RB 34:Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A.
Firma: BANK BGŻ BNP PARIBAS S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 34 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-06-18 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BANK BGŻ BNP PARIBAS SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Korekta parytetu wymiany akcji oraz ustalenie liczby akcji podziałowych emitowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportów bieżących nr 18/2018 z dnia 10 kwietnia 2018 r., nr 24/2018 z dnia 28 kwietnia 2018 r., nr 27/2018 z dnia 18 maja 2018 r. oraz nr 33/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r., Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. („Spółka”) po dokonaniu szczegółowych analiz niniejszym informuje, że w związku z emisją akcji serii J oraz akcji serii K w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz ustaleniem ich ceny emisyjnej oraz liczby, korekcie uległ parytet wymiany akcji ustalony na potrzeby podziału Raiffeisen Bank Polska S.A. („RBPL”) („Podział”) w planie podziału RBPL uzgodnionym i podpisanym przez Zarząd Spółki oraz Zarząd RBPL w dniu 28 kwietnia 2018 r. („Plan Podziału”). Zgodnie z zasadami określonymi w Planie Podziału, parytet wymiany akcji, tj. liczba Akcji Podziałowych (zgodnie z definicją poniżej), które zostaną przydzielone Raiffeisen Bank International AG („RBI”) i BNP Paribas SA („BNPP”) w zamian za każdą posiadaną przez te podmioty akcję referencyjną RBPL będzie wynosiła 0,3617512340 („Parytet Wymiany Akcji”). W związku z powyższym: (i) Spółka wyemituje w ramach Podziału w zamian za podstawową działalność RBPL 49.880.600 akcji serii L („Akcje Podziałowe”), co będzie stanowiło w dniu rejestracji Podziału przez właściwy sąd rejestrowy („Dzień Podziału”) (a więc po wyemitowaniu akcji serii J, akcji K oraz Akcji Podziałowych) 33,84% kapitału zakładowego Spółki; (ii) liczba akcji RBPL, jaką BNPP nabędzie od RBI przed Podziałem wyniesie 97.950.034, co stanowi 43,40% kapitału zakładowego RBPL; oraz (iii) RBI przypadną Akcje Podziałowe stanowiące 9,8% kapitału zakładowego Spółki w Dniu Podziału (które zostaną, niezwłocznie po Dniu Podziału, nabyte od RBI przez BNPP lub osobę trzecią lub osoby trzecie wskazane przez BNPP), zaś BNPP przypadną Akcje Podziałowe stanowiące 24,04% kapitału zakładowego Spółki w Dniu Podziału. Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Zastrzeżenie prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Z wyjątkiem nowej emisji akcji zwykłych imiennych Spółki kierowanej do RBI oraz BNPP, jako przyszłego akcjonariusza RBPL, w związku z przewidywanym nabyciem przez BNPP od RBI akcji stanowiących mniej niż 50% kapitału zakładowego RBPL oraz podziałem RBPL zgodnie ze stosownymi przepisami Prawa bankowego oraz Kodeksu spółek handlowych w drodze przeniesienia podstawowej działalności RBPL na Spółkę („Transakcja”), w ramach Transakcji nie zostanie przeprowadzona żadna oferta papierów wartościowych Spółki skierowana do akcjonariuszy Spółki ani innych osób. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Adjustment of the share exchange ratio and determination of the number of demerger shares to be issued by Bank BGŻ BNP Paribas S.A. for the purposes of the demerger of Raiffeisen Bank Polska S.A.
current report no. 34/2018 data: 18 June 2018
Further to current reports No. 18/2018 dated 10 April 2018, No. 24/2018 dated 28 April 2018, No. 27/2018 dated 18 May 2018 and No. 33/2018 dated 14 June 2018, the Management Board of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (the “Company”) after detailed analysis hereby informs that in connection with the issue of Series J shares and Series K shares as part of the Company’s share capital increase and the determination of their issue price and number, the share exchange ratio established for the purposes of the demerger of Raiffeisen Bank Polska S.A. (“RBPL”) (the “Demerger”) in the RBPL demerger plan agreed and signed by the Management Board of the Company and the Management Board of RBPL on 28 April 2018 (the “Demerger Plan”) has been revised. In accordance with the principles specified in the Demerger Plan, the share exchange ratio, i.e. the number of the Demerger Shares (as defined below) to be allotted to Raiffeisen Bank International AG (“RBI”) and BNP Paribas SA (“BNPP”) in exchange for each reference share of RBPL held by them will be equal to 0.3617512340 (the “Share Exchange Ratio”). Therefore: (i) the Company will issue as part of the Demerger, as consideration for the core bank business of RBPL, 49,880,600 Series L shares (the “Demerger Shares”) representing on the date of the registration of the Demerger by the relevant registry court (the “Demerger Date”) (i.e. after the issuance of Series J shares, Series K shares and Demerger Shares) 33.84% of the Company’s share capital; (ii) the number of shares in RBPL to be acquired by BNPP from RBI prior to the Demerger will amount to 97,950,034 representing 43.40% of RBPL’s share capital; and
(iii) RBI will be allotted Demerger Shares representing 9.8% of the
Company’s share capital as at the Demerger Date (to be acquired,
immediately after the Demerger Date, from RBI by BNPP or the third party
or parties indicated by BNPP), while BNPP will be allotted Demerger
Shares representing 24.04% of the Company’s share capital as at the
Demerger Date. Legal basis Article 17 paragraph 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.
Disclaimer: Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws or regulations of such jurisdiction. This material is for informational purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation to make an offer, or form the basis for a decision, to invest in the securities of the Company. This material does not constitute marketing or advertising material within the meaning of Art. 53 of the Polish Act on Public Offerings, the Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organized Trading System, and Public Companies. Except for the issuance of the new registered ordinary shares of the Company to both RBI and BNPP, as future shareholder of RBPL, in relation to the contemplated acquisition by BNPP from RBI of the shares representing less than 50% of the share capital of RBPL and demerger of RBPL in accordance with the respective provisions of the Polish Banking Law and the Polish Commercial Companies Code to be effected through a transfer (spin-off) of the RBPL core bank business to the Company (the “Transaction”), there will be no offer of securities of the Company under the Transaction to any shareholders of the Company or any other persons. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-06-18 | Jean-Charles Aranda | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
| 2018-06-18 | Aleksandra Zouner | Dyrektor Zarządzający Pion Rachunkowości Zarządczej i Relacji Inwestorskich | |||
Cena akcji Bnpppl
Cena akcji Bnpppl w momencie publikacji komunikatu to 62.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bnpppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bnpppl.
