RB 8:Agora podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 84% akcji spółki Centrum Filmowe „Helios” S.A.
Firma: AGORA SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2010 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-03-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AGORA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Agora podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 84% akcji spółki Centrum Filmowe "Helios" S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Agora podpisała przedwstępną umowę dotyczącą nabycia 84% akcji spółki Centrum Filmowe "Helios" S.A. 30-03-2010 Agora S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż dnia 30 marca 2010 roku podpisała przedwstępną umowę ("Umowa") dotyczącą nabycia 84% akcji spółki Centrum Filmowe "Helios" S.A. z siedzibą w Łodzi ("Helios"). Sprzedającymi akcje są spółki Nova Polonia Private Equity Fund LLC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzona zgodnie z prawem stanu Delaware, z siedzibą przy 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA ("Nova Polonia") oraz Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., spółka akcyjna utworzona zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Anna van Saksenlaan 71, 2593 HW Haga, Holandia ("FMO"). Stronami umowy są także Pan Tomasz Jagiełło oraz Pan Marek Palpuchowski, którzy są akcjonariuszami mniejszościowymi Helios. Doradcą Nova Polonia i FMO jest Krokus PE. Helios, bezpośrednio i pośrednio poprzez swoją spółkę zależną Kinoplex Sp. z o. o. ("Kinoplex"), jest operatorem dwudziestu czterech kin wielosalowych (multipleksów) oraz dwóch kin tradycyjnych, znajdujących się w dwudziestu czterech polskich miastach. Łącznie w kinach Helios i Kinoplex znajduje się 140 ekranów i 31.175 miejsc. Udział Helios (wraz z Kinoplex) w rynku multipleksów - mierzony liczbą biletów sprzedanych w multipleksach w 2009 roku- wynosi około 24% (1). Łączna cena nabycia 84% akcji Helios wyniesie 25.000.609,76 EUR. Cena nabycia może zostać podwyższona, o kwotę nie wyższą niż 1.063.100 EUR, w zależności od rezultatu badania przez zewnętrznego eksperta stanu zobowiązań Helios. W opinii Spółki cena nabycia akcji Helios odzwierciedla aktualne warunki panujące na rynku. Akcjonariusze Helios mają prawo pierwszeństwa nabycia akcji Helios, a także prawo przyłączenia się do zbycia akcji, czyli żądania, aby w związku z nabyciem 84% akcji Helios, Spółka nabyła także akcje Helios posiadane przez innych akcjonariuszy. Umowa przewiduje, iż zawarcie ostatecznej umowy sprzedaży akcji Helios uzależnione jest od ziszczenia się standardowych warunków spotykanych w transakcjach tego typu, w tym od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Spółce przysługuje ponadto prawo odstąpienia od Umowy w przypadku naruszenia określonych obowiązków z niej wynikających, w tym naruszenia zapewnień złożonych w Umowie lub wystąpienia innych, istotnych zdarzeń, w tym wystąpienia istotnej niekorzystnej zmiany zdefiniowanej w Umowie. Inwestycja w Helios jest spójna z długoterminową strategią Spółki, która zakłada dywersyfikację źródeł przychodów i rozszerzanie zakresu działalności w rozwijających się sektorach szeroko rozumianych mediów. Spółka zajmuje od lat silną pozycję na rynku mediów w segmencie informacyjnym. Inwestycja w Helios umożliwia lepszą pozycję Grupy Agora na rynku rozrywki, który będzie się dynamicznie rozwijał wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczeństwa. Umowa nie spełnia kryterium znaczącej umowy, ponieważ cena nabycia akcji Helios jest niższa od 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne (1) – rynek zdefiniowany jako suma biletów sprzedanych w multipleksach w 2009 roku przez trzech wiodących operatorów (Cinema City, Multikino, Helios wraz z Kinoplex) | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Agora has signed an initial agreement to buy 84% of shares of the company Centrum Filmowe Helios S.A. 30-03-2010Agora SA, with its registered seat in Warsaw ("the Company"), hereby informs that on March 30, 2009 it has signed an initial agreement (the “Agreement") to buy 84% of shares of the company Centrum Filmowe Helios SA with its registered seat in Lodz ("Helios"). The sellers of the shares are Nova Polonia Private Equity Fund, LLC, formed under the laws of the State of Delaware, with its registered seat at 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, USA (“Nova Polonia") and Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., a joint stock company, formed under the Dutch law, with its registered seat at 71 Anna van Saksenlaan, 2593 HW, the Hague, Holland (“FMO"). The remaining parties to the agreement are Mr. Tomasz Jagiello and Mr. Marek Palpuchowski who are the minority shareholders of Helios. Krokus PE advises Nova Polonia and FMO on the transaction. Helios directly or indirectly, through its subsidiary Kinoplex Sp. z o.o. (“Kinoplex"), is an operator of twenty four multi-screen cinema theatres (“multiplexes") and two traditional cinemas located in twenty four Polish cities. In total, cinemas operated by Helios and Kinoplex offer 140 screens and 31,175 seats. The share of Helios (together with Kinoplex) in the multiplex market, measured by the number of tickets sold in multiplexes in 2009, amounts to about 24%(1).The total price to be paid for 84% of shares of Helios shall amount to EUR 25,000,609.76.The purchase price may be increased by the amount not higher than 1,063,100 EUR, depending on the results of the review of the liabilities of Helios to be carried out by an external expert. In the Company’s opinion, the purchase price to be paid for the shares of Helios reflects current market conditions.The shareholders of Helios shall have the pre-emptive right to purchase the shares which are to be acquired by the Company and the right to demand that the Company buy their shares simultaneously with acquiring 84% of the shares of Helios from the main shareholders (tag along right). The Agreement stipulates that the execution of the final sales contract, providing for the acquisition of the shares of Helios by the Company, is dependent on the fulfillment of certain conditions precedent typical for this type of transactions, including obtaining the consent for the transaction form from the President of the Competition and Consumer Protection Office. The Company may also withdraw from the Agreement if certain obligations imposed on the other parties are not fulfilled, certain representations and warranties are breached or if certain, significant events occur, including occurrence of the material adverse change as defined in the Agreement.The investment in Helios is coherent with the Company’s long term strategy which entails diversification of revenue sources and widening the scope of the Company’s operations in the growing, broadly-defined media sectors. The Company has been a strong player in the information segment for many years. Investment in Helios allows the Company to improve its position in the entertainment segment, which will be growing rapidly thanks to the increasing affluence of the Polish society.The Agreement does not fulfill the criterion of a significant agreement as the purchase price to be paid for the shares of Helios is lower than 10% of the Company’s equity capital.Legal basis: Article 56, item 1, point 1 of the Act on the offer – confidential information(1) – the market has been defined as the total number of tickets sold in 2009 in multiplexes belonging to 3 main cinema operators (Cinema City, Multikino, Helios with Kinoplex) | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-03-30 | Zbigniew Bąk | Wiceprezes zarządu | |||
Cena akcji Agora
Cena akcji Agora w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Agora aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Agora.
