RB 36:Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K
Firma: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji ani dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której podlega to ograniczeniom lub jest niedozwolone. W nawiązaniu do raportów bieżących nr 27/2018 z dnia 18 maja 2018 r., nr 31/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r., nr 33/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. oraz nr 35/2018 z dnia 19 czerwca 2018 r., Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 2.500.000 (dwóch milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda („Akcje Serii J”) oraz 10.800.000 (dziesięciu milionów ośmiuset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda („Akcje Serii K”, a łącznie z Akcjami Serii J – „Akcje Nowej Emisji”). Akcje Nowej Emisji zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w trybie oferty prywatnej, tj. oferty skierowanej do nie więcej niż 149 wybranych inwestorów („Oferta”). Emisja Akcji Nowej Emisji doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Nowej Emisji. Subskrypcja Akcji Nowej Emisji została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2018 r. sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz akcji zwykłych imiennych serii K w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii J oraz wszystkich akcji serii K, dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J oraz praw do akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 12 - 14 czerwca 2018 r., natomiast umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zostały zawarte w dniu 19 czerwca 2018 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Emisja Akcji Nowej Emisji doszła do skutku w związku z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Nowej Emisji. Umowy objęcia Akcji Nowej Emisji zostały zawarte w dniu 19 czerwca 2018 r. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji było 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii J oraz 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) Akcji Serii K. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach Oferty objęto 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii J na podstawie umów objęcia Akcji Serii J oraz 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) Akcji Serii K na podstawie umów objęcia Akcji Serii K. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Nie dotyczy. W ramach Oferty objęto 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii J na podstawie umów objęcia Akcji Serii J oraz 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) Akcji Serii K na podstawie umów objęcia Akcji Serii K. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane): Akcje Serii J były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 60,15 (sześćdziesiąt i 15/100) złotych za jedną Akcję Serii J. Akcje Serii K były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 60,15 (sześćdziesiąt i 15/100) złotych za jedną Akcję Serii K. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Nowej Emisji. W ramach subskrypcji objęto 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji Serii J na podstawie umów objęcia Akcji Serii J oraz 10.800.000 (dziesięć milionów osiemset tysięcy) Akcji Serii K na podstawie umów objęcia Akcji Serii K. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach subskrypcji, Akcje Nowej Emisji objęło trzech inwestorów, przy czym jeden z inwestorów objął zarówno Akcje Serii J, jak i Akcje Serii K. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Emisja Akcji Nowej Emisji nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość Oferty wyniosła 799.995.000,00 (siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. 12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia na dzień niniejszego raportu bieżącego wszystkich kosztów emisji Akcji Nowej Emisji, wysokość kosztów emisji Akcji Nowej Emisji, w tym wysokość kosztów według ich tytułów, oraz metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych Spółki i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki, zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości przez Spółkę w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia Oferty. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia na dzień niniejszego raportu bieżącego wszystkich kosztów emisji Akcji Nowej Emisji, wysokość średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji, przypadającego na jedną Akcję Nowej Emisji, zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości przez Spółkę w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia Oferty. 14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: Akcje Nowej Emisji zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne. Podstawa prawna § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zastrzeżenie: Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat zakończenia subskrypcji prywatnej akcji serii J oraz akcji serii K. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji serii J oraz akcji serii K i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Spółkę na potrzeby promowania akcji serii J oraz akcji serii K lub ich subskrypcji albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał, jak też jakakolwiek jego część, nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, z wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Completion of the private placement of series J ordinary bearer shares and series K ordinary registered shares
current report no. 36/2018 date: 25 June 2018
Not for release, publication or distribution directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or in any other jurisdiction where to do so would be restricted or prohibited by law. Further to current reports No. 27/2018 dated 18 May 2018, No. 31/2018 dated 11 June 2018, No. 33/2018 dated 14 June 2018 and No. 35/2018 dated 19 June 2018, the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (the “Company”) hereby gives notice of the completion of the subscription for 2,500,000 (two million five hundred thousand) series J ordinary bearer shares with a nominal value of PLN 1 (one) each (the “Series J Shares”) and 10,800,000 (ten million eight hundred thousand) series K ordinary registered shares with a nominal value of PLN 1 (one) each (the “Series K Shares”, and jointly with the Series J Shares - the “New Issue Shares”). The New Issue Shares were offered by way of a private subscription (subskrypcja prywatna) within the meaning of Article 431 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code (the “Offering”), by way of a private placement, i.e. an offer addressed to not more than 149 selected investors. The issue of the New Issue Shares materialized in connection with the conclusion of subscription agreements concerning all the New Issue Shares. The subscription for the New Issue Shares was conducted pursuant to the Resolution No. 37 of the Ordinary General Meeting of the Company dated 18 May 2018 concerning: an increase of the share capital by way of the issuance of series J ordinary bearer shares and series K ordinary registered shares in the private subscription (subskrypcja prywatna), the waiver of pre-emptive rights of the present shareholders to subscribe for all the series J shares and all the series K shares, the dematerialization and the seeking of admission to trading and the introduction of series J shares and of the rights to series J shares to trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange and the amending of the Company’s Articles of Association. 1) Date of commencement and conclusion of subscription or sale: The bookbuilding process was conducted from 12 to 14 June 2018, while the New Issue Shares subscription agreements were signed on 19 June 2018. 2) The date of allocation of securities: Not applicable. The issue of the New Issue Shares materialized in connection with the execution of subscription agreements concerning all the New Issue Shares. The New Issue Shares subscription agreements were signed on 19 June 2018. 3) The number of securities subscribed for or sold: The subscription concerned 2,500,000 (two million five hundred thousand) Series J Shares and 10,800,000 (ten million eight hundred thousand) Series K Shares. 4) The ratio of reduction in individual tranches, if in at least one tranche the number of securities allocated was lower than the number of securities for which subscriptions were placed: Not applicable. 5) The number of securities for which subscriptions were placed under the subscription or sale scheme: No subscriptions were placed within the meaning of the Commercial Companies Code. Within the framework of the Offering 2,500,000 (two million five hundred thousand) Series J Shares were subscribed under the Series J Shares subscription agreements and 10,800,000 (ten million eight hundred thousand) Series K Shares were subscribed under the Series K Shares subscription agreements. 6) The number of securities that were allocated under the subscription or sale carried out: Not applicable. Within the framework of the Offering 2,500,000 (two million five hundred thousand) Series J Shares were subscribed under the Series J Shares subscription agreements and 10,800,000 (ten million eight hundred thousand) Series K Shares were subscribed under the Series K Shares subscription agreements. 7) The price at which the securities were acquired (purchased): The Series J Shares were taken up at the issue price in the amount of PLN 60,15 (sixty and 15/100) per one Series J Share. The Series K Shares were taken up at the issue price in the amount of PLN 60,15 (sixty and 15/100) per one Series K Share. 8) The number of persons who placed subscriptions for the securities subject to subscription or sale in individual tranches: Not applicable. The Offering was not divided into tranches and no subscriptions were received for the New Issue Shares. Within the framework of the subscription 2,500,000 (two million five hundred thousand) Series J Shares were subscribed under the Series J Shares subscription agreements and 10,800,000 (ten million eight hundred thousand) Series K Shares were subscribed under the Series K Shares subscription agreements. 9) The number of persons to whom securities were allocated within the framework of the subscription or sold in individual tranches: Within the framework of the subscription, the New Issue Shares were subscribed by three investors whereas one of the investors subscribed for Series J Shares as well as Series K Shares. 10) The name (business name) of underwriters who acquired securities under underwriting agreements, specifying the number of securities acquired, along with the actual unit price of the securities, constituting the issue price or sale price, upon deducting the remuneration for the acquisition of one security, pursuant to the underwriting agreement, by the underwriter: Not applicable. The issue of the New Issue Shares did not involve any underwriting liabilities. 11) The value of the subscription or sale performed, understood as the product of the number of the securities which the offer concerned and the issue or sale price: The value of the Offering was PLN 799,995,000.00 (seven hundred ninety nine million nine hundred ninety five thousand). 12) The aggregate amount of all costs counting towards the issue costs, with an indication of the amount of costs by each title, divided at least into the costs of: a) preparing and carrying out the offering, b) the underwriters' fees, separately for each underwriter, c) the drafting of an issue prospectus, including the fees of professional advisers, d) the promotion of the offer - as well as the methods of settlement of the costs in the accounts and their presentation format in the financial statements of the issuer: On account of the lack, as at the date of submitting this current report, of a final settlement of the costs of the issue of the New Issue Shares, the Company shall prepare and make available to the public a current report on the final amount of issue costs, including the costs by type and the method of their settlement in the Company's accounts and their presentation format in the Company's financial statements, after receipt and acceptance of all invoices from the entities involved in the work on preparing and conducting the Offering. 13) The average cost of effecting the subscription or sale per one unit of the security which the subscription or sale concerns: On account of the lack, as at the date of submitting this current report, of a final settlement of the costs of the issue of the New Issue Shares the Company shall prepare and make available to the public a current report on the cost of the subscription incurred by the Company as averaged for one New Issue Share, after receipt and acceptance of all invoices from the entities involved in the work on preparing and conducting the Offering. 14) The manner of payment for the securities acquired (subscribed for): The New Issue Shares were subscribed for in exchange for cash contributions.
Legal basis § 16 Section 1 of Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. Disclaimer: This current report was prepared in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. This current report is solely for information purposes and is published by the Company exclusively in order to provide information on the completion of the private subscription of the series J shares and series K shares. This current report is by no means intended, whether directly or indirectly, to promote the subscription of the series J shares and series K shares and does not represent promotional material prepared or published by the Company for the purpose of promoting the series J shares and series K shares or their subscription or to encourage, directly or indirectly, to acquire the series J shares and series K shares. This material and any of its part is not intended for distribution, whether directly or indirectly, within the territory of or in the United States of America or other jurisdictions where such public distribution may be subject to restrictions or may be prohibited by law. The securities referred to in this material have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to the registration requirements of the Securities Act. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-25 | Jean-Charles Aranda | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2018-06-25 | Aleksandra Zouner | Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Bnpppl
Cena akcji Bnpppl w momencie publikacji komunikatu to 60.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bnpppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bnpppl.
