RB 2:Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Firma: BEST SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-01-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| BEST | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji w ramach oferty publicznej | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął uchwałę nr 9/2018 w przedmiocie emisji obligacji serii T2 (Obligacje) oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty publicznej o następujących parametrach: • Zostanie wyemitowanych nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych; • Obligacje nie będą zabezpieczone; • Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej, której wysokość zależy od dnia, w którym inwestor złoży zapis na Obligacje, i która dla poszczególnych dni przyjmowania zapisów została podana w ostatecznych warunkach emisji Obligacji; • Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,50% w skali roku; • Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych; • Obligacje zostaną wykupione w dniu 28 lutego 2022 r.; • Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych; • Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela. Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie wydatków związanych z prowadzeniem działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej podmiotów z grupy kapitałowej Emitenta (Grupa) refinansowanie ich zadłużenia lub akwizycje, z zastrzeżeniem, że: (i) nie będą one wykorzystane na udzielanie pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym lub podmiotom spoza Grupy; oraz (ii) nie zostaną one przeznaczone na bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności. Planowane efekty tych przedsięwzięć będą porównywalne z efektami podobnych przedsięwzięć realizowanych dotychczas przez Spółkę. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na dzień 30 września 2017 r. wyniosła 636.551 tys. PLN, z tego zobowiązania finansowe 624.445 tys. PLN. Emitent nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Do czasu całkowitego wykupu Obligacji, Emitent planuje kolejne inwestycje w pakiety wierzytelności, które mogą być w części lub całości sfinansowane poprzez emisję obligacji lub zaciągnięcie kredytów bankowych. W tym okresie Emitent będzie na bieżąco spłacał zobowiązania wynikające z dotychczasowych emisji obligacji. Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 86/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 350.000.000 PLN (Program), nr 116/2017 z dnia 13 października 2017 r. w przedmiocie zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji obligacji, nr 9/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. w przedmiocie emisji obligacji serii T2 oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii T2, a także w oparciu o zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 25 października 2017 r. prospekt emisyjny podstawowy (Prospekt) sporządzony przez Spółkę w związku z Programem. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz Alior Bank – Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie (www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie). Ostateczne warunki emisji Obligacji, które stanowią szczegółowe warunki oferty Obligacji w rozumieniu art. 24 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronach internetowych Oferujących (www.dm.pkobp.pl oraz www.aliorbank.pl/biuro-maklerskie). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-01-29 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
| 2018-01-29 | Marek Kucner | Wiceprezes Zarządu | |||
Cena akcji Best
Cena akcji Best w momencie publikacji komunikatu to 29.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Best aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Best.
