RB 24:Emisja obligacji serii A przez spółkę Arctic Paper S.A.
Firma: ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 24 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-09-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ARCTIC PAPER S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Emisja obligacji serii A przez spółkę Arctic Paper S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, w nawiązaniu do pkt. 2 i 4 raportu bieżącego nr 20/2016 "Zawarcie przez spółkę Arctic Paper S.A. istotnych umów związanych z procesem refinansowania", opublikowanym w dniu 9 września 2016 r., że w dniu 30 września 2016 roku ("Dzień Emisji") Spółka, w ramach programu emisji obligacji do wysokości 150.000.000 zł z dnia 9 września 2016r., dokonała w trybie oferty prywatnej emisji 100.000 obligacji serii A ("Obligacje"). Emisja Obligacji nastąpiła w oparciu o następującą podstawę prawną: (i) art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach; (ii) uchwałę zarządu Spółki nr 1/05/2016 z dnia 4 maja 2016 r.; (iii) uchwałę rady nadzorczej Spółki nr 11/04/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.; (iv) uchwałę zarządu Spółki nr 1/09/2016 z dnia 22 września 2016 r.; oraz (v) uchwałę zarządu Spółki nr 2/09/2016 z dnia 23 września 2016 r. Cel emisji nie został wskazany w warunkach emisji Obligacji, natomiast Spółka zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji Obligacji na refinansowanie istniejących zobowiązań. Obligacje zostały wyemitowane, jako obligacje niezabezpieczone, na okaziciela i w formie zdematerializowanej. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 100.000.000 zł, zaś wartość nominalna każdej z Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna Obligacji jest równa wartości nominalnej. Obligacje zostaną wykupione 31 sierpnia 2021 roku lub w dacie wcześniejszego wykupu ("Dzień Wykupu"). Przewidywane jest, zgodnie z pkt 4 raportu bieżącego nr 20/2016, zabezpieczenie długu równoległego, dotyczącego, między innymi, wierzytelności obligatariuszy (którzy przystąpili do umowy pomiędzy wierzycielami) z tytułu Obligacji, zgodnie z zawartą przez Spółkę umową pomiędzy wierzycielami. Obligacje zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Obligacje, począwszy od dnia następnego po Dniu Emisji i aż do Dnia Wykupu (włącznie z tym dniem), będą oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne będzie równe sumie stawki WIBOR 6M i marży, której wysokość będzie zależna od wskaźnika długu netto do EBITDA. Odsetki od Obligacji będą wypłacane w okresach półrocznych. Warunki emisji Obligacji nie określają świadczeń niepieniężnych. Intencją Spółki jest wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A. Warunki emisji Obligacji przewidują zgromadzenie obligatariuszy. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
Current report No. 24/2016 Date: 30.09.2016 Subject: Issue of series A bonds by the company Arctic Paper S.A.
Content: The Management Board of Arctic Paper S.A. (the "Company") informs investors, referring to point 2 and 4 of current report No. 20/2016 "Conclusion by the company Arctic Paper S.A. of material agreements related to the refinancing process" published on 9 September 2016, that on 30 September 2016 (the "Issue Date") the Company issued 100,000 series A bonds in a private placement as part of the programme of the issue of bonds up to the amount of PLN 150,000,000 dated 9 September 2016 (the "Bonds"). The Bonds were issued on the following legal basis: (i) Art. 33 point 2 of the Act on Bonds of 15 January 2015; (ii) resolution of the Company's management board No. 1/05/2016 dated 4 May 2016; (iii) resolution of the Company's supervisory board No. 11/04/2016 dated 28 April 2016; (iv) resolution of the Company's management board No. 1/09/2016 dated 22 September 2016; and (v) resolution of the Company's management board No. 2/09/2016, dated 23 September 2016. The purpose of the issue was not specified in the terms and conditions of the Bonds, but the Company intends to use the proceeds from the Bonds' issue for refinancing existing liabilities. The bonds were issued as unsecured dematerialised bearer bonds. The total nominal value of the Bonds is PLN 100,000,000, and a nominal value of each of the Bonds is PLN 1,000. The issue price of the Bonds is equal to their nominal value. The Bonds will be redeemed on 31 August 2021 or on an early redemption date (the "Redemption Date"). Parallel debt, concerning, in particular, receivables of the bondholders (who entered into the intercreditor agreement) under the Bonds, will be secured pursuant to the intercreditor agreement executed by the Company, in accordance with point 4 of current report No. 20/2016. The Bonds were registered by Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (National Depositary for Securities). The Bonds will bear interest starting from the date following the Issue Date and until the Redemption Date (including that date). The Bonds will bear interest according to a variable interest rate equal to the sum of WIBOR 6M rate and the margin the amount of which will depend on the net debt to EBITDA ratio. The interest on the Bonds will be paid semi-annually. The terms of issue of the Bonds do not provide for any non-pecuniary performances. The Company's intention is to introduce the Bonds into trading in the alternative trading system run by Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. and/or BondSpot S.A. The terms of issue of the Bonds provide for a bondholders' meeting.
Legal basis for the report: Art. 17 sec. 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-09-30 | Per Skoglund | Prezes Zarządu | |||
| 2016-09-30 | Małgorzta Majewska-Śliwa | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Arctic
Cena akcji Arctic w momencie publikacji komunikatu to 5.7 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Arctic aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Arctic.
