RB 11:Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. – obligacje podporządkowane serii F
Firma: BANK ZACHODNI WBK SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 11 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-03-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BZWBK | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Warunki emisji obligacji własnych Banku Zachodniego WBK S.A. – obligacje podporządkowane serii F | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Nawiązując do raportu bieżącego nr 4/2018 z dnia 07 lutego 2018 r., Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. („Bank”) niniejszym informuje, że w dniu 20 marca 2018 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych serii F („Obligacje”) na następujących warunkach: 1. Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 5 kwietnia 2018 r. („Data Emisji”), 2. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie 1.000.000.000 zł, 3. Obligacje zostaną wyemitowane na podstawie ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r., a środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone – po uzyskaniu stosownej zgody Komisji Nadzoru Finansowego (”KNF”) – na podwyższenie funduszy uzupełniających Banku na podstawie art. 127 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe oraz art. 63 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r., 4. Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli Obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF. 5. Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 zł, 6. Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji, 7. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,6%, 8. Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny, 9. Obligacje nie będą zabezpieczone, 10. Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., 11. Bank będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
In relation to report no. 4/2018 of 7 February 2018, the Management Board of Bank Zachodni WBK S.A. (“Bank”) hereby informs you that on 20 March 2018, it decided to issue F-series subordinated bonds (“Bonds”). The parameters of the issue are as follows: 1. The settlement of the issue will take place on 5 April 2018 (“Issue Date”). 2. The total nominal value of the Bonds will be PLN 1,000,000,000. 3. The Bonds will be issued under the Polish Bonds Act of 15 January 2015. Upon obtaining the required consent of the Polish Financial Supervision Authority (“KNF”), funds obtained from the issue of the Bonds will be used to increase the Bank’s supplementary funds based on Article 127(2)(2) of the Polish Banking Law Act and Article 63 of the Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013. 4. The issue will be a 10NC5 issue, i.e. the Bonds will have a 10-year maturity and the Bank will become able to redeem all Bonds early (upon the KNF’s consent) after the lapse of 5 years since the Issue Date. 5. The nominal value of one Bond will be PLN 500,000. 6. The Bonds’ issue price will be equal to their nominal value. 7. The Bonds will bear a floating interest rate equal to the sum of 6M WIBOR and the margin of 1.6%. 8. All benefits arising from the Bonds will be cash benefits. 9. The Bonds will not be secured. 10. The Bonds will be issued as dematerialised bearer Bonds. On the Issue Date, they will be registered in the securities depository kept by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 11. The Bank will apply for the admission of the Bonds to trading in the Alternative Trading System on the Catalyst market. Legal basis: Article 17(1) of Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-03-20 | Elżbieta Kaleta-Jagiełło | dyrektor Biura Nadzoru Korporacyjnego | |||
Cena akcji Sanpl
Cena akcji Sanpl w momencie publikacji komunikatu to 355.21 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Sanpl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Sanpl.
