Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: Porozumienie term sheet z Central Bank of Armenia (2020-09-18). Komunikaty ESPI z dnia 18-09-2020

Udostępnij

RB 21:Podpisanie porozumienia „Term Sheet” z Central Bank of Armenia w sprawie negocjacji zakupu udziałów w Armenia Securities Exchange

Firma: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2020

Data sporządzenia:

2020-09-18

Skrócona nazwa emitenta

GPW

Temat

Podpisanie porozumienia „Term Sheet” z Central Bank of Armenia w sprawie negocjacji zakupu udziałów w Armenia Securities Exchange

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2020 z dnia 18 września 2020 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”, „Spółka”, „Giełda”) informuje o podpisaniu 18 września 2020 r. porozumienia Term Sheet z Central Bank of Armenia („CBoA”) w sprawie negocjacji zakupu („Transakcja”) pakietu większościowego stanowiącego 65,00% udziałów w kapitale zakładowym spółki Armenia Securities Exchange („AMX”). AMX to spółka z siedzibą w Erywaniu, organizująca obrót instrumentami finansowymi oraz prowadząca izbę depozytowo-rozliczeniową w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w Armenii.

Obecnie CBoA posiada 85% udziałów w AMX. Pozostałe 15% są akcjami własnymi AMX. W ramach podpisanego porozumienia CBoA zwiększy swój udział do 90%, po czym GPW odkupi od niego pakiet udziałowy w wysokości 65%. W wyniku tego CBoA będzie posiadać 25% udziałów, a pozostałe 10% nabędzie podmiot trzeci, wskazany przez GPW.

W 2019 r. w przeliczeniu na złote, skonsolidowane przychody Grupy AMX wyniosły 6,4 mln zł, EBITDA 2,0 mln zł, a zysk netto 1,3 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2019 r. aktywa ogółem Grupy AMX wyniosły 6,5 mln zł.
Wstępna niewiążąca wycena 100% udziałów w AMX wynosi jednokrotność wartości księgowej spółki na dzień 30 czerwca 2020 r., tj. w przeliczeniu na złote około 5,8 mln zł.

Ewentualna cena zakupu przez GPW udziałów w AMX, zostanie potwierdzona po zakończeniu procesu due diligence.

W trakcie dotychczasowych analiz poprzedzających podpisanie porozumienia Term Sheet, GPW zdefiniowała listę kilkunastu potencjalnych projektów strategicznych zorientowanych na długoterminowy rozwój Grupy AMX, których wdrażanie zaplanowano po ewentualnym zakończeniu Transakcji.

Kolejnymi krokami w procesie transakcyjnym będą: badanie due diligence, negocjacje i zawarcie umowy inwestycyjnej oraz współpraca z CBoA oraz AMX nad 5 letnim planem rozwojowym.

W Term Sheet, Strony określiły ramowe warunki dalszych negocjacji, mających na celu potencjalne podpisanie umowy inwestycyjnej. Ostateczne warunki umowy inwestycyjnej mogą odbiegać od ramowych założeń określonych w Term Sheet. Postanowienia Term Sheet nie mają charakteru wiążącego, a zawarcie umowy inwestycyjnej zakupu przez GPW udziałów w AMX uzależnione będzie m.in. od przeprowadzenia przez GPW procesu due diligence i uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych.

Spółka będzie informować o kolejnych krokach związanych z przebiegiem procesu w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 16 kwietnia 2014 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i Dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) („Rozporządzenie MAR”).

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Current Report 21/2020 Date: 18 September 2020 Topic: Conclusion of a Term Sheet with the Central Bank of Armenia in connection with negotiations concerning the purchase of interest in the Armenia Securities Exchange Legal basis: Article 17(1) MAR – inside information Content: Further to Current Report 20/2020 of 18 September 2020, the Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“GPW”, “Company”, “Issuer”) hereby announces the conclusion of a Term Sheet of 18 September 2020 with the Central Bank of Armenia (“CBoA”) in connection with negotiations concerning the purchase (“Deal”) of a majority interest representing 65.00% of the share capital of the Armenia Securities Exchange (“AMX”). Established in Yerevan, AMX organises trade in financial instruments and operates a clearing house and a settlement institution for trade in financial instruments in Armenia. The Central Bank of Armenia holds 85% of AMX. The remaining 15% are AMX’s treasury shares. Under the memorandum, CBA will raise its stake to 90% and GPW will subsequently buy 65% of AMX from CBA. After the deal, CBA will hold 25% of AMX and the remaining 10% will be acquired by a third party to be named by GPW. The AMX Group’s consolidated revenue stood at PLN 6.4 million in 2019, EBITDA stood at PLN 2.0 million, net profit stood at PLN 1.3 million. The AMX Group’s total assets stood at PLN 6.5 million as at 31 December 2019. The preliminary non-binding estimated valuation of 100% of AMX equity is equal to the company’s book value as at 30 June 2020, i.e., approx. PLN 5.8 million. The potential purchase price of interest in AMX to be paid by GPW will be confirmed after the completion of the due diligence. As a part of its analyses preceding the execution of the term sheet, GPW has defined a list of more than a dozen potential strategic projects geared at long-term development of the Armenia Securities Exchange. In the next step, GPW will carry out a due diligence, draft a five-year development plan for the Armenia Stock Exchange in partnership with CBA and AMX, and define the final terms of the investment agreement, which may be different from the framework conditions. Under the Term Sheet, the Parties have laid down the general terms and conditions of further negotiations aiming at potential conclusion of an investment agreement. The final provisions of the investment agreement may differ from the general terms and conditions laid down in the Term Sheet. The terms and conditions of the Term Sheet are not binding. The conclusion of an investment agreement whereby GPW would acquire interest in AMX is subject among others to a due diligence to be conducted by GPW as well as necessary corporate approvals. The Company will announce next steps of the process in dedicated current reports. Legal basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (EU Official Journal L 173) (“MAR”).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-09-18	Marek Dietl	Prezes Zarządu
2020-09-18	Piotr Borowski	Członek Zarządu

Cena akcji Gpw

Cena akcji Gpw w momencie publikacji komunikatu to 42.35 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Gpw aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Gpw.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI raport espi GPW komunikat ESPI GPW Gpw ESPI EBI Gpw akcje prognoza espi gpw komunikat ESPI wiadomosci espi GPW Gpw ESPI 18-09-2020 ESPI komunikat spółki ESPI Gpw 18-09-2020 biznes ESPI 18-09-2020 ESPI EBI GPW

RB 21:Podpisanie porozumienia „Term Sheet” z Central Bank of Armenia w sprawie negocjacji zakupu udziałów w Armenia Securities Exchange

Cena akcji Gpw

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej