RB 22/2022:Informacje o ofercie publicznej akcji serii C z prawem poboru Prefa Group Spółka Akcyjna
Firma: PREFAGRPSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| Zarząd Prefa Group S.A. z siedzibą w Luboniu (dalej: Spółka, Emitent) zgodnie z art. 434 § 1-2 Kodeksu spółek handlowych („K.s.h.”) i art. 436 K.s.h. ogłasza publiczną ofertę objęcia od 3 (słownie: trzy) do 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda (dalej: „Akcje Serii C”), w trybie subskrypcji zamkniętej, o której mowa w art. 431 § 1 i §2 pkt 2). K.s.h.<br /> Zarząd Emitenta informuje ponadto, że:<br /> 1) Dnia 30 czerwca 2022 r. została podjęta Uchwała nr 20 WZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C na okaziciela z prawem poboru wyznaczonym na dzień 11 lipca 2022 r., dematerializacji akcji oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji nowej emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Dnia 14 lipca 2022 roku Zarząd Emitenta podjął Uchwałę nr 01/07/2022 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii C.<br /> 2)zgodnie z uchwałą, o której mowa w pkt. 1, kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) oraz nie większą niż 375.000,00 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 125.000,00 zł (sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 235.000,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych) oraz nie większej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) i nie więcej niż 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach zaczynających się od 0.000.001,<br /> 3) Liczba, rodzaj i wartość nominalną akcji, podlegających prawu poboru:<br /> a)1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,<br /> b)250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.<br /> 4)cena emisyjna Akcji serii C wynosi 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję, <br /> 5) Zasady przydziału akcji dotychczasowym akcjonariuszom:<br /> Akcje Serii C oferowane są akcjonariuszom Spółki w ramach wykonania prawa poboru. Za każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 11 lipca 2022 roku, akcję Spółki przysługuje 1 (słownie: jedno) jednostkowe prawo poboru, przy czym posiadanie jednego jednostkowego prawa poboru uprawnia do objęcia 3 (słownie: trzech) Akcji Serii C. Ułamkowe części Akcji Serii C nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii C przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tj. dnia 11 lipca 2022 roku, będą dodatkowo uprawnione, w terminie jego wykonania, do złożenia na oddzielnym formularzu zapisu dodatkowego. Zapis dodatkowy może zostać złożony maksymalnie na 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji Serii C, przy czym zostanie on zrealizowany w całości lub w części, pod warunkiem, że nie wszystkie Akcje Serii C zostaną objęte w wykonaniu prawa poboru. Osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustania prawa poboru, tj. dnia 11 lipca 2022 roku, zbywając prawo poboru poza obrotem (prawa poboru nie będą notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect) zrezygnowały z możliwości jego wykonania, zachowując jednak prawo do złożenia zapisu dodatkowego. Oznacza to, że możliwość złożenia zapisu dodatkowego przysługuje wszystkim osobom, które były akcjonariuszami Spółki na koniec dnia ustalenia prawa poboru, tzn. również i tym, które dokonały zbycia prawa poboru. Zgodnie z przepisem art. 436 § 4 k.s.h. Akcje Serii C, które nie zostały objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd Emitenta przydziela według własnego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. W związku z powyższym, jeżeli nie wszystkie Akcje Serii C zostaną objęte w trybie realizacji prawa poboru i składania zapisów dodatkowych, Zarząd może zwrócić się do wybranych według własnego uznania inwestorów z propozycją złożenia zapisu na nieobjęte Akcje Serii C. 6) Miejsce i termin oraz wysokość wpłat na akcje, a także skutki niewykonania prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat: Zapisy oraz wpłaty na Akcje Serii C będą przyjmowane od dnia 18 lipca 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2022 r. Osoby uprawnione do wykonania prawa poboru mogą̨ dokonywać zapisów na Akcje Serii C w domach maklerskich, prowadzących ich rachunki papierów wartościowych, na których mają zapisane prawa poboru. Jeżeli w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych nie wszystkie Akcje Serii C zostaną̨ subskrybowane, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii C, składane będą przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd. Zapis na Akcje Serii C powinien być opłacony należycie, czyli w kwocie równej iloczynowi liczby Akcji Serii C, na jaką składany jest zapis i ceny emisyjnej, przy zastrzeżeniu, że w przypadku opłacenia mniejszej liczby Akcji Serii C niż̇ wskazana w dokumencie zapisu, przy dokonywaniu przydziału Akcji Serii C nie będą̨ brane pod uwagę̨ akcje nieopłacone lub opłacone nieterminowo, z uwzględnieniem zasady, że nie można nabyć́ ułamkowych części akcji. Powyższe oznacza, iż brak wpłaty w podanym wyżej terminie powoduje nieważność́ całego zapisu. Wpłata niepełna oznacza, iż zapis jest ważny, z zastrzeżeniem że w trakcie dokonywania przydziału Akcji Serii C podstawą do przydziału będzie liczba Akcji Serii C, za które została dokonana wpłata. Skutkiem niewykorzystania przez akcjonariusza prawa poboru oraz nieuiszczenia należnych wpłat będzie wygaśnięcie prawa poboru. 7) Termin, z którego upływem zapisujący się na akcje przestaje być zapisem związany, jeżeli w tym czasie nowa emisja nie będzie zgłoszona do zarejestrowania: Osoba, która w wykonaniu przysługującego jej prawa poboru dokonała zapisu na akcje, przestaje być tym zapisem związana, jeżeli Spółka nie zgłosiła do rejestru podwyższenia kapitału w terminie sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, tj. do dnia 30 grudnia 2022 r. 8) Termin, do którego akcjonariusze mogą wykonywać prawo poboru akcji: Zapisy na Akcje Serii C w ramach wykonywania prawa poboru i zapisy dodatkowe rozpoczną się w dniu 18 lipca 2022 r. i przyjmowane będą do dnia 31 sierpnia 2022 r. W przypadku nieobjęcia wszystkich Akcji Serii C w ramach wykonania prawa poboru oraz po uwzględnieniu zapisów dodatkowych, ewentualne zapisy na pozostałe Akcje Serii C, składane przez inwestorów wytypowanych przez Zarząd przyjmowane będą w dniach 15-16 września 2022 r. Zgodnie z art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcje Serii C zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta według jego uznania, jednakże po cenie nie niższej od ich ceny emisyjnej. 9) Termin ogłoszenia przydziału akcji: 14 września 2022 r. - Przydział Akcji Serii C objętych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych; 19 września 2022 r. - Przydział Akcji Serii C podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta Podstawa prawna: § 4 ust. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2022-07-15 14:20:44 | Jakub Suchanek | Prezes Zarządu |
Cena akcji Prefagrp
Cena akcji Prefagrp w momencie publikacji komunikatu to 38.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Prefagrp aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Prefagrp.
