RB 57:Przeprowadzenie emisji zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN
Firma: mBank Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 57 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-09-06 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przeprowadzenie emisji zielonych obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (NPS) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 6 września 2023 r. zakończył subskrypcję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. senior non-preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR. Emisja obligacji realizowana jest w ramach Programu EMTN na podstawie Prospektu Emisyjnego, zatwierdzonego 28 listopada 2022 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), zaktualizowanego Suplementem nr 1 z dnia 30 sierpnia 2023 r. W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ustawy o ofercie publicznej, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) data rozpoczęcia subskrypcji: 6 września 2023 r., data zakończenia subskrypcji: 6 września 2023 r. 2) data przydziału papierów wartościowych: 6 września 2023 r. 3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 7 500 sztuk 4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: obligacje zostały wyemitowane w jednej transzy, stopa redukcji wyniosła 49,33% 5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 14 803 sztuk 6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7 500 sztuk 7) cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej 8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 121 podmiotów 9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 115 podmiotów 10) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy 11) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750 000 000 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro), co wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 6 września 2023 r. stanowi równowartość 3 373 050 000 PLN 12) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 14) sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Issuance of green senior non-preferred bonds (NPS) with a total nominal value of EUR 750 million issued under the EMTN Programme The Management Board of mBank S.A. with its registered office in Warsaw („Bank”) hereby informs that on 6 September 2023 it closed the subscription for senior non-preferred notes with a total nominal value of EUR 750 million. The issuance of notes is carried out under EMTN Programme according to the Base Prospectus accepted by the Commission de Surveillance du Secteur Financier on 28 November 2022, supplemented by Supplement No. 1 dated 30 August 2023. Taking into consideration the intention to introduce the bonds to listing on the regulated market in Luxembourg, in accordance with Art. 60.2 in connection with Art. 56.1.2).a) of the Act on Public Offering, the Management Board of the Bank informs as follows: 1) Subscription opening date: 6 September 2023 Subscription closing date: 6 September 2023 2) Bonds allocation date: 6 September 2023 3) The number of bonds covered by the subscription: 7,500 bonds 4) Reduction rate in specific tranches, if at least in one of the tranches the number of allocated bonds was lower than the number of subscribed bonds: the bonds are to be issued in one tranche with the reduction rate of: 49.33% 5) The number of bonds subscribed: 14,803 bonds 6) The number of bonds which were allocated within the subscription: 7,500 bonds 7) The price of acquisition of the bonds: 100% par value, 8) The number of persons which subscribed the bonds in specific tranches: 121 9) The number of persons to whom the bonds were allocated within the subscription in specific tranches: 115 10) The name of underwriters who acquired the bonds under underwriting agreement: not applicable
11) The aggregate nominal amount of subscription, i.e. the product of
number of bonds under the offering and the issue price: EUR 750,000,000
(in words: seven hundred fifty million euros) which is equal to
3,373,050,000 PLN according to average NBP exchange rate as of 6
September 2023 13) The average cost of subscription per one subscribed bond: the Bank will disclose such information in an updated current report after it has received and accepted all the invoices connected with the issuance 14) The way of payment for bonds to be acquired: the payment will be made to the Bank’s account. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-09-06 | Agata Paluch | Menedżer kierujący Wydziałem Nadzoru Inwestycyjnego, Departament Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 401.39 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
