RB 47:Otwarcie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 47 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2017-08-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otwarcie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Alior Bank S.A. („Bank”) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 r. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła zgodę na otwarcie Drugiego Publicznego Programu Emisji Obligacji Alior Bank S.A. („Drugi Publiczny Program Emisji”) oraz upoważniła Zarząd Banku do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w drodze emisji przez Bank niezabezpieczonych, zwykłych lub podporządkowanych, obligacji na okaziciela o wartości nominalnej równej 100 PLN (słownie: sto złotych) lub wielokrotności tej kwoty każda („Obligacje”) w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji. 1. Łączna liczba Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji nie przekroczy 12.000.000 (słownie: dwunastu milionów) Obligacji, przy czym w żadnym przypadku łączna wartość nominalna Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji nie może przekroczyć kwoty 1.200.000.000 PLN (słownie: jeden miliard i dwieście milionów złotych). 2. Obligacje będą emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego podstawowego sporządzonego w związku z Drugim Publicznym Programem Emisji. 3. Okres zapadalności Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji wynosić będzie do 10 lat od dnia emisji danej serii Obligacji. 4. Obligacje mogą być emitowane jako Obligacje zwykłe albo Obligacje podporządkowane. Warunki emisji poszczególnych serii Obligacji podporządkowanych będą zawierać postanowienia dotyczące zakwalifikowania ich jako składnika funduszy własnych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. U. UE L 176 z 27.6.2013, s. 1). 5. Świadczenia wynikające z Obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny. 6. Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1 ustawy o obligacjach. 7. Obligacje nie będą miały postaci dokumentu i będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1636, ze zm.) („Ustawa o Obrocie”) na podstawie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) lub spółką, o której mowa w art. 5 ust. 10 Ustawy o Obrocie, w przypadku przekazania jej przez KDPW wykonywania czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Obrocie. 8. Zarząd Banku będzie ubiegał się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub BondSpot S.A. („BondSpot”) w ramach systemu Catalyst lub o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot w ramach systemu Catalyst. Ponadto Rada Nadzorcza Banku upoważniła Zarząd Banku do określania warunków emisji poszczególnych serii Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji, dokonywania przydziału Obligacji na rzecz inwestorów oraz podjęcia wszelkich innych czynności mających na celu realizację Drugiego Publicznego Programu Emisji. Zarząd Banku zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego podstawowego sporządzonego w związku z ofertami publicznymi oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji emitowanych w ramach Drugiego Publicznego Programu Emisji do obrotu na rynku regulowanym. Rada Nadzorcza Banku, zgodnie z wnioskiem Zarządu Banku, wyraziła również zgodę na zaprzestanie emitowania obligacji w ramach dotychczasowego Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych Alior Bank S.A., ustanowionego uchwałą nr 407/2015 r. Zarządu Banku z dnia 22 grudnia 2015 r. i zatwierdzonego uchwałą nr 83/2015 Rady Nadzorczej Banku z dnia 28 grudnia 2015 r. („Pierwszy Publiczny Program Emisji”), oraz na zamknięcie Pierwszego Publicznego Programu Emisji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Opening of the Second Public Subordinated Bond Issuance Program of Alior Bank S.A. Company: Alior Bank S.A. Current report No.: 47/2017 Date: August 23rd, 2017 Legal basis: Art. 17 (1) of the MAR – confidential information Content of the report: The Management Board of Alior Bank S.A. ("Bank") announces that on August 23rd, 2017, the Bank's Supervisory Board, as requested by the Management Board, approved the opening of the Second Public Bond Issue Program of Alior Bank S.A. ("the Second Public Issue Program") and authorized the Bank's Management to repeatedly incur financial liabilities by issuing unsecured, ordinary or subordinated, bearer bonds with a nominal value of PLN 100 (in words: one hundred zloty) or multiples of that amount each (the "Bonds") under the Second Public Issue Program. 1. The total number of Bonds issued under the Second Public Issue Program will not exceed 12,000,000 (in words: twelve million) of Bonds, but in any case the aggregate par value of the Bonds issued under the Second Public Issue Program may not exceed PLN 1,200,000,000 (in words: one billion and two hundred million zlotys). 2. The Bonds will be issued and offered in series within a period of no more than 12 months from the date of approval by the Financial Supervision Authority of the base prospectus prepared in connection with the Second Public Issue Program. 3. The maturity of the Bonds issued under the Second Public Issue Program will be up to 10 years from the issue date of a given Bond Series. 4. Bonds may be issued as Bonds or Subordinated Bonds. The terms and conditions for issuing individual series of Subordinated Bonds will include provisions for qualifying them as a component of own funds in accordance with Regulation (EC) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of June 26th, 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, Regulation (EU) No 648/2012 (Official Journal of the European Union L 176, 27.06.2013, p. 1). 5. Benefits arising from the Bonds will only be monetary. 6. Bonds will be issued under art. 33 (1) of the Bonds Act. 7. Bonds will not be in the form of a document and will be registered in a securities depository maintained pursuant to the provisions of the Act of July 29th, 2005 on Trading in Financial Instruments (consolidated version: Journal of Laws of 2016, item 1636, as amended) (The "Trading Act") under the agreement with the National Depository for Securities ("KDPW") or the company referred to in art. 5 (10) of the Trading Act, in case of handing over by the KDPW the performance of duties within the scope of tasks referred to in Art. 48 (1) (1) of the Trading Act. 8. The Bank's Management Board will apply for admission and introduction of the Bonds to trading on the regulated market run by the Warsaw Stock Exchange S.A. ("WSE") or BondSpot S.A. ("BondSpot") within the Catalyst system or for the Bonds to be traded on the Alternative Trading System operated by the WSE or BondSpot under the Catalyst system. In addition, the Bank's Supervisory Board authorized the Bank's Management Board to determine the terms and conditions for the issue of individual Series of Bonds issued under the Second Public Issue Program, to allocate Bonds to investors, and to undertake any other actions to implement the Second Public Issue Program. The Management Board intends to apply to the Financial Supervision Commission for approval of the base prospectus prepared in connection with public offerings and for the admission and introduction of Bonds issued under the Second Public Issue Program to trading on a regulated market. The Supervisory Board of the Bank, as requested by the Management Board of the Bank, also agreed to cease issuing bonds under the existing Public Issue Program of Alior Bank S.A. Subordinated Bonds, established by Resolution No. 407/2015 of the Bank's Management Board dated December 22nd, 2015 and approved by resolution no. 83/2015 of the Bank's Supervisory Board of December 28th, 2015 (the "First Public Issue Program") and the closure of the First Public Issue Program. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-08-23 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor IR | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 62.39 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
