RB 51:Sprzedaż obligacji wewnątrzgrupowych między spółkami zależnymi Cyfrowego Polsatu S.A.
Firma: CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| | Raport bieżący nr | 51 | / | 2015 | | |||||||
| Data sporządzenia: | 2015-12-11 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CYFROWY POLSAT S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Sprzedaż obligacji wewnątrzgrupowych między spółkami zależnymi Cyfrowego Polsatu S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 roku zostały zawarte transakcje sprzedaży ("Transakcje Sprzedaży") obligacji między podmiotami pośrednio zależnym od Spółki - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Plus TM Group") i TM Rental Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("TM Rental"). W wyniku Transakcji Sprzedaży, TM Rental dokonała sprzedaży na rzecz Plus TM Group, a Plus TM Group nabyła obligacje za łączną kwotę wynoszącą 1.445,1 mln zł. Warunki transakcji nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych przy tego typu transakcjach. Przedmiotem Transakcji Sprzedaży było: (i) 15 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 1/2015 o wartości nominalnej 50,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 750,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 750,8 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Plus TM Management"), których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży. (ii) 14 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 2/2015 o wartości nominalnej 20,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 280,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 280,3 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management, których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży. (iii) 10 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 3/2015 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 100,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 100,1 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management, których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży. (iv) 20 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 4/2015 o wartości nominalnej 1,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 20,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 20,0 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2025 r., wyemitowanych przez Plus TM Management, których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 1M oraz marży. (v) 29 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii 1/2014 o wartości nominalnej 10,0 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 290,0 mln zł oraz łącznej wartości ewidencyjnej 294,0 mln zł z terminem wykupu na dzień 31 grudnia 2020 r., wyemitowanych przez Polkomtel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Polkomtel"), których oprocentowanie jest określane na podstawie stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy bazowej WIBOR 6M oraz marży, łącznie zwanych dalej "Obligacjami". W wyniku odrębnej umowy podpisanej dnia 10 grudnia 2015 roku, Plus TM Group oraz TM Rental dokonały rozliczenia ww. Transakcji Sprzedaży poprzez potrącenie wierzytelności z tytułu zapłaty za Obligacje z wierzytelnością przysługującą Plus TM Group z tytułu umorzenia udziałów własnych TM Rental. Spółka posiada pośrednio, przez swoją spółkę zależną – Metelem Holding Company Limited – 100% udziałów w Plus TM Group oraz TM Rental. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Spółką a Plus TM Group i TM Rental. Plus TM Group posiada 100% udziałów w TM Rental. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Plus TM Group a TM Rental. Obligacje i Transakcje Sprzedaży zostały uznane za znaczące w związku z tym, że ich łączna wartość przekracza 10% przychodów grupy kapitałowej Spółki za ostatnie cztery kwartały obrotowe. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Sale of intra-group bonds between subsidiaries of Cyfrowy Polsat S.A. The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby informs that on December 10, 2015 bonds sale transactions ("Sale Transactions") were concluded between indirect subsidiaries of the Company - Plus TM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Plus TM Group") and TM Rental spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("TM Rental"). As a result of the Sale Transactions, TM Rental sold to Plus TM Group, and Plus TM Group acquired bonds for the total amount of PLN 1,445.1 million. The terms of the transaction do not deviate from the standard market terms for transactions of this type. The Sale Transactions concerned: (i) 15 unsecured series 1/2015 registered bonds with the nominal value of PLN 50.0 million each, the total nominal value of PLN 750.0 million and the total accounting value of PLN 750.8 million, with the maturity date of December 31, 2025, issued by Plus TM Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Plus TM Management"). The interest on the bonds is calculated on the basis of the interest rate being the total of WIBOR 1M and margin, (ii) 14 unsecured series 2/2015 registered bonds with the nominal value of PLN 20.0 million each, the total nominal value of PLN 280.0 million and the total accounting value of PLN 280.3 million, with the maturity date of December 31, 2025, issued by Plus TM Management. The interest on the bonds is calculated on the basis of the interest rate being the total of WIBOR 1M and margin, (iii) 10 unsecured series 3/2015 registered bonds with the nominal value of PLN 10.0 million each, the total nominal value of PLN 100.0 million and the total accounting value of PLN 100.1 million, with the maturity date of December 31, 2025, issued by Plus TM Management. The total interest on the bonds is calculated on the basis of the interest rate being the total of WIBOR 1M and margin, (iv) 20 unsecured series 4/2015 registered bonds with the nominal value of PLN 1.0 million each and the total nominal value of PLN 20.0 million, with the maturity date of December 31, 2025, issued by Plus TM Management. The interest on the bonds is calculated on the basis of the interest rate being the total of WIBOR 1M and margin, (v) 29 unsecured series 1/2014 registered bonds with the nominal value of PLN 10.0 million each and the total nominal value of PLN 290.0 million, with the maturity date of December 31, 2020, issued by Polkomtel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Polkomtel"). The interest on the bonds is calculated on the basis of the interest rate being the total of WIBOR 6M and margin, hereinafter jointly the "Bonds". As a result of a separate agreement, concluded on December 10, 2015, Plus TM Group and TM Rental settled the above Sale Transactions by offsetting the receivables on account of payment for the Bonds against the receivables due to Plus TM Group on account of redemption of TM Rental’s treasury shares. The Company owns indirectly, through its subsidiary, Metelem Holding Company Limited 100% shares of Plus TM Group and TM Rental. There are no other connections between the Company, Plus TM Group and TM Rental. Plus TM Group owns 100% shares of TM Rental. There are no other connections between Plus TM Group and TM Rental. The Bonds and the Sale Transactions have been recognized as material since their total value exceeds 10% of the revenue of the Company’s capital group for the last four financial quarters. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-12-11 | Tobias Solorz | Prezes Zarządu | Tobias Solorz | ||
Cena akcji Cyfrplsat
Cena akcji Cyfrplsat w momencie publikacji komunikatu to 21.55 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Cyfrplsat aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Cyfrplsat.
