ORLEN S.A.: Zakup obligacji przez Orlen Deutschland AG - 35 mln EUR (2008-08-29). Komunikaty ESPI z dnia 29-08-2008

Udostępnij

RB 73:ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2008

Data sporządzenia:

2008-08-29

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

ORLEN Deutschland nabył obligacje wyemitowane przez PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("PKN ORLEN S.A.", "Emitent") informuje, że w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A., w dniu 29 sierpnia 2008 roku dokonał emisji krótkoterminowych obligacji na rzecz spółki zależnej ORLEN Deutschland A.G., w ramach Programu emisji obligacji, który Emitent podpisał z konsorcjum 6 banków w listopadzie 2006 roku.

Środki pozyskane z emisji Emitent przeznaczy na finansowanie działalności bieżącej.
Obligacje zostały nabyte przez spółkę ORLEN Deutschland A.G., jako narzędzie lokowania krótkoterminowej płynności.

Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w euro, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Obligacje nabyte w dniu dzisiejszym przez ORLEN Deutschland A.G. zostały wyemitowane przez PKN ORLEN S.A. w serii: ORLEN056100908 o łącznej wartości emisji 35 000 000 EUR (czyli około 117 110 000 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 sierpnia 2008 roku), na którą składa się 1 400 obligacji o wartości nominalnej 25 000 EUR każda obligacja (czyli około 83 650 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 sierpnia 2008 roku), na następujących warunkach:
- Data emisji: 29 sierpnia 2008 roku
- Data wykupu: 10 września 2008 roku
- Rentowność obligacji: oparta na warunkach rynkowych, jednostkowa cena emisyjna wyniosła 24 963,15 EUR (czyli około 83 526,70 PLN, według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego dla EUR/PLN z dnia 29 sierpnia 2008 roku).

PKN ORLEN posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ORLEN Deutschland A.G.

Patrz także: raport bieżący nr 75/2006 z dnia 27 listopada 2006 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	PKN ORLEN’s subsidiary – ORLEN Deutschland – has purchased bonds issued by PKN ORLENRegulatory announcement no 73/2008 dated 29 August 2008Polski Koncern Naftowy ORLEN Spolka Akcyjna ("PKN ORLEN") hereby informs that in order to optimise the management of financial liquidity within the PKN ORLEN Capital Group, on 29 August 2008 PKN ORLEN issued short term bonds to its subsidiary, ORLEN Deutschland AG (“ORLEN Deutschland"). The bonds were issued in accordance with the Bond Issue Programme signed by PKN ORLEN and a syndicate of 6 banks in November 2006.PKN ORLEN intends to use the financial resources provided by the bond issue for financing its current activities. The bonds were purchased by ORLEN Deutschland in order to manage its short term liquidity. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds dated 29 June 1995 (unified text: Journal of Laws, 2001 No 120, point 1300 with subsequent changes) in euro, as bearer, dematerialized, unsecured, and zero-coupon securities. The redemption of the bonds will be at their nominal value.The bonds purchased today by ORLEN Deutschland were issued by PKN ORLEN with the following issue conditions:Series: ORLEN056100908; value of the bond issue EUR 35 000 000 (i.e. PLN 117 110 000 based on EUR/PLN average exchange rate as of 29 August 2008, stated by National Bank of Poland), composed of 1 400 bonds with a nominal value of EUR 25 000 per bond (i.e. PLN 83 650 based on EUR/PLN average exchange rate as of 29 August 2008, stated by National Bank of Poland).- Date of issue: 29 August 2008 - Redemption date: 10 September 2008- Yield on bonds: based on market conditions, unit nominal price amounted to EUR 24 963.15 (i.e. PLN 83 526.70 based on EUR/PLN average exchange rate as of 29 August 2008, stated by National Bank of Poland).PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ORLEN Deutschland. See also: regulatory announcement no 75/2006 dated 27 November 2006.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-08-29	Wojciech Kotlatek	Członek Zarządu
2008-08-29	Dariusz Grębosz	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich