RB 45:Emisja obligacji
Firma: AmRest Holdings SESpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2009 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2009-12-31 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMREST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd AmRest Holdings SE ("AmRest") informuje, że w dniu 30 grudnia 2009 roku Spółka AmRest dokonała emisji pierwszej transzy obligacji w celu sfinansowania rozwoju nowych restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej planowanego w 2010 roku. AmRest wyemitował 11 000 obligacji zdematerializowanych na okaziciela o wartości nominalnej jednej obligacji PLN 10 000 i cenie emisyjnej równej 100% wartości nominalnej – łączna wartość emisji wyniosła PLN 110 000 000. Powyższa transakcja stanowi pierwszą transzę emisji planowanej na łączną kwotę PLN 150 000 000. Wszystkie obligacje oprocentowane są na podstawie zmiennej stopy 6M WIBOR powiększonej o odpowiednią marżę i mają datę wykupu 30 grudnia 2014 roku. Odsetki będą płatne w półrocznych okresach (30 czerwca i 30 grudnia) począwszy od 30 czerwca 2010 roku. Emisja obligacji nie została dodatkowo zabezpieczona. Wartość zaciągniętych zobowiązań AmRest na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia wynosiła PLN 660 576 tys. Szacuje się, że poziom długu netto do czasu całkowitego wykupu obligacji nie przekroczy 3,5-krotności wartości zysku EBITDA na dany rok. Dane umożliwiające potencjalnym Obligatariuszom orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji, oraz zdolności Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z Obligacji - zostały zawarte w rocznym oraz śródrocznym sprawozdaniu finansowym AmRest publikowanym na GPW. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Regulatory Announcement 45/2009, 31 December 2009; Bond Issue; The Management Board of AmRest Holdings SE („AmRest”) informs that on 30 December 2009 AmRest issued first tranche of bonds aimed to finance the planned 2010 development of new restaurants in Central and Eastern Europe. ; AmRest issued 11,000 dematerialized bearer bonds at a par value of PLN 10,000 per one bond and an issue price equaled to 100% of the par value – the total value of issue amounted to PLN 110,000,000. The above transaction constitutes the first tranche of issue planned at the total amount of PLN 150,000,000.; All bonds have a variable interest rate of 6M WIBOR increased by applicable margin and their maturity date is 30 December 2014. The interest will be paid semi-annually (on 30 June and 30 December) commencing from 30 June 2010. The bond issue has not been additionally secured. ; The value of AmRest’s liabilities as at the last day of the quarter preceding the offer amounted to PLN 660 576 thousand. It is estimated that the Net Debt/EBITDA ratio shall not exceed 3.5 in a given year until the bonds are repurchased in their entirety. ; Information enabling potential bond buyers to assess the effects of the project to be financed with the bond issue proceeds, and the issuer’s ability to perform its obligations under the bonds – has been included in AmRest Annual and Semi-Annual Reports published at Warsaw Stock Exchange.; Legal act: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, § 5.1.11 | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-12-31 | Wojciech Mroczyński | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Amrest
Cena akcji Amrest w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amrest aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amrest.
