RB 50:Emisja obligacji niezabezpieczonych, podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln PLN w ramach oferty prywatnej
Firma: mBank SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 50 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-10-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| mBank | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji niezabezpieczonych, podporządkowanych o łącznej wartości 750 mln PLN w ramach oferty prywatnej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) informuje, że w dniu 9 października 2018 r. Bank wyemitował (w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w Polsce i skierowanej do inwestorów profesjonalnych oraz uprawnionych kontrahentów w rozumieniu MiFID II) obligacje niezabezpieczone, podporządkowane, w dwóch seriach, o następujących parametrach: 1) seria obligacji 10-letnich: (a) o łącznej wartości nominalnej 550 mln PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych), (b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,8% p.a., płatnym półrocznie, (c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2028 r., (d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2023 r. (pod warunkiem uzyskania zgody KNF), (e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2) seria obligacji 12-letnich: (a) o łącznej wartości nominalnej 200 mln PLN (słownie: dwieście milionów złotych), (b) o oprocentowaniu wynoszącym WIBOR 6M plus marża 1,95% p.a., płatnym półrocznie, (c) o terminie zapadalności w dniu 10 października 2030 r., (d) z możliwością wcześniejszego wykupu w dniu 10 października 2025 r. (pod warunkiem uzyskania zgody KNF), (e) o wartości nominalnej jednej obligacji: 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Obligacje podlegają prawu polskiemu. Bank zamierza złożyć wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zakwalifikowanie obligacji do kapitału Tier II Banku. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
mBank: The private placement issuance of unsecured subordinated bonds
in the total amount of PLN 750 mn 1) with regard to 10-year maturity bonds: (a) aggregate nominal amount of PLN 550 mn (in words: five hundred fifty million zlotys), (b) floating rate: WIBOR 6M + 1.8% p.a. payable semiannually, (c) maturity date: 10 October 2028, (d) call option date: 10 October 2023 (subject to KNF approval),
(e) par value of one bond: 500,000.00 PLN (in words: five hundred
thousand zlotys). 2) with regard to 12-year maturity bonds: (a) aggregate nominal amount of PLN 200 mn (in words: two hundred million zlotys), (b) floating rate: WIBOR 6M + 1.95% p.a. payable semi-annually, (c) maturity date: 10 October 2030, (d) call option date: 10 October 2025 (subject to KNF approval), (e) par value of one bond: 500,000.00 PLN (in words: five hundred thousand zlotys). The bonds are governed by Polish law. The Bank is going to apply to Polish Financial Supervision Authority for qualifying the bonds as the Bank’s Tier 2 instruments. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-09 | Agata Rowińska | Zastępca Dyrektora Departamentu Compliance | |||
Cena akcji Mbank
Cena akcji Mbank w momencie publikacji komunikatu to 415.38 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mbank aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mbank.
