RB 45:Zawarcie znaczącej umowy z podmiotami zależnymi Grupy Eurobanku
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 45 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-20 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy z podmiotami zależnymi Grupy Eurobanku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2015 z 31 lipca 2015 r. oraz raportu bieżącego nr 34/2016 z 27 kwietnia 2016 r., w odniesieniu do Projektu, o którym mowa w tych raportach, Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 maja 2016 r., zawarta została znacząca wiążąca umowa (Umowa) pomiędzy podmiotem zależnym Emitenta – ProsperoCapital S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (Nabywca), a podmiotami należącymi do Grupy Eurobanku w Rumunii – Bancpost S.A. i ERB Retail Services IFN S.A z siedzibą w Bukareszcie oraz holenderskim podmiotem zależnym Grupy Eurobanku – ERB New Europe Funding II B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Sprzedający). Przedmiotem Umowy jest nabycie trzech portfeli wierzytelności (Wierzytelności) o wartości nominalnej 597 mln EUR (2,6 mld PLN według kursu NBP z 20 maja 2016 r.), za cenę ustaloną w Umowie (Cena). Cena ulegnie zmianie po uwzględnieniu uzgodnionych korekt. Projekt inwestycyjny ma zostać zrealizowany przez konsorcjum składające się ze spółki IFC z siedzibą w Waszyngtonie, należącej do Grupy Banku Światowego oraz spółki InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie, podmiotu zależnego od KRUK S.A. (Inwestorzy). Udział Grupy Kapitałowej KRUK w inwestycji wynosi ok. 46 mln EUR (203 mln PLN według kursu NBP z dnia 20 maja 2016 r.) (Nakład). Nakład będzie uwzględniał wspomniane powyżej korekty Ceny. Inwestorzy przekażą Nabywcy środki, w kwotach proporcjonalnych do ich udziału w inwestycji, na pokrycie łącznej Ceny nabycia, którą zobowiązali się zapłacić za Wierzytelności. Warunkiem sfinalizowania Umowy jest uzyskanie zgody rumuńskiego urzędu ochrony konkurencji. Przeniesienie własności Wierzytelności nastąpi po otrzymaniu ww. zgody oraz zapłacie Ceny. Zgodnie z Umową, warunki zawieszające muszą zostać spełnione do 1 sierpnia 2016 r. W przypadku nie spełnienia ww. warunków we wskazanym terminie, Sprzedający i Nabywca mogą wspólnie uzgodnić przedłużenie terminu sfinalizowania Umowy, po dniu 1 sierpnia 2016 roku, z uwzględnieniem możliwości korekty Ceny, bądź jednostronnie rozwiązać Umowę. Umowa przewiduje karę umowną w wysokości 6,8 mln EUR (30 mln PLN według kursu NBP z dnia 20 maja 2016 r.) płatną przez Nabywcę w przypadku rozwiązania przez Sprzedających Umowy z powodu odmowy zamknięcia Transakcji lub nie przystąpienia do zamknięcia Transakcji przez Nabywcę z przyczyn innych niż wina Sprzedających lub działanie siły wyższej. Nabywca nie będzie zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek kwot przekraczających karę, o której mowa powyżej. Wartość zawartej Umowy przekracza 10% przychodów Grupy Kapitałowej KRUK ze sprzedaży w ostatnich czterech kwartałach, co stanowi kryterium uznania Umowy za znaczącą. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current report No. 45/2016 Date of preparation: May 20th 2016 Subject: Conclusion of the material agreement with subsidiaries from Eurobank Group Legal base: Art. 56.1.1 of the Act on Public Offering – Inside information Text of the report: With reference to the current report No 52/2015 dated July 31st 2015 and report No 34/2016 dated April 27th 2016 referring to the Project described in them, the Management Board of KRUK S.A. (Issuer) would like to inform that today, on the May 20th 2016 the material binding agreement (Agreement) among Issuer’s subsidiary ProsperoCapital S.a r.l. having its registered office in Luxembourg (Buyer) and entities of the Eurobank Group in Romania: Bancpost S.A. and ERB Retail Services IFN S.A having their registered office in Bucharest, and its Dutch subsidiary ERB New Europe Funding II B.V. having its registered office in Amsterdam, (the Sellers), was signed. The subject of the Agreement is the acquisition of three portfolios of receivables (Receivables) which have a nominal value of EUR 597m (PLN 2.6bn according to NBP exchange rate of May 20th 2016) for the price specified in the Agreement (Price). The Price will ultimately reflect the agreed adjustments. The investment project is intended to be realized in consortium with IFC, a member of the World Bank Group, with headquarters in Washington, DC, USA and KRUK S.A. subsidiary InvestCapital Malta Ltd. having its registered office in Malta (Investors). The investment share of KRUK Group is about of EUR 46m (PLN 203m according to NBP exchange rate of May 20th 2016) (Share). The Share will reflect the above mentioned adjustments of the Price. Investors shall fund the Buyer on a pro rata basis to the aggregate purchase Price that they agreed to pay as a consideration for Receivables. The closing of the Agreement is subject to the approval of the Romanian Competition Council. The assignment of the Receivables will take place after receipt of Romanian Competition Council’s approval and payment of the Price. According to the Agreement’s provisions, the conditions precedents have to be met until the date of August 1st 2016. Otherwise, the Sellers and the Buyer may either mutually agree to extend the closing of the Agreement beyond August 1st 2016, potentially with an agreed adjustment of the Price, or unilaterally terminate the Agreement. The Agreement provides the contractual penalty of EUR 6,8m (PLN 30m according to NBP exchange rate of May 20th 2016) to be paid by the Buyer in case the Sellers terminate the Agreement because the Buyer refuses or does not proceed to the closing for other reasons than due to the fault of the Sellers or a force majeure event. The Buyer shall be under no obligation to pay any amounts exceeding the above mentioned penalty. The value of the concluded Agreement exceeds the threshold of 10% of the KRUK Group’s revenue for the last four quarters which is the criterion for recognizing the agreement as a material agreement. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-20 | Piotr Krupa | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-20 | Urszula Okarma | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 252.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
