ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Orlen Deutschland GmbH - 205,5 mln zł (2009-09-09). Komunikaty ESPI z dnia 09-09-2009

ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Orlen Deutschland GmbH - 205,5 mln zł (2009-09-09)

Udostępnij

RB 131:ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

131

2009

Data sporządzenia:

2009-09-09

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 9 września 2009 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland GmbH, w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland GmbH zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN181210909 o łącznej wartości emisji 50 000 000 EUR (czyli około 205 475 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 9 września 2009 roku), na którą składa się 2 000 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 102 737,50 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 9 września 2009 roku), na następujących warunkach:
- Data emisji: 9 września 2009 roku
- Data wykupu: 21 września 2009 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 997,25 EUR (czyli około 102 726,20 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 9 września 2009 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland GmbH.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	PKN ORLEN’s subsidiary – ORLEN Deutschland – has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatory announcement no 131/2009 dated 9 September 2009Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby announces that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 9 September 2009 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN Deutschland GmbH (“ORLEN Deutschland”). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.The bonds are used for managing the working capital of PKN ORLEN Capital Group.The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in euro, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by ORLEN Deutschland were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN181210909; value of the bond issue EUR 50 000 000 (i.e. PLN 205 475 000 based on EUR/PLN average exchange rate as of 9 September 2009, stated by National Bank of Poland), composed of 2 000 bonds with a nominal value of EUR 25 000 per bond (i.e. PLN 102 737.50 based on EUR/PLN average exchange rate as of 9 September 2009, stated by National Bank of Poland).- Date of issue: 9 September 2009- Redemption date: 21 September 2009- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to EUR 24 997.25 (i.e. PLN 102 726.20 based on EUR/PLN average exchange rate as of 9 September 2009, stated by National Bank of Poland).PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Deutschland.See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-09-09	Sławomir Jędrzejczyk	Wiceprezes Zarządu
2009-09-09	Wojciech Kotlarek	Członek Zarządu