RB 2:Zwiększenie zaangażowania kapitałowego PCF Group S.A. w spółkę Incuvo S.A.
Firma:Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-01-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwiększenie zaangażowania kapitałowego PCF Group S.A. w spółkę Incuvo S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 stycznia 2023 r. postanowił o podjęciu niezbędnych czynności prawnych i faktycznych w zakresie dotyczącym zwiększenia zaangażowania kapitałowego Spółki w spółkę zależną Spółki, tj. Incuvo S.A. z siedzibą w Katowicach („Incuvo”), poprzez przeprowadzenie z wybranymi akcjonariuszami Incuvo, tj. Andrzejem Wychowańcem, Prezesem Zarządu Incuvo i Radomirem Kucharskim, Wiceprezesem Zarządu ds. Produktów, transakcji wymiany akcji Incuvo na akcje Spółki. W tym celu Zarząd postanowił o przeprowadzeniu, w granicach kapitału docelowego Spółki, emisji 136.104 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki („Akcje Nowej Emisji”), stanowiących łącznie około 0,45% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących łącznie około 0,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, po cenie emisyjnej w wysokości 46,13 złotych za jedną Akcję Nowej Emisji, tj. w łącznej wysokości 6.278.477,52 złotych. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości zaoferowane do objęcia przez Andrzeja Wychowańca w liczbie 87.820 Akcji Nowej Emisji i Radomira Kucharskiego w liczbie 48.284 Akcji Nowej Emisji, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w zamian za wniesienie przez nich akcji Incuvo aportem na podwyższony kapitał zakładowy Spółki, tj.: (a) przez Andrzeja Wychowańca – 1.128.450 akcji zwykłych na okaziciela Incuvo, stanowiących łącznie około 7,90% kapitału zakładowego Incuvo oraz reprezentujących łącznie około 7,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Incuvo, oraz (b) przez Radomira Kucharskiego – 620.428 akcji zwykłych na okaziciela Incuvo, stanowiących łącznie około 4,34% kapitału zakładowego Incuvo oraz reprezentujących łącznie około 4,34% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Incuvo. W dniu 27 stycznia 2023 r. Spóła otrzymała od Andrzeja Wychowańca oraz Radomira Kucharskiego informację o zamiarze objęcia Akcji Nowej Emisji zgodnie z parametrami opisanymi powyżej, pod warunkiem podjęcia przez organy Spółki w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. przewidzianych prawem czynności mających na celu podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję Akcji Nowej Emisji. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji została obliczona w oparciu o 6-miesięczną średnią cenę rynkową akcji Spółki, skalkulowaną na podstawie kursu zamknięcia ważonego wolumenem obrotu w okresie od 1 czerwca 2022 r. do 30 listopada 2022 r. Wskazana powyżej metoda obliczenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji została skorelowana z wyceną wartości proponowanego wkładu niepieniężnego. Wartość kapitałów Incuvo była przedmiotem oceny biegłego rewidenta pod kątem oszacowania wartości godziwej Incuvo i została wyceniona w oparciu o wartość średnioważoną akcji Incuvo z ostatnich sześciu miesięcy według stanu na dzień 30 listopada 2022 r. W efekcie przeprowadzenia transakcji Spółka zwiększy swoje zaangażowania kapitałowe w Incuvo z poziomu 50,01% do poziomu około 62,25% kapitału zakładowego oraz z poziomu 50,01% do około 62,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Incuvo. Zwiększenie zaangażowania Spółki w kapitał zakładowy Incuvo stanowi jeden z elementów realizacji strategii rozwoju Spółki i Grupy PCF, zakładającej m.in. (i) dywersyfikację rodzaju rozwijanych gier, w tym gier wirtualnej rzeczywistości (VR), bazując na kompetencjach i doświadczeniu spółki zależnej Incuvo, jak i przy wykorzystaniu kompetencji VR w ramach struktur międzynarodowych Grupy PCF, (ii) rozwój w ramach Grupy PCF kompetencji wydawniczych i uzyskiwanie synergii z tego tytułu oraz (iii) przenoszenie dotychczasowych doświadczeń Grupy PCF do wirtualnej rzeczywistości. Akcje Nowej Emisji będą podlegać takiemu samemu ograniczeniu w rozporządzaniu akcjami (lock-up) jak w przypadku akcjonariuszy Spółki, którzy oferowali do sprzedaży akcje Spółki w ofercie publicznej przeprowadzanej w grudniu 2020 r. na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 listopada 2020 r. Lock-up obowiązywać będzie do końca grudnia 2024 r. Zarząd postanowił również o wystąpieniu do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na ustalenie ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji oraz wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Nowej Emisji i zaoferowanie ich w całości Andrzejowi Wychowańcowi i Radomirowi Kucharskiemu. Spółka będzie informować o dalszych działaniach związanych z realizacją transakcji zgodnie z i w zakresie wymaganym przepisami prawa. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Increasing PCF Group S.A. stake in share capital of Incuvo S.A. For this purpose, the Management Board decided to carry out, within the limits of the Company’s authorized capital (kapitał docelowy), the issue of 136,104 ordinary bearer series E shares of the Company (the “New Shares”), constituting approximately 0.45% of the Company’s share capital and representing approximately 0.45% of the total number of votes at the Company’s General Meeting, at the issue price of PLN 46.13 per New Share, i.e. in the total amount of PLN 6,278,477.52. The New Shares will be offered to Andrzej Wychowaniec in the number of 87,820 New Shares and Radomir Kucharski in the number of 48,284 New Shares, excluding the pre-emptive right of existing shareholders of the Company, in exchange for Andrzej Wychowaniec and Radomir Kucharski contribution of Incuvo shares to the increased share capital of the Company i.e.: (a) by Andrzej Wychowaniec - 1,128,450 ordinary bearer shares of Incuvo, constituting approximately 7.90% of Incuvo’s share capital and representing approximately 7.90% of the total number of votes at the General Meeting of Incuvo, and (b) by Radomir Kucharski - 620,428 ordinary bearer shares of Incuvo, constituting approximately 4.34% of Incuvo’s share capital and representing approximately 4.34% of the total number of votes at the General Meeting of Incuvo. On 27 January 2023 the Company received from Andrzej Wychowaniec and Radomir Kucharski a proposal to subscribe for the New Shares in accordance with the parameters described above, provided that by 28 February 2023 the Company’s governing bodies take the legally prescribed actions to increase the Company’s share capital within the limits of authorized capital through the issuance of New Shares. The issue price of the New Shares was calculated based on the 6-month average market price of the Company’s shares, calculated on the basis of the volume-weighted closing price in the period from 1 June 2022 to 30 November 2022. The method of calculating the issue price of the New Shares indicated above was correlated with the valuation of the proposed in-kind contribution. The value of Incuvo’s equity was assessed by the statutory auditor in terms of estimating the fair value of Incuvo and was valued based on the weighted average value of Incuvo shares for the last six months as at 30 November 2022. As a result of the transaction, the Company will increase its capital stake in Incuvo from 50.01% to approximately 62.25% of the share capital and from 50.01% to approximately 62.25% of the total number of votes at the General Meeting of Incuvo. Increasing the Company’s stake in the share capital of Incuvo is one of the elements of implementing the development strategy of the Company and PCF Group, which assumes, among others, (i) diversification of the type of games being developed, including virtual reality (VR) games, based on the competences and experience of Incuvo, as well as using VR competences within the international structures of the PCF Group, (ii) development of self-publishing and obtaining synergies in this respect and (iii) transferring the existing experience of the PCF Group to virtual reality. New Shares will be subject to the same restriction on disposal of shares (lock-up) as in the case of the Company’s shareholders who offered the Company’s shares for sale in a public offering carried out in December 2020 based on the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 25 November 2020 The lock-up will be in force until the end of December 2024. The Management Board also decided to apply to the Supervisory Board of the Company for consent to determine the issue price of the New Shares and to exclude the pre-emptive rights of the existing shareholders of the Company with respect to the New Shares and to offer them in full to Andrzej Wychowaniec and Radomir Kucharski. The Company will inform about further activities related to the execution of the transaction in accordance with and to the extent required by law. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-01-27 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||
Cena akcji Pcfgroup
Cena akcji Pcfgroup w momencie publikacji komunikatu to 40.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pcfgroup aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pcfgroup.
