RB 84:Uchwała Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 84 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-08-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Zarządu KRUK S.A. w przedmiocie emisji niezabezpieczonych obligacji | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 sierpnia 2016 r. podjął uchwałę w sprawie emisji niezabezpieczonych obligacji serii AA3 (Uchwała),(Obligacje). Spółka zamierza środki finansowe pozyskane przez Spółkę z ww. emisji Obligacji przeznaczyć na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK ("Grupa") lub na refinansowanie zadłużenia Grupy lub na finansowanie rozwoju Grupy przez akwizycje. Zgodnie z Uchwałą Spółka postanawia wyemitować nie więcej niż 20 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii AA3 Spółki o wartości nominalnej 1 000 EUR każda, z terminem wykupu przypadającym na 36 miesięcy licząc od daty przydziału Obligacji. Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 3,0 punkty procentowe w skali roku. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co dwanaście miesięcy. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2016 roku. Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Intencją Emitenta jest dematerializacja Obligacji a następnie ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą na rzecz obligatariuszy: - gdy Obligacje będą zarejestrowane w KDPW - za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych; - przed rejestrację Obligacji w KDPW - za pośrednictwem depozytariusza Obligacji. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Prawa z Obligacji mogą być przenoszone bez ograniczeń. Obligacje nie będą zabezpieczone. Zarząd Spółki informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 30.06.2016 r., Emitent posiadał, według oszacowanej wartości, zobowiązania ogółem w wysokości 1 277 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 1 194 mln zł oraz zobowiązania przeterminowane w wysokości 0 mln zł. Niezależnie od wielkości nominalnej zadłużenia, Zarząd zobowiąże się w Warunkach Emisji Obligacji, że do dnia wykupu Obligacji będzie utrzymywać Wskaźnik Zadłużenia dla Grupy Kapitałowej KRUK na poziomie nie wyższym niż 3,0. Wskaźnik Zadłużenia będzie badany na podstawie skonsolidowanych według MSSF sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej KRUK. Dodatkowo Emitent zobowiąże się, że w szczególnych przypadkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, m.in. w przypadku, gdy akcje Emitenta zostaną wycofane z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Wskaźnik Zadłużenia przekroczy wartość 3,0 oraz gdy Emitent złoży do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości albo jeżeli sąd ogłosi upadłość Emitenta, dokona na żądanie Obligatariusza przedterminowego wykupu Obligacji, przy czym Obligatariusz ma prawo zażądać przymusowego przedterminowego wykupu Obligacji w terminie określonym w Warunkach Emisji Obligacji. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 84/2016 Date: August 5th 2016 Subject: Resolution of the KRUK S.A. Management Board to issue unsecured bonds Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information Text of the report: The Management Board of KRUK S.A. (the “Issuer”, the “Company”) announces that on August 5th 2016 it passed a resolution to issue unsecured Series AA3 bonds (the Resolution) (the “Bonds”). The Company intends to use the issue proceeds to finance debt purchases by the KRUK Group (the “Group”), refinance the Group’s debt, or finance the Group’s growth through acquisitions. The Company resolved to issue up to 20 000 unsecured Series AA3 bearer bonds with a nominal value of EUR 1,000 per bond, maturing 36 months after the allotment date. The Bonds will be offered at the issue price equal to their nominal value. They will bear interest at a fixed rate of 3.0% per annum, payable every twelve months. The Bonds will be offered in a private placement. They will be issued by September 30th 2016, in book-entry form. The Issuer intends to convert the Bonds to book-entry form and then to introduce them to trading in the alternative trading system on the Catalyst market. Payments under the Bonds will be made to the bondholders: - through the CSDP and entities maintaining securities accounts − in the case of Bonds which have been registered with the CSDP; - through the Bonds Depositary − in the case of Bonds which have not been registered with the CSDP. The Bonds will be redeemed against payment of an amount equal to their nominal value. The Bonds will only confer the rights to cash payments. Rights attached to the Bonds will be freely transferable. The Bonds will not be secured. The Company Management Board reports that, as at the last day of the quarter immediately preceding the submission of invitations to purchase the Bonds, i.e. as at June 30th 2016, the Issuer’s estimated liabilities totalled PLN 1 277m, including liabilities under borrowings and other debt instruments of PLN 1194m, and past due liabilities of PLN 0m Irrespective of the nominal value of debt, in the Terms and Conditions of the Bonds, the Management Board shall undertake to maintain the KRUK Group’s Debt Ratio at or below 3.0 until the Bonds redemption date. The Debt Ratio will be tested on the basis of the consolidated financial statements of the KRUK Group prepared in accordance with the IFRS. In addition, the Issuer shall undertake that in certain extraordinary circumstances defined in the Terms and Conditions of the Bonds, for instance if the Issuer shares are delisted from the Warsaw Stock Exchange, if the Debt Ratio exceeds 3.0 or if the Issuer files a petition in bankruptcy or is declared bankrupt, it will redeem the Bonds early on the Bondholder’s demand, with the proviso that the Bondholders will have the right to demand mandatory early redemption of their Bonds at such time as is defined in the Terms and Conditions of the Bonds. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-05 | Agnieszka Kułton | Członek Zarządu | |||
| 2016-08-05 | Iwona Słomska | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 218.04 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
