RB 15:Zawarcie umowy kredytowej przez Grenevia S.A. z konsorcjum banków.
Firma: GRENEVIA Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-09-09 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRENEVIA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy kredytowej przez Grenevia S.A. z konsorcjum banków. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd GRENEVIA S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Kredytobiorca”) informuje o zawarciu w dniu 9 września 2024r. jako Kredytobiorca umowy kredytowej („Umowa Kredytowa”) z konsorcjum banków („Kredytodawcy”): a) ΒΑΝΚ POLSΚA ΚΑSΑ ΟΡIΕΚI S.A., z siedzibą w Warszawie, b) POWSZECHNA ΚΑSA OSZCZĘDNOŚCI ΒΑΝΚ POLSΚI S.A., z siedzibą w Warszawie, c) BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A., z siedzibą w Warszawie, na łączną kwotę 850 mln PLN. Termin spłaty Kredytu został ustalony na trzy lata od podpisania umowy z możliwością automatycznego wydłużenia o kolejne dwa lata, o ile nie nastąpi przypadek naruszenia i nie wystąpiło naruszenie uzgodnionych wskaźników finansowych. Kolejne przedłużenie na dwa lata jest możliwe po uzyskaniu zgody Kredytodawców. Kredyt jest podzielony na dwie transze: • Transzę A w kwocie 700 mln zł, zawartą w formule powiązanej ze zrównoważonym rozwojem (Sustainability-Linked Loan) na podstawie określonych wskaźników ESG oraz • Transzę B w kwocie 150 mln zł, która może zostać wykorzystana jako linia wielocelowa (kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i akredytywy) zgodnie z uzgodnionymi sublimitami. Przeznaczeniem kredytu w ramach Transzy A jest przede wszystkim finansowanie inwestycji realizowanych zgodnie ze Strategią Zrównoważonej Transformacji, w tym rozwoju lub modernizacji projektów, transakcji nabycia udziałów lub akcji w innych podmiotach, przedsiębiorstwach lub zespołów aktywów oraz refinansowanie zadłużenia finansowego, w tym spłaty obligacji. Transza A nie może być wykorzystana na potrzeby działalności sektora wydobywczego w rozumieniu działalności Segmentu Famur na dzień zawarcia umowy. W przypadku transformacji Segmentu Famur w kierunku Działalności Kwalifikujących się do Taksonomii UE, finansowanie takich działalności w ramach Transzy A będzie możliwe. Ograniczenie, co do celu wykorzystania Transzy A nie obejmuje działalności Segmentu Famur w zakresie innym niż działalność wydobywcza, w szczególności związanej z przemysłem farm wiatrowych (np. produkcja i serwis przekładni, budowa i rozwój masztów, turbin i innych części farm wiatrowych). Finansowanie w ramach Transzy B jest przeznaczone na ogólne potrzeby korporacyjne Segmentu Famur oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia kredytowego. Stopa oprocentowania została ustalona jako suma marży oraz odpowiedniej stopy bazowej i jest uzależniona od waluty wypłaty (WIBOR, EURIBOR, Term SOFR). Marża w zakresie Transzy A może ulegać korekcie (podwyższeniu lub obniżeniu) w zależności od spełnienia lub niespełnienia wskazanych w umowie celów odnoszących się do zrównoważonego rozwoju. Pozostałe podstawowe opłaty i prowizje nie odbiegają od typowych warunków dla tego rodzaju umów. Umowa Kredytowa przewiduje możliwość wykorzystania części przyznanych limitów w ramach innych produktów (m. in. gwarancje i akredytywy bankowe) na bazie umów bilateralnych zawieranych pomiędzy GRENEVIA S.A. a poszczególnymi Kredytodawcami. Zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców obejmują: 1. hipoteka o najwyższym pierwszeństwie na wskazanych nieruchomościach GRENEVIA S.A., o wartości rynkowej ok 90 mln zł. 2. cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia wskazanych nieruchomości, 3. zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na rachunkach bankowych prowadzonych przez kredytodawców, 4. pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych przez kredytodawców, 5. oświadczenia o poddaniu się egzekucji na rzecz każdego z kredytodawców do maksymalnej kwoty wynoszącej 150% udzielonego limitu kredytowego i gwarancyjnego. Umowa Kredytowa przewiduje rozwiązanie aktualnie aktywnych umów bilateralnych w zakresie umów kredytowych i umów o limity wierzytelności (limity kredytowe i gwarancyjne) na łączną wartość ok. 530 mln zł o charakterze krótkoterminowym a także wcześniejszy wykup obligacji serii C o wartości nominalnej 400 mln zł. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-09 | Beata Zawiszowska | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji GRENEVIA S.A.
Cena akcji GRENEVIA S.A. w momencie publikacji komunikatu to 2.1401 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja GRENEVIA S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI GRENEVIA S.A..
