RB 27:Otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 27 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-08-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2019 r. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. („Wieloletni Program Emisji Obligacji”) oraz upoważniła Zarząd Banku do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Wieloletniego Program Emisji Obligacji w drodze emisji przez Bank niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, o wartości nominalnej równej co najmniej 100 PLN (słownie: sto złotych) każda lub o wartości nominalnej równej co najmniej 100 EUR (słownie: sto euro) każda („Obligacje”). Podstawowe założenia Wieloletniego Programu Emisji Obligacji są następujące: 1. Łączna wartość nominalna Obligacji nie przekroczy 5.000.000.000 PLN (słownie: pięć miliardów złotych). 2. Obligacje mogą być emitowane w seriach, w polskich złotych lub w euro, w okresie pięciu lat od dnia wejścia w życie uchwały otwierającej Wieloletni Program Emisji Obligacji. 3. Zapadalność Obligacji będzie nie dłuższa niż 10 lat od dnia emisji danej serii Obligacji. 4. Obligacje będą emitowane na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach lub na podstawie prawa obcego. 5. Obligacje mogą być emitowane jako: a) obligacje zwykłe, niepodporządkowane, b) obligacje, z których zobowiązania mogą, zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (z późniejszymi zmianami), być zaliczane do utrzymywanego minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji Banku, lub c) obligacje podporządkowane, które będą stanowić instrumenty kapitałowe w Tier II Banku w rozumieniu art. 62 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (z późniejszymi zmianami). 6. Obligacje emitowane w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji mogą być oferowane na terytorium Polski a także poza granicami Polski. 7. Oferty Obligacji na terytorium Polski będą prowadzone na podstawie prospektów podstawowych sporządzanych przez Bank zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (z późniejszymi zmianami) i zatwierdzanych przez Komisję Nadzoru Finansowego. 8. Oferty Obligacji poza granicami Polski będą prowadzone na podstawie dokumentów ofertowych sporządzonych zgodnie z wymogami obowiązującymi w państwie, na terytorium którego jest prowadzona oferta Obligacji. Ponadto Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Banku do określania warunków emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji (w tym w szczególności do określania rynku, na jakim będą oferowane Obligacje, rynków na jakich mogą być notowane Obligacje, terminów oferty, oprocentowania, wartości nominalnej jednej Obligacji oraz wartości i waluty poszczególnych serii Obligacji), dokonywania przydziału Obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Wieloletniego Programu Emisji Obligacji. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku wyraziła również zgodę na zamknięcie programu emisji obligacji Banku ustanowionego uchwałą nr 253/2015 Zarządu Banku z dnia 29 lipca 2015 r. i zaakceptowanego uchwałą nr 54/2015 Rady Nadzorczej Banku z dnia 10 sierpnia 2015 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Opening of the Long-Term Bond Issue Program of Alior Bank S.A.
The Management Board of Alior Bank S.A. ("the Bank") informs that on August 5th, 2019 the Supervisory Board of the Bank, in accordance with the motion of the Bank's Management Board, agreed to open the Long-Term Bond Issue Program of Alior Bank S.A. ("Long-Term Bond Issue Program") and authorized the Bank's Management Board to repeatedly incur financial liabilities under the Long-Term Bond Issue Program by issuing unsecured bonds by the Bank, including subordinated bonds, with a nominal value of at least PLN 100 (in words: one hundred zlotys) each or at a nominal value of at least EUR 100 (in words: one hundred euros) each ("Bonds"). The basic assumptions of the Long-Term Bond Issue Program are as follows: 1. The total nominal value of the Bonds will not exceed PLN 5,000,000,000 (in words: five billion zlotys). 2. The Bonds may be issued in series, in Polish zlotys or in euros, within five years from the date of entry into force of the resolution opening the Long-Term Bond Issue Program. 3. The maturity of the Bonds will not be longer than 10 years from the date of issue of a given series of Bonds. 4. The bonds will be issued on the basis of the Act of January 15, 2015 on bonds or on the basis of foreign law. 5. Bonds may be issued as: a) ordinary, not subordinated bonds; b) bonds from which obligations may, pursuant to Art. 97 par. 5 of the Act of June 10, 2016 on the Bank Guarantee Fund, deposit guarantee system and restructuring (as amended), to be included in the maintained minimum level of own funds and liabilities subject to the Bank's amortization or conversion; or c) subordinated bonds that will constitute Tier 2 capital instruments within the meaning of art. 62 lit. a) Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of June 26, 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, amending Regulation (EU) No. 648/2012 (as amended). 6. Bonds issued under the Long-Term Bond Issue Program may be offered on the territory of Poland as well as outside Poland. 7. The Offer of Bonds on the territory of Poland will be conducted on the basis of basic prospectuses prepared by the Bank in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2017/1129 of June 14, 2017 on the prospectus to be published in connection with the public offering of securities or admitting them to trading on a regulated market and repealing Directive 2003/71 / EC (as amended) and approved by the Polish Financial Supervision Authority. 8. The Offer of Bonds outside of Poland shall be conducted on the basis of offer documents prepared in accordance with the requirements in force in the country in which the offer of the Bonds is conducted. In addition, the Supervisory Board authorized the Bank's Management Board to specify the terms of issue of individual series of Bonds issued under the Long-Term Bond Issue Program (including in particular to determine the market for the Bonds to be offered, markets on which Bonds may be listed, offer dates, interest rates, par value of one Bond and the value and currency of each series of Bonds), the allocation of Bonds to investors and all other activities aimed at the implementation of the Long-Term Bond Issue Program. The Bank's Supervisory Board, in line with the Bank's Management Board's request, also agreed to close the Bank's bond issue program established by resolution no. 253/2015 of the Bank's Management Board dated July 29, 2015 and approved by resolution no. 54/2015 of the Bank's Supervisory Board of August 10, 2015.
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-08-05 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 43.02 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
