RB_ASO 53:Zawarcie umowy inwestycyjnej z MINDENTO
Firma: JR HOLDING ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-10-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| JR HOLDING ASI S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy inwestycyjnej z MINDENTO | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd JR HOLDING ASI S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JRH), informuje, że w dniu dzisiejszym zawarł z MINDENTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: MINDENTO) umowę inwestycyjną (dalej: Umowa Inwestycyjna). Umowa Inwestycyjna przewiduje inwestycję JRH w MINDENTO w wysokości 1,5 mln zł w zamian za objęcie 192 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 96 000 zł (dalej: Udziały), stanowiących łącznie 11,1% udziału w docelowym kapitale zakładowym MINDENTO, w terminie do 31.12.2022 r. (inwestycja realizowana będzie w transzach). Ponadto JRH przysługuje uprawnienie do objęcia (na żądanie JRH) udziałów MINDENTO za kwotę 1,5 mln zł w ramach kolejnej rundy finansowania przy wycenie 25 mln zł (pre money), w terminie do dnia 31.03.2024 r. Umowa weszła w życie z chwilą jej podpisania, przy czym niezrealizowanie w terminie kolejnych 7 dni roboczych czynności przez strony zmierzających do realizacji powyższej inwestycji, powoduje automatyczne jej wygaśnięcie. W Umowie Inwestycyjnej strony ustaliły również zasady ładu korporacyjnego, zasady wynagradzania członków zarządu MINDENTO, uprawnienia inwestorów, m.in. prawo pierwokupu, uprawnienie do przyłączenia się do zbycia udziałów (tag along), obowiązek dołączenia do sprzedaży posiadanych udziałów (drag along), prawo objęcia dodatkowych nowych udziałów pozwalających zachować udział w kapitale zakładowym po cenie równej objęciu akcji przez nowego inwestora (anti-dilution) oraz kary umowne. Strony przewidują możliwość wdrożenia programu ESOP dla kluczowych pracowników MINDENTO, w ramach którego kluczowi pracownicy będą mogli objąć nie więcej niż 5% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Ponadto, strony ustaliły również KPI, do realizacji którego zobowiązana jest MINDENTO. W przypadku niezrealizowania KPI, JRH będzie przysługiwało prawo do obniżenia wyceny MINDENTO w ramach prawa objęcia udziałów o procent niezrealizowanego celu. MINDENTO jest pierwszą firmą Europy Środkowej, która zmienia sposób zarządzania podróżami służbowymi i wydatkami pracowników. Ideą MINDENTO było stworzenie rozwiązania w pełni elektronicznego, automatyzującego procesy Travel & Expense i przynoszącego realne oszczędności, a tym samym „twarde” korzyści. MINDENTO osiągnęła to kierując się od samego początku możliwościami jakie daje digitalizacja i automatyzacja, stosując jednocześnie podejście end-to-end/all-in-one. MINDENTO korzysta z rozwiniętych technologicznie systemów rezerwacyjnych integrując je z operatorami płatności i systemami finansowo-księgowymi oraz kadrowymi. Rozwiązanie MINDENTO zawiera algorytmy automatyzujące zadania na każdym etapie, dostarczając oszczędność czasu osobom podróżującym, ich managerom oraz zespołom finansowym. Dodatkową korzyścią jest redukcja kosztów podróży dzięki atrakcyjnym cenom noclegów, połączeń i wynajmu samochodów w marketplace oraz niskim kosztom obsługi. Aplikacja jest zintegrowana z systemami ERP.. Rozwiązanie MINDENTO uzupełnione jest wsparciem agencyjnym business-travel. Od czasu wejścia na rynek, MINDENTO pozyskała grupę stałych klientów, przetrwała trudny okres wywołany COVID-19, a w bieżącym roku pozyskała pierwszych klientów zagranicznych. Środki pozyskane dzięki inwestycji JRH MINDENTO zamierza przeznaczyć na dalszą ekspansję zagraniczną oraz integrację z systemami kart płatniczych. Inwestycja wpisuje się w strategię rozwoju JRH na lata 2020-2022 polegającą na inwestycji w spółki reprezentujące perspektywiczne branże. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-10-12 | January Ciszewski | Prezes Zarządu | |||
| 2022-10-12 | Artur Jedynak | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Jrholding
Cena akcji Jrholding w momencie publikacji komunikatu to 8.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Jrholding aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Jrholding.
