RB 9:Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Firma: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2010 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2010-11-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GPW | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela GPW serii B o wartości nominalnej 1zł każda ("Oferta"). 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży: Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 18 października 2010 r. - 27 października 2010 r. (do godziny 23:59). Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 29 października 2010 r. - 3 listopada 2010 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 4 listopada 2010 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą: Oferta objęła 26.786.530 akcji GPW 4. Stopa redukcji: a. stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych, tj. 100 akcji sprzedawanych, wyniosła 75%. b. stopa redukcji zapisów inwestorów instytucjonalnych wyniosła 0%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży: Zapisy złożono na 49.608.375 akcji GPW, w tym przez: a. inwestorów indywidualnych na 30.857.804 akcji Spółki, b. inwestorów instytucjonalnych na 18.750.571 akcji Spółki. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży: W Ofercie przydzielono 26.786.530 akcji Spółki, w tym: a. 8.035.959 akcji Spółki inwestorom indywidualnym, b. 18.750.571 akcji Spółki inwestorom instytucjonalnym. 7. Cena, po jakiej akcje były sprzedawane w Ofercie: a. 43,00 zł inwestorom indywidualnym, b. 46,00 zł inwestorom instytucjonalnym. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą: W Ofercie zapisy złożyło 324.427 inwestorów, w tym: a. inwestorzy indywidualni: 323.289 osób, w tym 289.129 osób na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych, które mógł obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, tj. 100 akcji sprzedawanych, b. inwestorzy instytucjonalni: 1.138 inwestorów instytucjonalnych. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży: W ramach przeprowadzonej sprzedaży papiery wartościowe przydzielono 324.427 inwestorom, w tym: a. inwestorzy indywidualni: 323.289 osób, b. instytucjonalni: 1.138 inwestorów instytucjonalnych. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Na podstawie umowy subemisyjnej zawartej w dniu 14 października 2010 roku role subemitentów pełnili: Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd., UBS Limited, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, IPOPEMA Securities S.A., KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce oraz Société Générale oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Subemitenci nie nabyli żadnych akcji w wykonaniu umowy subemisyjnej. 11. Wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 1.208.072.503 zł (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty). 12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Według Spółki koszty związane z Ofertą (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 7,9 mln zł. Szacunek kosztów, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie obejmuje kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Akcjonariusz Sprzedający"). Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Koszty Spółki związane z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki. 13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 0,2949 zł (kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Akcjonariusza Sprzedającego). Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Completion of the public offering to sell shares in Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (the Company, WSE)Legal basis: Art. 56 section 1 sub-section 2 of the Act on Offering – current and periodicinformationContent of the report:The WSE transmits information on the completion of the public offering of 26,786,530 ordinary bearer series B shares in the Company with a par value of PLN 1 each (the Offering).1. Date of commencement and completion of sale:The subscription period for retail investors ran from 18 October 2010 to 27 October 2010 (at 11:59 p.m. Warsaw time).The subscription period for institutional investors ran from 29 October 2010 to 3 November 2010.2. Date of allocating the securities:4 November 20103. Number of securities sold:The Offering included 26,786,530 shares in the Company4. Reduction rate:a. In the case of a subscription for the maximum number of the sale shares i.e. 100 sale shares the retail investors' subscriptions were reduced by 75%.b. the institutional investors' subscriptions were reduced by 0%.5. Number of securities for which subscriptions were submitted in this sale:The subscriptions were submitted for 49,608,375 shares in the Company, of which:a. retail investors subscribed for 30,857,804 shares in the Company,b. institutional investors subscribed for 18,750,571 shares in the Company.6. Number of securities allocated under the sale:In this Offering, 26,786,530 shares in the Company were allocated, of which:a. 8,035,959 shares were allocated to retail investors,b. 18,750,571 shares were allocated to institutional investors.7. Price at which the shares were sold in the Offering:a. PLN 43.00 for retail investors,b. PLN 46.00 for institutional investors.8. Number of persons who submitted subscriptions for securities in the sale:In the Offering, subscriptions were submitted by 324,427 investors, of which:a. 323,289 persons were retail investors, of which 289,129 submitted subscriptions for maximum number of sale Shares, which could be placed by one retail investor i.e. 100 sale Shares,b. 1,138 were institutional investors.9. Number of persons to whom securities were allocated in the sale:In the Offering, the Company’s shares were allocated to 324,427 investors, of which:a. 323,289 persons were retail investors,b. 1,138 were institutional investors.10. Names (business names) of the underwriters who subscribed for securitiesunder the underwriting agreement stating the number of securities for whichthey subscribed and the actual price of one security unit (sale price aftersubstracting the fee for subscribing for a security unit, in performance ofthe underwriting agreement as purchased by the underwriter):Pursuant to the underwriting agreement concluded on 14 October 2010 underwriterswere Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd., UBS Limited, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, IPOPEMA Securities S.A., KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce and Société Générale and Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.The underwriters did not purchase any shares in the performance of underwriting agreement.11. Value of the sale understood as the product of the number of securities in theoffering and the issue price or the sales price:The value of the Offering was PLN 1,208,072,503 (before taking into consideration the costs of conducting the Offering).12. Total estimated specification of costs included in the issue costs while statingthe amount of costs by type:According to the Company the estimated costs regarding the Offering (referred to as the issue costs) amount to about PLN 7,9 million. The cost estimate referred to in the previous sentence does not include the costs incurred by the State Treasury of the Republic of Poland (Selling Shareholder).On account of the lack of a final settlement on the issue costs as of the date ofthis report, the amount of issue costs has been estimated and added to the issue costsaccording to the Company’s best knowledge. The Company shall prepare and publicise acurrent report on the final amount of the issue costs together with the methods of calculation and seizure in the financial statements, including the costs by type, after receipt andacceptance of all invoices from the entities involved in preparing and conductingthe public offering.The Company’s costs associated with the Offering will be charged to the Company’s operating expenses.13. Average estimated cost of conducting the sale per security unit under the sale:According to the Company’s estimates, the cost of conducting the sale per sharewill amount approximately to PLN 0.2949 (this does not include thecosts incurred by the Selling Shareholder).The Company shall prepare and publicise a current report on the average cost of conducting the sale per share after receiving and accepting all invoices from the entities involved in preparing and conducting the public offering.Legal basis: § 33.1 of the Regulation issued by the Finance Minister on 19 February2009 on the Current and Periodic Information Announced by Securities Issuers and the Conditions for Recognizing the Information Required by the Regulations of a Non-Member State as Equivalent. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-11-17 | Lidia Adamska | Członek Zarządu | |||
| 2010-11-17 | Adam Maciejewski | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Gpw
Cena akcji Gpw w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Gpw aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Gpw.
