RB 17:Konwersja na akcje pozostałej kwoty kapitału ze Skryptu Dłużnego KI i emisja 10.086.842 akcji zwykłych
Firma: KULCZYK OIL VENTURES INC.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2010 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-07-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KULCZYK OIL VENTURES INC. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Konwersja na akcje pozostałej kwoty kapitału ze Skryptu Dłużnego KI i emisja 10.086.842 akcji zwykłych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do informacji zamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka" lub "Emitent") i opublikowanych na stronie internetowej Emitenta dotyczących niezabezpieczonego skryptu dłużnego zamiennego na akcje zwykłe, przeznaczonego dla Kulczyk Investments S.A., którego termin zapadalności przypada na 31 sierpnia 2010 r. ("Skrypt Dłużny KI"), kierownictwo wyższego szczebla Spółki niniejszym informuje, iż w dniu 9 lipca 2010 r. Spółka otrzymała od Kulczyk Investments S.A. dokument Conversion Election Notice, zgodnie z którym Kulczyk Investments S.A. zdecydował o wykonaniu opcji zamiany. Zgodnie z powyższym Emitent dokonał zamiany pozostałej kwoty kapitału ze Skryptu Dłużnego KI, tj. kwoty 5.581.324 USD na 10.086.842 akcji zwykłych po cenie 1,89 PLN za jedną akcję zwykłą. Cała kwota kapitału w wysokości 20 milionów USD wynikająca ze Skryptu Dłużnego KI została skonwertowana na akcje zwykłe Emitenta po otrzymaniu przez Emitenta dwóch dokumentów (zwanych conversion election notices) od Kulczyk Investments S.A. Pierwsza konwersja kapitału ze Skryptu Dłużnego KI w kwocie 14.418.676 USD skutkowała emisją 25.000.000 akcji zwykłych Emitenta, a druga i ostatnia konwersja pozostałej kwoty kapitału ze Skryptu Dłużnego KI w wysokości 5.581.324 USD skutkowała emisją 10.086.842 akcji zwykłych Emitenta. Zgodnie z prawem kanadyjskim emisja akcji przez spółkę nie podlega rejestracji przez żaden sąd. Na skutek konwersji pozostałej kwoty kapitału ze Skryptu Dłużnego KI liczba akcji Spółki wynosi 401.972.391 akcji zwykłych, a na każdą akcję zwykłą przypada jeden głos. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po konwersji Skryptu Dłużnego KI wzrosła o 20 milionów USD do szacunkowej kwoty około 200.892.034 USD, przy czym wysokość ta zostanie ostatecznie określona po otrzymaniu danych o wszystkich kosztach emisji wynikających z Pierwszej Oferty Publicznej zakończonej w maju 2010 r. Wszystkie akcje zwykłe wyemitowane w dniu 9 lipca 2010 r. w wyniku konwersji pozostałej kwoty kapitału ze Skryptu Dłużnego KI zostały objęte przez spółkę Kulczyk Investments S.A., dotychczasowego akcjonariusza Spółki, który po pierwszej częściowej konwersji Skryptu Dłużnego KI na 25.000.000 akcji zwykłych posiadał 48,55% kapitału zakładowego Emitenta (Raport bieżący nr 5/2010), a po konwersji pozostałej kwoty kapitału ze Skryptu Dłużnego KI posiada obecnie 49,84% akcji zwykłych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki (po umorzeniu przez Emitenta akcji własnych, o których mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 wymienione powyżej akcje będą stanowiły 49,99 % akcji w kapitale zakładowym Spółki). Spółka zamierza wprowadzić powyższe akcje do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report no. 17/2010 Date: 2010-07-09 Short name of issuer: KOV Topic: Conversion of the remaining principal amount outstanding under the KI Debenture and issuance of 10,086,842 common shares Legal basis: Article 56, Section 1, Item 1 Act on Public Offering – information Referring to the information contained in the Issue Prospectus of KULCZYK OIL VENTURES INC. (the "Company" or the "Issuer") and published on the website of the Issuer regarding the unsecured debenture convertible into common shares, issued in favor of Kulczyk Investments S.A. and maturing on August 31, 2010 (the “KI Debenture”), the management of the Company hereby informs that on July 9, 2010 the Company received from Kulczyk Investments S.A. a Conversion Election Notice, pursuant to which, Kulczyk Investments S.A. elected to exercise the conversion option. Accordingly, the Issuer converted the remaining principal amount outstanding under the KI Debenture, being US$5,581,324 into 10,086,842 common shares issued at a price of PLN 1.89 per common share. The entire $20.0 million principal amount outstanding under the KI Debenture has been converted to common shares of the Issuer after the receipt by the Issuer of two conversion election notices from Kulczyk Investments S.A. The first conversion of US$14,418,676 in KI Debenture principal resulted in the issuance of 25,000,000 Issuer common shares on conversion, and the second and final conversion of the remaining US$5,581,324 KI Debenture principal resulted in the issuance of 10,086,842 Issuer common shares. Pursuant to Canadian law the issuance of shares by a company is not subject to the registration of such shares by any court. Upon the conversion of the remaining principal amount of the KI Debenture, the Company has 401,972,391 common shares issued and outstanding, with each issued common share being entitled to one vote. The stated value of the share capital of the Company increased by $20.0 million after conversion of the KI Debenture to an estimated total stated value of approximately US$200,892,034, with such number to be finalized after receipt of all costs of issuance arising from the Initial Public Offering completed in May 2010. All of the common shares issued on July 9, 2010 upon the conversion of the remaining principal amount of the KI Debenture were taken up by Kulczyk Investments S.A., a current shareholder of the Company, which after the first partial conversion of the KI Debenture for 25,000,000 common shares held 48.55% of the share capital of the Issuer (Current report no. 5/2010), and after conversion of the remaining amount of the KI Debenture currently holds 49.84% of shares in the increased share capital of the Company (after redemption by the Issuer of its own shares, as referred to in the current report no. 16/2010, the aforementioned shares will constitute 49.99% of shares in the share capital of the Company). The Company intends to introduce the above shares to trading on the Warsaw Stock Exchange. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-07-09 | Jakub Korczak | Wiceprezes | Jakub Korczak | ||
Cena akcji Serinus
Cena akcji Serinus w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Serinus aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Serinus.
