RB 82:Podpisanie umowy emisji obligacji uprzywilejowanych
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 82 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-07-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie umowy emisji obligacji uprzywilejowanych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 45/2016 z 20 maja 2016r. dotyczącego istotnej umowy wiążącej („Umowa”) zawartej pomiędzy podmiotem zależnym KRUK S.A. t.j. ProsperoCapital S.a r.l., z siedzibą w Luksemburgu („ProsperoCapital”) a podmiotami Grupy Eurobank: Bancpost S.A. i ERB Retail Services IFN S.A., obydwa podmioty z siedzibą Bukareszcie, oraz holenderską spółką zależną Eurobanku, ERB New Europe Funding II B.V. z siedzibą w Amsterdamie („Sprzedający”), której przedmiotem jest nabycie trzech portfeli wierzytelności o wartości nominalnej 597 mln EUR („Wierzytelności”), Zarząd KRUK S.A. („Emitent”) informuje, że 29 lipca 2016 r., w celu sfinansowania nabycia Wierzytelności, ProsperoCapital zawarła umowę emisji obligacji uprzywilejowanych („Umowa Emisji Obligacji”). Stronami Umowy Emisji Obligacji są ProsperoCapital, International Finance Corporation (podmiot Grupy Banku Światowego) z siedzibą w Waszyngtonie (IFC) oraz podmiot zależny Emitenta, InvestCapital Malta Ltd. z siedzibą na Malcie (ICM) (obydwa podmioty zwane „Inwestorami”). Na podstawie Umowy Emisji Obligacji ProsperoCapital wyemituje imienne obligacje uprzywilejowane („Obligacje Uprzywilejowane”) o wartości do 255 mln RON (249,5 mln PLN według kursu NBP z dnia 29 lipca 2016 r.). Wpływy z emisji zostaną przeznaczone na sfinansowanie ceny nabycia Wierzytelności („Cena”) a także na pokrycie wszelkich innych wydatków, które ProsperoCapital poniesie zgodnie z Umową Emisji Obligacji. Inwestorzy złożą zapisy na Obligacje Uprzywilejowane emitowane na sfinansowanie Ceny proporcjonalnie do ich udziału w inwestycji, tj. 33% w przypadku IFC oraz 67% w przypadku ICM. Emisja Obligacji Uprzywilejowanych jest uzależniona od potwierdzenia przez Inwestorów wobec ProsperoCapital, że wszystkie warunki zawieszające wymienione w Umowie Emisji Obligacji zostały spełnione. Okres zapadalności Obligacji Uprzywilejowanych wynosi 72 miesiące licząc od dnia przypadającego pięć dni roboczych od dnia złożenia przez ProsperoCapital oferty objęcia Obligacji („Data Emisji”) lub późniejszego terminu ustalonego wspólnie przez ProsperoCapital i Inwestorów. Odsetki od Obligacji Uprzywilejowanych będą wypłacane Inwestorom w odstępach miesięcznych. Kwota odsetek uzależniona będzie od przepływów pieniężnych netto z tytułu windykacji Wierzytelności, i będzie obliczana według wzoru określonego w Umowie Emisji Obligacji. W celu zarządzania Wierzytelnościami i zapewnienia ich windykacji, pomiędzy ProsperoCapital a podmiotem zależnym Emitenta KRUK Romania S.R.L. (KRUK Romania) zawarta zostanie umowa serwisu wierzytelności („Umowa Serwisu Wierzytelności”). O wyborze KRUK Romania na partnera odpowiedzialnego za obsługę Wierzytelności w ramach projektu inwestycyjnego Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2015 z 31 lipca 2015 r. Zabezpieczeniem zobowiązań ProsperoCapital z tytułu Umowy Emisji Obligacji będą: a) podlegający prawu luksemburskiemu zastaw na rachunku bankowym ProsperoCapital; b) podlegający prawu rumuńskiemu zastaw na: (i) Wierzytelnościach nabytych przez ProsperoCapital i powiązanych z nimi prawach, (ii) prawach i roszczeniach ProsperoCapital z tytułu Umowy Serwisu Wierzytelności, (iii) każdym z rachunków bankowych ProsperoCapital w Rumunii oraz (iv) rachunkach bankowych KRUK Romania dedykowanych dla windykacji Wierzytelności c) podlegające prawu angielskiemu zabezpieczenie stałe spłaty lub wykonania zobowiązań ProsperoCapital z tytułu Obligacji Uprzywilejowanych | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No. 82/2016 Date: July 29 th 2016 Subject: Conclusion of a senior notes issuance agreement Legal basis: Art. 17.1 of MAR – Inside information Text of the report: Further to Current Report No. 45/2016 of May 20th 2016 on the material binding agreement (Agreement) which was concluded between KRUK S.A.’s subsidiary i.e. ProsperoCapital S.a r.l. having its registered office in Luxembourg (ProsperoCapital), and entities of the Eurobank Group: respectively Bancpost S.A. and ERB Retail Services IFN S.A both having their registered offices in Bucharest, and its Dutch subsidiary ERB New Europe Funding II B.V. having its registered office in Amsterdam, (the Sellers), the subject of which is the acquisition of three portfolios of receivables with a nominal value of EUR 597m (the Receivables), the Management Board of KRUK S.A. (the Issuer) announces that on July 29th 2016 in order to finance the acquisition of the Receivables, ProsperoCapital entered into a senior notes issuance agreement (the Notes Issuance Agreement). The Notes Issuance Agreement was concluded between ProsperoCapital, the International Finance Corporation, a part of the World Bank Group, with its headquarters in Washington, DC, USA (IFC) and the Issuer’s subsidiary InvestCapital Malta Ltd. having its registered office in Malta (ICM) (both called Investors) to invest in senior notes (the Senior Notes). On the basis of the Notes Issuance Agreement ProsperoCapital will issue Senior Notes in the registered form in an amount of up to RON 255m (PLN 249,5m according to NBP exchange rate of July 29th 2016). The proceeds will be applied towards payment of the purchase price (the Price) of the Receivables as well as any other expenses to be incurred by ProsperoCapital in accordance with the Notes Issuance Agreement. The Investors will subscribe for the Senior Notes towards payment of the Price for the Receivables on a pro rata basis, which is 33 per cent. in respect of IFC and 67 per cent. in respect of ICM. The issuance of Senior Notes is conditional upon the Investors having confirmed to ProsperoCapital that all conditions precedent listed in the Notes Issuance Agreement have been met. The maturity period of the Senior Notes is 72 months from the date falling in five business days after the subscription offer is given by ProsperoCapital (the Issue Date) or any later date agreed between ProsperoCapital and the Investors. Interests on the Senior Notes will be paid to the Investors on a monthly basis. The amount of interests as well as principal repaid will depend on net cash flow from the collection of the Receivables and will be calculated in accordance with the formula stipulated in the Notes Issuance Agreement. In order to ensure management and collection of the Receivables, a servicing agreement between ProsperoCapital and the Issuer’s subsidiary KRUK Romania S.R.L. (KRUK Romania), as a servicer is going to be concluded (the “Servicing Agreement”). The fact of choosing KRUK Romania as a partner-servicer for the investment project was described by the Issuer in current report No 52/2015 of July 31st 2015. The liabilities of ProsperoCapital under the Notes Issuance Agreement will be secured by: a) a Luxembourg law governed bank account pledge agreement; b) a Romanian law governed movable mortgage over: (i) the Receivables and the related rights to be acquired by ProsperoCapital, (ii) ProsperoCapital’s rights and claims under the Servicing Agreement and (iii) each of ProsperoCapital’s bank account located in Romania, (iv) KRUK Romania’s bank accounts dedicated for collection of Receivables; c) an English law governed deed of charge which is a first fixed security for the payment or discharge of ProsperoCapital’s obligations under the Senior Notes | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-29 | Urszula Okarma | Członek Zarządu | |||
| 2016-07-29 | Agnieszka Kułton | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 218.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
