RB 83:Spełnienie się warunków umowy emisji obligacji oraz emisja obligacji uprzywilejowanych
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 83 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-08-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Spełnienie się warunków umowy emisji obligacji oraz emisja obligacji uprzywilejowanych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2016 z 29 lipca 2016 r., dotyczącego umowy emisji obligacji uprzywilejowanych (Umowa Emisji Obligacji) zawartej pomiędzy podmiotem zależnym KRUK S.A. - spółką ProsperoCapital S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (ProsperoCapital), spółką International Finance Corporation (należącą do Grupy Banku Światowego) z siedzibą w Waszyngtonie, DC, USA (IFC), oraz podmiotem zależnym Emitenta - spółką InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie (ICM) (zwanymi dalej Inwestorami), Zarząd KRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2016 r., wszystkie warunki, o których mowa w Umowie Emisji Obligacji zostały spełnione. W celu zarządzania oraz obsługi wierzytelności nabytych przez ProsperoCapital od podmiotów należących do Grupy Eurobank w Rumunii: Bancpost S.A. i ERB Retail Services IFN S.A. z siedzibami w Bukareszcie, oraz holenderskiego podmiotu zależnego Eurobanku − spółki ERB New Europe Funding II B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Wierzytelności), pomiędzy ProsperoCapital a KRUK Romania S.R.L. (KRUK Romania), podmiotem zależnym od Emitenta, zawarta została umowa serwisu wierzytelności (Umowa Serwisu Wierzytelności). Emitent informował o zamiarze zawarcia Umowy Serwisu Wierzytelności w raporcie bieżącym nr 45/2016 z 20 maja 2016r. W celu zapewnienia, że zobowiązania ProsperoCapital wynikające z Umowy Emisji Obligacji (Zobowiązania) zostaną w całości i na czas wykonane, ProsperoCapital zawarła z agentem zabezpieczenia działającym, między innymi na rzecz IFC i ICM: 1) podlegającą prawu rumuńskiemu umowę zastawu z pierwszeństwem zaspokojenia na: (i) Wierzytelnościach i powiązanych z nimi prawach, które zostaną nabyte przez ProsperoCapital, (ii) prawach i roszczeniach ProsperoCapital wynikających z Umowy Serwisu Wierzytelności, a także (iii) każdym z rachunków bankowych ProsperoCapital zlokalizowanych w Rumunii oraz 2) podlegającą prawu luksemburskiemu umowę zastawu na rachunkach bankowych ProsperoCapital, 3) podlegające prawu angielskiemu zabezpieczenie stałe spłaty lub wykonania zobowiązań ProsperoCapital z tytułu Zobowiązań Dodatkowo KRUK Romania zawarła również z agentem zabezpieczenia, działającym między innymi na rzecz IFC i ICM podlegającą prawu rumuńskiemu umowę zastawu z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach bankowych KRUK Romania dedykowanych do obsługi Wierzytelności nabytych przez ProsperoCapital i obsługiwanych przez KRUK Romania na podstawie Umowy Serwisu Wierzytelności (łącznie Zastawy). Zastawy podlegające prawu rumuńskiemu zostały ustanowione na kwotę do 324 mln RON (312,5 mln PLN wg. kursu średniego NBP z dnia 4 sierpnia 2016 r.), czyli na łączną wartość kwoty głównej Obligacji Uprzywilejowanych i innych zobowiązań ProsperoCapital wynikających z Umowy Emisji Obligacji. Ustanowione Zastawy zabezpieczają Zobowiązania od daty podpisania ww. umów zastawu do czasu bezwarunkowej i nieodwołalnej spłaty wszystkich Zobowiązań. W związku z tym, że Inwestorzy potwierdzili wobec ProsperoCapital, że warunki określone w Umowie Emisji Obligacji zostały spełnione, 4 sierpnia 2016r. złożyli zapisy na Obligacje Uprzywilejowane proporcjonalnie do ich udziału w inwestycji, tj. 33% w przypadku IFC oraz 67% w przypadku ICM i emisja doszła do skutku. Wszystkie obligacje uprzywilejowane o całkowitej wartości 249,3m RON (240,4 mln PLN wg. kursu średniego NBP z dnia 4 sierpnia 2016 r.) zostały przydzielone. Termin wykupu obligacji został ustalony na 3 sierpnia 2022 r. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 83/2016 Date: August 4th 2016 Subject: Fulfilment of notes issuance agreement’s conditions and senior notes issuance Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information Text of the report: Further to Current Report No. 82/2016 of July 29th 2016 on senior notes issuance agreement (the Notes Issuance Agreement) concluded between KRUK S.A.’s subsidiary i.e. ProsperoCapital S.a r.l. having its registered office in Luxembourg (the ProsperoCapital), the International Finance Corporation, a part of the World Bank Group, with its headquarters in Washington, DC, USA (the IFC) and the Issuer’s subsidiary InvestCapital Malta Ltd. having its registered office in Malta (the ICM) (both called the Investors) the Management Board of KRUK S.A. (the Issuer) announces that on August 4th 2016 all conditions precedent listed in the Notes Issuance Agreement have been met. In order to ensure management and servicing of the receivables, which were acquired by ProsperoCapital from entities of the Eurobank Group in Romania: Bancpost S.A. and ERB Retail Services IFN S.A having their registered office in Bucharest, and its Dutch subsidiary ERB New Europe Funding II B.V. having its registered office in Amsterdam (the Receivables) a servicing agreement was concluded (the Servicing Agreement) between ProsperoCapital and the Issuer’s subsidiary KRUK Romania S.R.L. (KRUK Romania) The intention to conclude the Servicing Agreement was mentioned by the Issuer in current report No. 45/2016 of May 20th 2016. In order to ensure that the liabilities of ProsperoCapital under the Notes Issuance Agreement (the Liabilities) are fully and timely performed, ProsperoCapital concluded in favor of among others IFC and ICM acting through a security agent: 1) a Romanian law governed first ranking movable mortgage agreement over: (i) the Receivables and the related rights to be acquired by ProsperoCapital, (ii) ProsperoCapital’s rights and claims under the Servicing Agreement and (iii) each of ProsperoCapital’s bank accounts located in Romania as well as 2) a Luxembourg law governed bank account pledge agreement over ProsperoCapital’s bank account and 3) an English law governed deed of charge which is a first fixed security for the payment or discharge of ProsperoCapital’s obligations under the senior notes (the Senior Notes). Additionally KRUK Romania also concluded in favor of among others IFC and ICM acting through a security agent a Romanian law governed first ranking movable mortgage over KRUK Romania’s bank accounts dedicated for servicing of Receivables acquired by ProsperoCapital and being serviced by KRUK Romania on the basis of the Servicing Agreement. (pledges and movable mortgages together called the Pledges). The amount secured based on the Romanian governed movable mortgage agreements is up to RON 324m (PLN 312,5m according to NBP exchange rate of August 4th 2016) representing the aggregate of principal amount of the Senior Notes and other liabilities of ProsperoCapital under the Notes Issuance Agreement. The Pledges will secure the Liabilities from the signing date until all the Liabilities will be unconditionally and irrevocably paid. As Investors confirmed to ProsperoCapital that all conditions precedent listed in the Notes Issuance Agreement have been met, on August 4th 2016 they subscribed for the Senior Notes on a pro rata basis, which is 33 per cent. in respect of IFC and 67 per cent. in respect of ICM and the Senior Notes issuance was declared successful. All of Senior Notes with a nominal value equal to the issue subscription price of RON 249,3m (PLN 240,4m according to NBP exchange rate of August 4th 2016) were subscribed. The maturity day of Senior Notes is August 3rd 2022. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-08-04 | Iwona Słomska | Członek Zarządu | |||
| 2016-08-04 | Urszula Okarma | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 218.04 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
