RB 25:Podpisanie dokumentów zabezpieczeń przez spółkę Arctic Paper S.A.
Firma: ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-10-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ARCTIC PAPER S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie dokumentów zabezpieczeń przez spółkę Arctic Paper S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do pkt. 4 raportu bieżącego nr 20/2016 "Zawarcie przez spółkę Arctic Paper S.A. istotnych umów związanych z procesem refinansowania", opublikowanym w dniu 9 września 2016 r. oraz do raportu bieżącego nr 24/2016 " Emisja obligacji serii A przez spółkę Arctic Paper S.A.", opublikowanym w dniu 30 września 2016 r., że w dniu 3 października 2016 roku Spółka podpisała następujące umowy i oświadczenia ("Dokumenty Zabezpieczeń"), zgodnie z którymi na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ("BGŻ BNP Paribas") zostaną ustanowione odpowiednie zabezpieczenia (wskazane poniżej) dla zabezpieczenia wierzytelności BGŻ BNP Paribas z tytułu Umowy Pomiędzy Wierzycielami (dotyczących m.in. wierzytelności kredytodawców z Umowy Kredytowej oraz wierzytelności obligatariuszy, którzy przystąpili do Umowy Pomiędzy Wierzycielami) oraz innych roszczeń, o których mowa w Dokumentach Zabezpieczeń ("Zabezpieczenia"), w związku m.in. z podpisanymi w dniu 9 września 2016 r. umową kredytów terminowych i odnawialnych, pod nazwą angielską term and revolving facilities agreement ("Umowa Kredytowa") oraz umową pomiędzy wierzycielami, pod nazwą angielską intercreditor agreement ("Umowa Pomiędzy Wierzycielami"), o których mowa w raporcie bieżącym nr 20/2016: 1. pod prawem polskim – Dokumenty Zabezpieczeń ustanawiające następujące Zabezpieczenia: (i) zastawy finansowe i rejestrowe na wszystkich posiadanych przez Spółkę i Poręczycieli akcjach lub udziałach zarejestrowanych w Polsce, należących do spółek z grupy Spółki (z wyjątkiem Rottneros AB, Arctic Paper Mochenwangen GmbH i Arctic Paper Investment GmbH), z wyjątkiem akcji Spółki; (ii) hipoteki na wszystkich nieruchomościach znajdujących się w Polsce i należących do Spółki i Poręczycieli; (iii) zastawy rejestrowe na wszystkich prawach rzeczowych i aktywach ruchomych należących do Spółki i Poręczycieli, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa i znajdujących się w Polsce (z wyjątkiem aktywów wymienionych w Umowie Kredytowej); (iv) cesja (istniejących i przyszłych) polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów Spółki i Poręczycieli (z wyjątkiem polis ubezpieczeniowych wymienionych w Umowie Kredytowej); (v) oświadczenia Spółki i Poręczycieli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, w formie aktu notarialnego; (vi) zastawy finansowe i zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Spółki i Poręczycieli zarejestrowanych w Polsce; (vii) pełnomocnictwa do polskich rachunków bankowych Spółki i Poręczycieli zarejestrowanych w Polsce; (viii) podporządkowanie wierzytelności kredytodawców w ramach grupy (uwzględnionych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami). 2. pod prawem szwedzkim – Dokumenty Zabezpieczeń ustanawiające następujące Zabezpieczenia: (i) zastawy na wszystkich posiadanych przez Spółki i Poręczycieli akcjach lub udziałach zarejestrowanych w Polsce, należących do spółek z grupy, z wyjątkiem akcji Spółki, a także zastawy na akcjach Rottneros (z wyłączeniem pakietu bezpłatnych akcji Rottneros); (ii) hipoteki na wszystkich nieruchomościach znajdujących się w Szwecji i należących do Spółki i Poręczycieli, pod warunkiem, że przedmiotem takiego zabezpieczenia będą tylko istniejące akty hipoteczne; (iii) korporacyjne hipoteki udzielone przez Poręczycieli zarejestrowanych w Szwecji, pod warunkiem, że przedmiotem takiego zabezpieczenia będą tylko istniejące świadectwa hipoteczne; (iv) cesja (istniejących i przyszłych) polis ubezpieczeniowych dotyczących aktywów Spółki i Poręczycieli (z wyjątkiem polis ubezpieczeniowych wymienionych w Umowie Kredytowej); (v) zastawy na szwedzkich rachunkach bankowych Spółki i Poręczycieli, zarejestrowanych w Szwecji, pod warunkiem, że takie zabezpieczenie nie ogranicza prawa do swobodnego dysponowania środkami pieniężnymi zdeponowanych na tych rachunkach bankowych, aż do przypadku naruszenia opisanego w Umowie Kredytowej. Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z Dokumentami Zabezpieczeń, których to dotyczy (w szczególności umowami zastawów oraz oświadczeniami o ustanowieniu hipoteki), zostaną złożone odpowiednie wnioski w celu wpisu danych Zabezpieczeń do właściwych rejestrów ("Wnioski"). Pozostałe Zabezpieczenia (tj. niewymagające spełnienia dodatkowych wymogów formalnych lub rejestracyjnych) zostały ustanowione wraz z podpisaniem Dokumentów Zabezpieczeń. Zawarcie Dokumentów Zabezpieczeń oraz dostarczenie dowodów złożenia Wniosków stanowi warunek zawieszający pod Umową Kredytową. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current report No. 25/2016 Date: 04.10.2016 Subject: Signing by the company Arctic Paper S.A. of security documents In reference to point 4 of current report no. 20/2016 "Conclusion by the company Arctic Paper S.A. of material agreements related to the refinancing process", published on 9 September 2016, and in reference to current report no. 24/2016 "Issue of series A bonds by the company Arctic Paper S.A.", published on 30 September 2016, the Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Company") informs you that on 4 October 2016 the Company signed the following agreements and statements (the "Security Documents"), pursuant to which the relevant security interests (specified below) shall be established in favour of Bank BGŻ BNP Paribas S.A. ("BGŻ BNP Paribas") in order to secure the claims of BGŻ BNP Paribas under the Intercreditor Agreement (relating to, among other things, the lenders' claims under the Facilities Agreement and the claims of the bondholders who acceded to the Intercreditor Agreement) and other claims referred to in the Security Documents (the "Security Interests"), in connection with, among other things, the term and revolving facilities agreement (the "Facilities Agreement") and the intercreditor agreement (the "Intercreditor Agreement"), both signed on 9 September 2016, both referred to in current report no. 20/2016: 1. governed by Polish law – Security Documents establishing the following Security Interests: (i) financial and registered pledges over all of the shares, registered in Poland, held by the Company and the Guarantors, belonging to companies from the Company's group (except for Rottneros AB, Arctic Paper Mochenwangen GmbH and Arctic Paper Investment GmbH), save for the Company's shares; (ii) mortgages on all of the real properties located in Poland and belonging to the Company or the Guarantors; (iii) registered pledges on all Company's and Guarantors' property rights and movable assets constituting organised part of the enterprise located in Poland (excluding assets mentioned in the Facilities Agreement); (iv) assignment of (existing and future) insurance policies relating to Company's and Guarantors' assets (excluding insurance policies mentioned in the Facilities Agreement); (v) a statement by the Company and Guarantors on voluntary submission to enforcement in the form of a notarial deed; (vi) financial and registered pledges over the banks accounts, registered in Poland, of the Company and the Guarantors; (vii) powers of attorney for the Polish bank accounts of the Company and Guarantors registered in Poland; (viii) subordination of claims of the intercompany lenders (contained in the Intercreditor Agreement).
2. governed by Swedish law – Security Documents establishing the following Security Interests: (i) pledges over all of the shares, registered in Poland, held by the Company and the Guarantors, belonging to the group companies, save for the Company's shares, as well as pledges over Rottneros' shares (excluding Rottneros' shares free stake); (ii) property mortgages on all real properties, belonging to the Company and the Guarantors, located in Sweden, on condition that only the existing mortgage deeds will be the subject of such security; (iii) corporate mortgages granted by Guarantors incorporated in Sweden, provided that such security shall only be granted over existing corporate mortgage certificates; (iv) assignment of (existing and future) insurance policies relating to Company's and Guarantors' assets (excluding insurance policies mentioned in the Facilities Agreement); (v) pledges over the Swedish bank accounts of the Company and the Guarantors registered in Sweden, on condition that such security does not restrict the right to freely dispose of the funds deposited in said bank accounts up to the occurrence of an event of default described in the Facilities Agreement.
At the same time, the Company wishes to inform you that in connection with the relevant Security Documents (in particular the pledge agreements and the statements on the establishment of a mortgage), the relevant applications will be filed for the purpose of entering the given Security Interests in the relevant registers (the "Applications"). The other Security Interests (those without additional formal or registration requirements) were established together with the signing of the Security Documents. The conclusion of the Security Documents and the provision of proof of filing the Applications is a condition precedent under the Facility Agreement. Legal basis for the report: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-10-04 | Per Skoglund | Prezes Zarządu | |||
| 2016-10-04 | Małgorzata Majewska-Śliwa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Arctic
Cena akcji Arctic w momencie publikacji komunikatu to 5.72 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Arctic aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Arctic.
