RB 38:Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii K
Firma: GLOBE TRADE CENTRE S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-10-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GTC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii K | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), informuje, że dokonany został przydział subskrybentom 108.906.190 (stu ośmiu milionów dziewięćset sześciu tysięcy stu dziewięćdziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii K") oraz, że emisja Akcji Serii K z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela i zmiany statutu Spółki doszła do skutku. W związku z powyższym, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 14 września 2015 r. 2) Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 21 września 2015 r. 3) Data przydziału akcji: 30 września 2015 r. 4) Liczba akcji objętych subskrypcją: 108.906.190 Akcji Serii K. 5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 97,31%. 6) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania prawa poboru: 107.874.581 Akcji Serii K, b. w ramach zapisów dodatkowych: 38.353.154 Akcji Serii K. 7) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 108.906.190 Akcji Serii K. 8) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 5,47 zł. 9) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 1.095 zapisów na Akcje Serii K, b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 145 zapisy na Akcje Serii K. Ze względu na możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy dodatkowe ani ilu poszczególnym inwestorom przydzielono akcje w ramach subskrypcji. 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umowy o subemisję, w związku z czym żadni subemitenci nie objęli Akcji Serii K. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 595.716.859,30 zł (pięćset dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset szesnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści groszy). 12) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii K zostały określone w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" (str. 51). Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, koszty emisji (obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur) wyniosły: 4,5 mln zł netto, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0,28 mln zł, b. wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, jako że Spółka nie zawarła umowy o subemisję, c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2,25 mln zł, d. promocja oferty: 1,97 mln zł. Spółka szacuje, że dodatkowo zafakturowane zostaną koszty emisji w wysokości ok. 5,9 mln zł netto (powyższa kwota obejmuje koszty emisji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie zostały jeszcze zafakturowane). Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w poprzednim akapicie, wysokość kosztów emisji Akcji Serii K została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Ostateczna wysokość kosztów emisji Akcji Serii K, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Serii K zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości w raporcie rocznym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii K określonych w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2015 r. w pozycji "Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej". 13) Według stanu kosztów obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii K przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wynosi 0,041 zł, natomiast dodatkowo z uwzględnieniem szacowanych kosztów emisji wynosi 0,095 zł. Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), ma charakter wyłącznie informacyjny i promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt ("Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gtc.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Ipopema Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty, sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych"), ani przepisów żadnego stanu, oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Information about the completion of the subscription of Series K Shares NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR PROHIBITED BY LAW. The Management Board of Globe Trade Centre S.A., with its registered seat in Warsaw (the “Company”), hereby announces that 108,906,190 (one hundred eight million nine hundred six thousand one hundred ninety) series K ordinary bearer shares in the Company with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each (the “Series K Shares”) have been allotted to subscribers therefor. As a consequence thereof, the issuance of the Series K Shares with pre-emptive rights through a public offering on the basis of resolution No. 3 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company dated 30 June 2015 regarding the share capital increase by way of an issuance of ordinary bearer shares and the amendments to the Company’s articles of association has been successfully completed. In light of the above, the Company hereby advises the public as follows: 1)       The date of the commencement of the acceptance of subscriptions for the purposes of exercising pre-emptive rights and making additional subscriptions is 14 September 2015. 2)       The final date of accepting subscriptions for the purposes of exercising pre-emptive rights and additional subscriptions is 21 September 2015. 3)       The date of the allocation of the shares is 30 September 2015. 4)       The number of shares subject to the subscription is 108,906,190 Series K Shares. 5)       The reduction rate for the purposes of additional subscriptions was 97.31%. 6)       The number of shares covered by subscription orders is: a.       107,874,581 Series K Shares, with regard to the exercise of the pre-emptive rights; b.       38,353,154 Series K Shares, with regard to additional subscriptions. 7)       The number of shares allocated within the scope of the completed subscription is 108,906,190 Series K Shares. 8)       The issue price at which the shares were subscribed for is PLN 5.47. 9)       The number of persons who subscribed for shares within the scope of the subscription and the number of persons who were allocated shares within the scope of the subscription is: a.       a total of 1,095 subscriptions for Series K Shares resulting from the exercise of pre-emptive rights; and b.       a total of 145 subscriptions for Series K Shares resulting from additional subscriptions. Since a single investor may deliver several subscriptions, the Company neither has information regarding the number of single investors who subscribed for shares in the exercise of pre-emptive rights or how many single investors made additional subscriptions nor information regarding the number of single investors who were allocated shares within the scope of the subscription. 10)     With regard to the names (business names) of any underwriters who subscribed for the shares in performance of the underwriting agreements, the Company did not enter into an agreement with any underwriters and therefore no underwriters subscribed for any Series K Shares. 11)     The value of the subscription (constituting the product of the shares subject to subscription and the issue price per one share) was PLN 595,716,859.30 (five hundred ninety-five million seven hundred sixteen thousand eight hundred fifty-nine zlotys and thirty groszys). 12)     The estimated costs of the issuance of the Series K Shares have been stated in the Company's prospectus in the “Use of Proceeds” (“Wykorzystanie wpływów z Oferty”) section (p. 51). As at the date hereof, the costs of the issue (calculated on the basis of invoices which were received and have been accepted by the Company) amounted to PLN 4.5 million, including: a.       PLN 0.28 million for the preparation and completion of the offering; b.       With regard to the fees of underwriters, the Company did not enter into any agreements with underwriters; c.       PLN 2.25 million for th e drafting of the prospectus, including consultancy fees; d.       PLN 1.97 million for the promotion of the offering. The Company estimates that additionally it will be invoiced for rights-issuance-related costs and expenses in the amount of approximately PLN 5.9 million (this amount includes the rights-issuance-related costs and expenses which as at the date hereof have not been invoiced). Due to the lack of final settlement of rights-issuance-related costs, referred to in the previous paragraph, the costs of the issuance of the Series K Shares were estimated and considered as costs of issuance to the Company’s best knowledge. The final costs of the issuance of the Series K Shares, after receiving and accepting all invoices from entities involved in work on preparing and carrying out the Series K Shares issue, will be presented and made public in the annual report for the year ended 31 December 2015. With regard to the method of settlement in the books and the method of presentation in the financial statements, the settlement of estimated costs of the issue of the Series K Shares provided in the “Use of Proceeds” (“Wykorzystanie wpływów z Oferty”) section in the Company's prospectus in the books will be done by way of decreasing the surcharge of the issue value over the nominal value of the issued shares. Those costs will be presented in the annual report for the year ended 31 December 2015 in the “Share Premium” (“Nadwyżka z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej”) line. 13)     According to the costs balance calculated on the basis of invoices which were received and have been accepted by the Company at the date hereof, the average cost of the issuance of the Series K Shares per one subscribed share is PLN 0.041, whereas the average cost of the issuance of the Series K Shares including the additional estimated rights issue-related costs will be PLN 0.095 per one subscribed share. The material set forth herein constitutes the fulfillment of the applicable disclosure obligations of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) is subject to, for information and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute the basis for any decision to invest in the securities of the Company. The prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the public offering of the Company’s securities in Poland (as well as the seeking of the admission and introduction thereof to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange) is the sole legally binding offering document containing information on the Company and the offering of the Company’s securities in Poland. The Prospectus was approved by the Polish Financial Supervision Commission, will be published and may be obtained from the website of the Company (www.gtc.com.pl) and, in addition, for informational purposes only, on the websites of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) and Ipopema Securities S.A. (www.ipopemasecurities.pl). The material set forth herein is for informational and promotional purposes only and does not constitute an offer of securities for sale in the United States or in any other jurisdiction. The Company’s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the laws of any state, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of the Company’s securities will be made in the United States. It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. In particular this document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information contained in this document does not constitute an offer of securities for sale. Legal basis: Article 33, section 1 of the regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and interim reports published by issuers of securities and the terms of considering information required by any non-member state as equivalent. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-10-05 | Erez Boniel | Członek Zarządu | Erez Boniel | ||
| 2015-10-05 | Thomas Kurzmann | Prezes Zarządu | Thomas Kurzmann | ||
Cena akcji Gtc
Cena akcji Gtc w momencie publikacji komunikatu to 7.21 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Gtc aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Gtc.
