RB 3:Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki i planowanych dwóch emisjach akcji Spółki
Firma: MABION SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2021 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2021-01-27 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MABION S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki i planowanych dwóch emisjach akcji Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2020 z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ustaleń w zakresie finansowania działalności Spółki w świetle obecnej strategii regulacyjnej MabionCD20 w Europejskiej Agencji Leków („EMA”), Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 stycznia 2021 roku, na podstawie przeprowadzonej dogłębnej analizy potrzeb i szacowanych korzyści Spółki, przyjął nową długoterminową strategię finansowania działalności Spółki. Strategia ta obejmuje całościowe potrzeby kapitałowe Spółki wymagane do przeprowadzenia wszystkich działań, które w ocenie Zarządu Spółki są niezbędne do ukończenia procesu rejestracji leku MabionCD20 w EMA i rozpoczęcia sprzedaży leku MabionCD20, która pozwoli Spółce na generowanie operacyjnych przepływów pieniężnych. Uzgodnienia w zakresie strategii finansowania działalności Spółki zostały pozytywnie zaopiniowane w dniu dzisiejszym przez Radę Nadzorczą Spółki. Przyjęta strategia finansowa składa się z równolegle realizowanych procesów: rozpoczęcia działań mających na celu pozyskanie inwestora strategicznego oraz dwóch emisji akcji Spółki. W ramach strategii finansowej podjęto następujące decyzje kierunkowe w zakresie finansowania: 1) decyzja o rozpoczęciu działań zmierzających do pozyskania inwestora strategicznego dla Spółki. W celu efektywnego przeprowadzenia tego procesu, Spółka w dniu dzisiejszym podpisała umowę z doradcą finansowym Rothschild & Co. Zakres obowiązków doradcy obejmuje m.in. poszukiwanie potencjalnego inwestora strategicznego, doradztwo w zakresie struktury potencjalnej transakcji, wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcyjnej oraz w negocjacjach z potencjalnym inwestorem strategicznym. Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego nie zostały podjęte żadne decyzje w zakresie rodzaju inwestora, oczekiwanego poziomu zaangażowania kapitałowego i samej formuły transakcji. Decyzje te zostaną podjęte w toku procesu mającego na celu wybór najkorzystniejszego dla Spółki sposobu realizacji jej długoterminowych celów biznesowych. 2) decyzja o przeprowadzeniu w I kwartale 2021 roku oferty akcji Spółki w trybie tzw. przyspieszonej budowy książki popytu, skierowanej do wskazanych przez Zarząd Spółki uprawnionych inwestorów będących akcjonariuszami Spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi lub nabywają akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR. W związku z powyższym Zarząd Spółki zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i zaproponuje w porządku obrad punkt przewidujący podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 0,10 zł oraz nie wyższą niż 243.055,40 zł w drodze emisji co najmniej jednej i nie więcej niż 2.430.554 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Celem planowanej emisji akcji serii U jest pozyskanie niezbędnego finansowania z przeznaczeniem na kapitał obrotowy Spółki, w szczególności na potrzeby rozwoju leku MabionCD20 oraz działań zmierzających do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w EMA w możliwie najkrótszym terminie. Zamiarem Zarządu jest aby emisja akcji serii U nastąpiła w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 §2 pkt 1 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty, a wybór inwestorów, którym zostaną złożone oferty objęcia akcji, nastąpił z uwzględnieniem procesu budowania księgi popytu albo innego procesu mającego na celu pozyskanie podmiotów obejmujących akcje Spółki. Intencją Zarządu Spółki jest zaproponowanie struktury emisji z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, z jednoczesnym uwzględnieniem prawa pierwszeństwa dla uprawnionych inwestorów będących akcjonariuszami Spółki, którzy są inwestorami kwalifikowanymi lub nabywają akcje o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR, co leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy i służy sprawnemu zapewnieniu jej kapitału. Spółka zaproponuje, aby cena emisyjna akcji serii U została oznaczona przez Zarząd Spółki, przy czym nie będzie ona mogła być niższa niż 90% średniej ceny rynkowej akcji Spółki z okresu 30 dni poprzedzających proces budowania księgi popytu (lub inny proces mający na celu pozyskanie podmiotów obejmujących akcje serii U), w czasie którego dokonywany był obrót akcjami Spółki na rynku regulowanym. 3) decyzja o zamiarze przeprowadzenia oferty akcji Spółki opartej o prospekt w rozumieniu właściwych przepisów prawa. W związku z powyższym, równolegle z przeprowadzaniem emisji akcji serii U, Spółka rozpocznie prace przygotowawcze związane ze sporządzeniem prospektu oraz ofertą akcji Spółki na podstawie prospektu, parametrami oferty i jej harmonogramem. Przeprowadzenie emisji na podstawie prospektu, pod warunkiem podjęcia stosownych uchwał przez kolejne Walne Zgromadzenie Spółki, zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz spełnienia innych wymogów wynikających z przepisów prawa, planowane jest obecnie w perspektywie nie krótszej niż kilka miesięcy. Zarząd Spółki zakłada, że podjęte działania, o których mowa powyżej, w zależności od ich powodzenia, zapewnią Spółce finansowanie niezbędne do zakończenia procesu rejestracyjnego oraz komercjalizacji leku MabionCD20. Szczegóły strategii finansowania zostaną doprecyzowane przez Spółkę w ciągu najbliższych tygodni, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym. Jednocześnie Spółka przypomina, iż aktualne pozostają listy wspierające otrzymane od kluczowych akcjonariuszy Spółki, o których Spółka informowała w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2020 r. i z treści których wynika, iż akcjonariusze ci wyrażają wolę i możliwość kontynuowania finansowego wsparcia w zakresie bieżącej działalności operacyjnej Spółki w najbliższej przyszłości obejmującej okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy od dnia podpisania tego sprawozdania finansowego. Spółka nie wyklucza również korzystania z innych źródeł finansowania, takich jak zewnętrzne finansowanie dłużne, granty, dotacje z funduszy europejskich, środki celowe na realizację nowych projektów lub inne źródła w zależności od potrzeb i możliwości Spółki. Zarząd Spółki jest w trakcie negocjacji umów z kilkoma firmami biotechnologicznymi, z którymi potencjalna współpraca może przynieść Spółce zyski z kooperacji w obszarze rozwoju i produkcji leków biologicznych lub szczepionek. Spółka kontynuuje także rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym mające na celu dostosowanie warunków umów dotyczących finansowania do obecnej strategii regulacyjnej leku MabionCD20. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Subject matter: Decision on commencing activities aimed at attracting a strategic investor for the Company and on two planned issues of the Company's shares Legal basis: Art. 17(1) MAR – Confidential information. Content of the report: With reference to Current Report no. 16/2020 dated 16 March 2020 regarding the arrangements for financing the Company's business in the light of the current regulatory strategy of MabionCD20 pursued with regard to the European Medicines Agency (“EMA”), the Management Board of Mabion S.A. ("Company") announces that on 27 January 2021, based on an in-depth analysis of the needs and expected benefits for the Company, it has adopted a new long-term financing strategy for the Company’s activities. The strategy caters for the Company’s overall capital needs whose satisfaction is necessary to carry out all the activities that – in the opinion of the Company’s Management Board – are required to complete the registration of MabionCD20 with the EMA and commence sales of MabionCD20, thus enabling the generation of operating cash flows. Today, these arrangements were positively reviewed also by the Company's Supervisory Board. The financial strategy consists of the following parallel processes: commencing activities aimed at acquiring a strategic investor, and conducting two share issues. As part of the strategy, the following directional decisions on financing were taken: 1) a decision to initiate a process of activities aimed at attracting a strategic equity investor for the Company. In order to carry out this process effectively, the Company signed today an agreement with a financial advisor, Rothschild & Co, to effectively carry out this process. The scope of responsibilities of the advisor includes, among others, searching for a potential strategic investor, advice on the structure of a potential transaction, support in drafting transaction documentation and in negotiations with the potential strategic investor. As at the date of publishing this current report, no decisions have been made regarding the type of the investor, the expected capital commitment and the transaction formula itself. Such decisions will be taken when selecting the most advantageous way to achieve the Company's long-term business objectives. 2) a decision to carry out in Q 2021 an offer of the Company's shares under the accelerated bookbuilding procedure, addressed to the entitled investors identified by the Management Board who are shareholders of the Company and who are eligible investors or who acquire shares with a total value of at least EUR 100,000. Accordingly, the Company’s Management Board will convene the Extraordinary General Meeting and propose that the agenda include an item providing for adoption of a resolution on increasing the Company's share capital by not less than PLN 0.10 and not more than PLN 243,055.40 through the issue of at least one and not more than 2,430,554 U series ordinary bearer shares with a par value of PLN 0.10 each. The purpose of the planned issue of U series shares is to raise the necessary funds for the Company's working capital, in particular for the development of MabionCD20 and for activities aimed at carrying out the registration procedure with the EMA as soon as possible. It is the intention of the Management Board that the issue of U series shares be effected in the form of a private placement within the meaning of Art. 431.2.1 of the Code of Commercial Companies, and conducted by way of a public offering which is exempt from the obligation to publish a prospectus within the meaning of applicable laws, or another information or offering document for the purposes of such an offering, and that the selection of investors to whom the offers to subscribe for the shares are to be made take into account a bookbuilding process or another process aimed at attracting entities to subscribe for the Company’s shares. The intention of the Company’s Management Board is to propose an issue structure whereby existing shareholders are deprived of pre-emptive rights in entirety, while taking into account the pre-emptive rights of entitled investors who are shareholders of the Company, who are eligible investors or acquire shares of an overall value of EUR 100,000 or more, which is in the interest of the Company and its shareholders, and serves to ensure efficient provision of its capital. The Company will propose that the issue price of U shares be set by the Management Board, provided that it may not be lower than 90% of the average market price of the Company's shares, from the period of 30 days preceding the bookbuilding process (or any other process aimed at attracting entities subscribing to U shares series) during which the Company's shares were traded on the regulated market. 3) a decision on the intention to carry out an offer of the Company's shares based on a prospectus within the meaning of the relevant legislation. Accordingly, concurrently with the issue of U series shares, the Company will commence preparatory work on the prospectus and the Company’s offer of shares based on it, offer parameters and its timetable. The prospectus issue, subject to the adoption of appropriate resolutions by the next General Meeting of the Company, the approval of the prospectus by the Polish Financial Supervision Authority and fulfilment of other legal requirements, is currently planned to be carried out within a time horizon not shorter than several months). The Company’s Management Board assumes that the above-described actions, depending on their outcome, will provide the Company with the funds necessary to complete the registration process and commercialise MabionCD20. Details of the financing strategy will be clarified by the Company in the coming weeks, which the Company will announce in a separate current report. At the same time the Company reminds that the letters of support received from the Company’s key shareholders, of which the Company informed in the financial statements for the first half of 2020 and from the content of which it stems that these shareholders are willing and able to continue to provide financial support for the Company's day-to-day operations in the near future covering a period of at least another 12 months from the date of signing of those financial statements, remain valid. The Company also does not exclude the possibility of other sources of financing, such as external debt financing, grants, subsidies from European Union funds, earmarked funds for new projects, or other sources depending on the Company's needs and capabilities. The Management Board of the Company is negotiating agreements with several biotechnology companies with which potential cooperation may bring the Company profits from cooperation in the area of development and production of biological drugs or vaccines. The Company is also continuing discussions with the European Investment Bank to align the terms of the financing agreements with the current regulatory strategy of MabionCD20. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2021-01-27 | Dirk Kreder | Prezes Zarządu | Dirk Kreder | ||
| 2021-01-27 | Sławomir Jaros | Członek Zarządu | Sławomir Jaros | ||
| 2021-01-27 | Grzegorz Grabowicz | Członek Zarządu | Grzegorz Grabowicz | ||
| 2021-01-27 | Adam Pietruszkiewicz | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu | Adam Pietruszkiewicz | ||
Cena akcji Mabion
Cena akcji Mabion w momencie publikacji komunikatu to 21.4 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mabion aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mabion.
