RB 30:Otrzymanie propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa udziałów ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz akcji ENEA Elektrownia Połaniec S.A.
Firma: ENEA S.A.Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 30 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-07-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ENEA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Otrzymanie propozycji warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa udziałów ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. oraz akcji ENEA Elektrownia Połaniec S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2021 z 23 lipca 2021 roku w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego („NABE”) Zarząd ENEA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 lipca 2023 roku otrzymał od Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji nabycia przez Skarb Państwa wszystkich posiadanych przez Emitenta udziałów ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. („EW”) oraz akcji ENEA Elektrownia Połaniec S.A. („EEP”) wraz z ich podmiotami zależnymi (razem zwane jako: „Spółki zależne”) celem utworzenia NABE („Transakcja”, „Dokument”). Dokument w szczególności zawiera propozycję ceny nabycia udziałów EW oraz akcji EEP, propozycję kluczowych warunków ekonomiczno-prawnych przeprowadzenia Transakcji, w tym propozycję kluczowych postanowień przedwstępnej umowy sprzedaży oraz przyrzeczonej umowy sprzedaży, a także proponowany mechanizm rozliczenia długu wewnątrzgrupowego Spółek zależnych wobec Emitenta. Zgodnie z Dokumentem cena sprzedaży udziałów EW wynosi 2 479 000 000 złotych, a akcji EEP wynosi 632 000 000 złotych („Cena Sprzedaży”) w oparciu o wartość przedsiębiorstw (Enterprise Value) ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku skorygowaną o wartość długu netto. Dokument przewiduje, że zadłużenie Spółek zależnych wobec Emitenta w kwocie 2 380 000 000 złotych podlegać będzie spłacie przez okres 8 lat od momentu zawarcia Transakcji, a spłata zostanie objęta gwarancją ze strony Skarbu Państwa do wysokości 70% długu. Jeżeli zadłużenie Spółek zależnych wobec Emitenta istniejące na dzień nabycia przez Skarb Państwa udziałów EW oraz akcji EEP będzie wyższe, różnica zostanie spłacona przez NABE z kredytu udzielonego NABE przez banki w ramach Transakcji. Pozostałe rozliczenia wewnątrzgrupowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozliczeń dot. uprawnień do emisji CO2, są realizowane na bieżąco i nie będą miały wpływu na Cenę Sprzedaży. Dokument nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Dokument będzie przedmiotem dalszych negocjacji Emitenta ze Skarbem Państwa, których celem będzie ostateczne uzgodnienie i podpisanie Dokumentu podsumowującego warunki Transakcji nabycia przez Skarb Państwa udziałów EW oraz akcji EEP. Dokument zostanie podpisany tylko w przypadku zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi następującymi spółkami: ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A. Dokument nie ma charakteru wiążącego. Emitent przeprowadzi jego szczegółową analizę. Ewentualna akceptacja propozycji zawartych w Dokumencie będzie uzależniona od pozyskania przez Emitenta niezbędnych zgód korporacyjnych. Uzgodniony i podpisany przez strony Dokument będzie podstawą do złożenia przez Ministra Aktywów Państwowych do Prezesa Rady Ministrów wniosku o nabycie wszystkich udziałów EW oraz akcji EEP posiadanych przez Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current Report No.: 30/2023 Date of Preparation: 15 July 2023 Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A. Subject: Receipt of a proposal of terms and conditions for the State Treasury to acquire shares of ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. and ENEA Elektrownia Połaniec S.A. Legal Basis: Article 17(1) of the Market Abuse Regulation – confidential information Body of the report: With reference to Current Report No. 24/2021 of 23 July 2021 on execution of a memorandum of understanding on cooperation in a spin-off of coal assets and their integration within the National Energy Security Agency (“NABE”), the Management Board of ENEA S.A. (the “Issuer”) hereby reports that on 14 July 2023, it received a proposal from the State Treasury represented by the Minister of State Assets concerning a non-binding document summing up terms and conditions of a transaction of acquisition by the State Treasury of all the shares held by the Issuer in ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. (“EW”) and ENEA Elektrownia Połaniec S.A. (“EEP”) with their subsidiaries (jointly, the “Subsidiaries”) to establish NABE (“Transaction”, “Document”). The document includes in particular, a proposal of a sales price for acquiring the shares of EW and EEP and a proposal of key economic and legal terms and conditions for carrying out the Transaction, including proposed key provisions of preliminary sales agreement and promised sales agreement as well as a proposed mechanism for settlement of the intra-group debt of the Subsidiaries to the Issuer. According to the document, the sales price for the EW shares is PLN 2,479,000,000, and for the EEP shares is PLN 632,000,000 (“Sales Price”) based on the enterprise value (“Enterprise Value”) set on the basis of the locked-box mechanism as at 30 September 2022 adjusted for the net debt level. The document provides for the Subsidiaries’ debt to the Issuer in the amount of PLN 2,380,000,000 to be repaid for 8 years as of the date of entering into the Transaction, and the repayment to be subject to the State Treasury’s guarantee up to the amount of 70% of the debt. If the Subsidiaries’ debt to the Issuer as at the date of the State Treasury’s acquisition of the EW and EEP shares is higher, the difference will be repaid by NABE from a loan granted to NABE by banks within the Transactions. Other intra-group settlements, especially settlements of CO2 emission allowances, are made on an ongoing basis and will not affect the Sales Price. The document does not constitute an offer or a commitment to enter into an agreement. The document will be the subject of further negotiations between the Issuer and the State Treasury, whose ultimate aim will be to agree on and sign a Document summing up the terms and conditions of the acquisition of the EW and EEP shares by the State Treasury. The Document will be signed only if the State Treasury concludes negotiations with all the following companies: ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A. The document is not binding. The Issuer will analyze it in detail. A possible acceptance of the proposals described in the Documents will depend on obtaining required corporate consents by the Issuer. The Document agreed and signed by the parties will be the basis for the Minister of State Assets to file a request to the Prime Minister to acquire all the shares of EW and EEP held by the Issuer. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-07-15 | Dariusz Szymczak | Członek Zarządu | Dariusz Szymczak | ||
| 2023-07-15 | Marcin Pawlicki | Członek Zarządu | Marcin Pawlicki | ||
Cena akcji Enea
Cena akcji Enea w momencie publikacji komunikatu to 9.07 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enea aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enea.
