RB 37:Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych
Firma: KRUK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 37 | / | 2016 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KRUK S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwała Zarządu w sprawie emisji obligacji w ramach III Programu Emisji Obligacji Publicznych | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 94/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia III Programu Emisji Obligacji Publicznych (Program), Zarząd KRUK S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 9 maja 2016 roku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AB2 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych Obligacji, w tym ceny emisyjnej oraz liczby emitowanych Obligacji. Obligacje objęte są Prospektem emisyjnym podstawowym Programu zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 lutego 2016 roku, który dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.kruksa.pl. Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji Obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 1 350 000 niezabezpieczonych Obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej (…), Spółka informuje, że Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 złotych, natomiast łączna wartość nominalna Obligacji będzie nie większa niż 135 mln złotych. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta zgodnie z założeniami Programu Emisji Obligacji. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym(WIBOR 3M) powiększonego o stałą marżę w wysokości 3,15 punktu procentowego. Okres zapadalności Obligacji wynosi 60 miesięcy od dnia ich przydziału, przy czym Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu części lub całości subskrybowanych Obligacji na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od daty przydziału Obligacji. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Obligatariuszom nie przysługuje natomiast prawo wcześniejszego żądania wykupu Obligacji, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku obligacjach, tj. w sytuacji niewypełnienia przez Emitenta w terminie, całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, w przypadku połączenia emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpi w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie będzie uprawniony do emitowania obligacji, jak również w przypadku likwidacji Emitenta. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Zarząd Spółki informuje, że na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji tj. na dzień 31.03.2016., Emitent posiadał zobowiązania ogółem w wysokości 891 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 849 mln zł oraz nie posiadał zobowiązań przeterminowanych. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla Emitenta i jego Grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie Grupa Kapitałowa KRUK poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Źródłem finansowania tych nakładów, podobnie jak dotychczas, będą środki własne Grupy Kapitałowej KRUK uzyskane we wszystkich segmentach jej działalności, w szczególności z wpływów wygenerowanych na nabytych pakietach wierzytelności oraz ze świadczonych usług windykacyjnych, a także środki pochodzące z kapitału obcego, w szczególności z kredytów bankowych i obligacji emitowanych przez Emitenta. Planowane przez Emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez Spółkę. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej (…), pełna informacja o szczegółowych warunkach emisji Obligacji emitowanych w ramach Programu (Ostateczne Warunki Emisji Obligacji) udostępniona zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta www.kruksa.pl oraz dodatkowo na stronie internetowej Oferującego Domu Maklerskiego BDM S.A. www.bdm.pl. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 37/2016 Date of the report: May 9th 2016 Subject: Resolution of the Management Board on issue of bonds under the Third Public Bond Issue Programme Legal basis: Art. 56.5 of the Act on Public Offering – Information update Text of the report: Further to Current Report No. 94/2015 of December 30th 2015 on the Third Public Bond Issue Programme (the “Programme”), the Management Board of KRUK S.A. (the “Issuer” or “Company”) announces that on May 9th 2016 it passed a resolution on the issue of Series AB2 bonds (“Bonds”) and determination of their final terms and conditions, including the issue price and number of Bonds to be issued. The Bonds are covered by the base Prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on February 4th 2016, available from the Company’s website: www.kruksa.pl. The issue will comprise up to 1,350,000 unsecured bearer Bonds in book-entry form, which will be offered in a public offering. The Issuer will seek to introduce the Bonds to trading on the regulated Catalyst market operated by the Warsaw Stock Exchange. In compliance with Art. 54.3 of the Public Offering Act, the Company announces that the Bonds will be offered at the issue price equal to their nominal value of PLN 100 per bond, and that their total nominal value will not exceed PLN 135m. Net proceeds from the issue will be used in accordance with the objectives of the Bond Issue Programme. The Bonds will bear interest at a variable rate equal to 3M WIBOR (the rate charged for three-month borrowings denominated in PLN on the Polish interbank market) plus a fixed margin of 3.15 percentage points. The maturity period of the Bonds is 60 months from the allotment date, with the proviso that the Issuer will have the right to early redeem all or a part of the Bonds at its own option, but no earlier than six months from the allotment date. The Issuer’s Management Board will decide at its own discretion whether to call any of the Bonds early. The Bondholders will have no right to call for early redemption, except in situations referred to in Art. 74.2, Art. 74.4 and Art. 74.5 of the Act on Bonds of January 15th 2015, i.e. in the event of the Issuer’s failure to timely fulfil, in whole or in part, its obligations under the Bonds, in the event of the Issuer’s merger with another entity, its division or transformation of its legal form, if the entity which has assumed the Issuer’s obligations under the Bonds is not authorised to issue bonds, or in the event of the Issuer’s liquidation. The Bonds will only confer the rights to cash payments. The Company Management Board states that, as at the last day of the quarter immediately preceding the offering of the Bonds, i.e. as at March 31st 2016, the Issuer’s liabilities totalled PLN 891m, including liabilities under borrowings and other debt instruments of PLN 849m, and none of the Issuer’s liabilities were past due. The growth prospects of the debt collection market, and particularly the significant supply of cases expected to be outsourced for collection by the banking sector within the next several years, is an opportunity for the Issuer and its Group to purchase a large volume of debt portfolios. The Issuer expects the KRUK Group to make significant investments in debt portfolios over those years. As before, such investments will be financed with the KRUK Group’s internally generated funds from all segments of its business, including proceeds from debt portfolios purchased and from credit management services, as well as with borrowed funds, in particular bank loans and bonds issued by the Issuer. Projects to be financed with proceeds from the issue of the unsecured Bonds will be comparable to similar projects undertaken by the Company to date. The Company also reports that, pursuant to Art. 24.1 of the Public Offering Act, complete information on the detailed terms and conditions of the Bonds issued under the Programme (Final Terms and Conditions of the Bonds) will be published on the Issuer’s website www.kruksa.pl and additionally on the website of the Offeror, Dom Maklerski BDM S.A. www.bdm.pl | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-09 | Iwona Słomska | Członek Zarządu | |||
| 2016-05-09 | Agnieszka Kułton | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Kruk
Cena akcji Kruk w momencie publikacji komunikatu to 235.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kruk aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kruk.
