RB 20:Otrzymanie propozycji warunków transakcji nabycia akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA przez Skarb Państwa
Firma: ENERGA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 20 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENERGA S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otrzymanie propozycji warunków transakcji nabycia akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA przez Skarb Państwa | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2021 z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”) Zarząd Energa SA („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2023 roku spółka Energa Wytwarzanie SA (podmiot w 100% zależny od Emitenta, „EWYT”) otrzymała od Skarbu Państwa („Kupujący”) reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych propozycję niewiążącego dokumentu („Dokument”) podsumowującego warunki transakcji nabycia przez Kupującego wszystkich posiadanych przez EWYT akcji spółki Energa Elektrownie Ostrołęka SA („EEO”) stanowiących 89,64% kapitału zakładowego EEO w celu utworzenia NABE („Transakcja”). Dokument w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia akcji EEO, kluczowe warunki ekonomiczno-prawne przeprowadzenia Transakcji, w tym kluczowe postanowienia przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży. Zgodnie z Dokumentem kwota ceny sprzedaży akcji EEO wynosi 153 mln złotych („Cena Sprzedaży”) w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (Enterprise Value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku. Na dzień publikacji niniejszego raportu EEO nie posiada zadłużenia wewnątrzgrupowego. Dokument nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Dokument będzie przedmiotem dalszych negocjacji EWYT i Emitenta ze Skarbem Państwa, których celem będzie ostateczne uzgodnienie i podpisanie Dokumentu podsumowującego warunki Transakcji nabycia przez Skarb Państwa akcji EEO. Dokument zostanie podpisany tylko w przypadku zakończenia negocjacji Skarbu Państwa z Emitentem, EWYT oraz następującymi spółkami: TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i ENEA S.A. Dokument nie ma charakteru wiążącego. Emitent i EWYT przeprowadzą jego szczegółową analizę. Ewentualna akceptacja propozycji będzie uzależniona od pozyskania przez Emitenta niezbędnych zgód korporacyjnych. Uzgodniony i podpisany przez strony Dokument będzie podstawą do złożenia przez Ministra Aktywów Państwowych do Prezesa Rady Ministrów wniosku o nabycie akcji EEO posiadanych przez EWYT. Podstawowym przedmiotem działalności EEO jest produkcja energii elektrycznej i cieplnej w oparciu o źródła konwencjonalne. W skład EEO wchodzą trzy bloki energetyczne o łącznej mocy 690 MW. EEO jest jedynym wspólnikiem spółek Energa Serwis Sp. z o.o. oraz ECARB Sp. z o.o. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current report No. 20/2023 Date: 15 July 2023 Subject: Reception of the proposed terms of the transaction for a purchase of shares in Energa Elektrownie Ostrołęka SA by the State Treasury Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information With reference to the current report No. 29/2021 of 23 July 2021 on signing a cooperation agreement on the spin-off of coal assets and their integration within the National Energy Security Agency ("NABE") the Management Board of Energa SA (“Issuer”) informs that on 14 July 2023 Energa Wytwarzanie SA (a 100% subsidiary of the Issuer, “EWYT”) received from the State Treasury ("Buyer"), represented by the Minister of State Assets, a proposal for a non-binding document (“Document”) summarizing the terms of the purchase transaction by the Buyer of all shares in Energa Elektrownie Ostrołęka SA ("EEO") held by EWYT, constituting 89.64% of EEO’s share capital for the purpose of establishing NABE ("Transaction"). In particular, the Document contains a proposal for the purchase price of shares in EEO, key economic and legal conditions for the Transaction, including key provisions of the preliminary sale agreement and the final sale agreement. According to the Document, the amount of the sale price of the shares in EEO is PLN 153 million ("Sale Price") based on the Enterprise Value determined using the locked-box mechanism as at 30 September 2022. As at the date of this report, EEO has no intra-group debt. The Document does not constitute an offer or obligation to conclude any contract. The Document will be subject to further negotiations between EWYT and the Issuer with the State Treasury, the aim of which will be to finalize and sign the Document summarizing the terms of the Transaction for the acquisition of shares in EEO by the State Treasury. The Document will be signed only if negotiations between the State Treasury and the Issuer, EWYT and the following companies are completed: TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. and ENEA S.A. The Document is not binding. The Issuer and EWYT will conduct a detailed analysis of the Document. Possible acceptance of the proposal will depend on the Issuer obtaining the necessary corporate approvals. The Document agreed and signed by the parties will be the basis for the Minister of State Assets to submit an application to the Prime Minister for the purchase of shares held by EWYT in EEO. The core business of EEO is the production of electricity and heat based on conventional sources. The EEO consists of three power units with a total capacity of 690 MW. EEO is the only shareholder of Energa Serwis Sp. z o. o. and ECARB Sp. z o. o. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-15 | Adrianna Sikorska | Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji | |||
| 2023-07-15 | Michał Perlik | Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych i Klimatu | |||
Cena akcji Energa
Cena akcji Energa w momencie publikacji komunikatu to 8.94 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Energa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Energa.
