RB 39:Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach na rzecz Spółki
Firma: ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-08-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ARCHICOM S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach na rzecz Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, REGON: 020371028, NIP: 8982100870, wysokość kapitału zakładowego 256.703.430,00 zł, wpłaconego w całości (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. informuje, że Spółka w dniu 1 sierpnia 2023 r zawarła z Echo Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, pod adresem Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007025, posiadającą numery NIP: 6570230912 oraz REGON: 290463755, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.634.529,10 PLN (opłaconym w całości) (dalej „Echo”): 1. umowę objęcia 22.825.700 (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy i siedemset) akcji zwykłych imiennych serii C1, C2, C3, C4, C5 w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 228.257.000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) za cenę emisyjną w wysokości 36,34 (słownie: trzydzieści sześć i 34/100) złotych za każdą akcję w zamian za wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmującej segment mieszkaniowy działalności Echo, nazwany organizacyjnie jako „Pion Biznesu Mieszkaniowego Echo Investment S.A.” („Aport”), którego wartość, zgodnie z wyceną przygotowaną przez Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. na dzień 31 marca 2023 r. wynosi 829.487.384 (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery) złote, w drodze subskrypcji prywatnej; oraz 2. umowę przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki, obejmującej majątek i działalność segmentu mieszkaniowego Echo, wyodrębnionego organizacyjnie jako „Pion Biznesu Mieszkaniowego Echo Investment S.A.”, o której mowa w uchwale nr 3/VII/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 w ramach subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, zmiany Statutu Spółki oraz dematerializacji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5. Spółka jest spółką zależną Echo, w której Echo posiada bezpośrednio i pośrednio łącznie 20.481.901 akcji reprezentujących łącznie ok. 79,79 % kapitału zakładowego. Transakcja związana z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w zamian za Aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz Spółki jest zgodna z interesem Spółki i jej akcjonariuszy niebędących podmiotami powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Dzięki transakcji, każda ze spółek będzie miała możliwość wyspecjalizowania się w swoim sektorze branży deweloperskiej, w celu maksymalizacji korzyści ekonomicznych wynikających z takiej specjalizacji. Wniesienie do Spółki Aportu jest działaniem w interesie Spółki oraz przyczyni się do: istotnego zwiększenia zasobu terenów inwestycyjnych Spółki bez konieczności angażowania środków pieniężnych Spółki, poprawy pozycji konkurencyjnej Spółki, rozwoju jej potencjału ludzkiego oraz know-how, optymalizacji kosztów bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 i ich zaoferowanie za zapłatą proponowanej ceny emisyjnej leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesem akcjonariuszy Spółki. Zaoferowanie akcji w trybie subskrypcji prywatnej i pokrycie ich Aportem umożliwi Spółce ekspansję geograficzną prowadzonej działalności oraz przyczyni się do powstania pozytywnych skutków ekonomicznych, wśród których należy w szczególności wymienić: (i) istotne zwiększenie zasobu terenów inwestycyjnych pozostających do dyspozycji Spółki, bez jednoczesnego angażowania środków pieniężnych; (ii) istotne wzmocnienie sytuacji majątkowej Spółki, a w konsekwencji jej potencjału inwestycyjnego; (iii) poprawę pozycji konkurencyjnej Spółki poprzez wzrost skali działalności Spółki, dywersyfikację geograficzną tej działalności oraz poprawę kondycji finansowej i potencjału inwestycyjnego; (iv) rozwój potencjału ludzkiego i wymianę know-how; (v) optymalizacją kosztów stałych prowadzonej działalności w związku z powstaniem efektu skali. Jednocześnie, przy obecnych realiach rynkowych nabycie pakietu nieruchomości o porównywalnej do Aportu wartości komercyjnej (uwzględniając atrakcyjność położenia, parametry możliwej zabudowy inwestycyjnej, potencjał zysku) w zamian za ekwiwalent gotówkowy byłoby niezwykle trudne, ze względu na wielką rzadkość występowania na rynku porównywalnych ofert sprzedaży tak dużego pakietu nieruchomości oraz znaczne zaangażowanie środków pieniężnych, które trzeba by wydatkować w celu pozyskania takich nieruchomości. Co więcej, nabycie analogicznego pakietu nieruchomości byłoby procesem długotrwałym i skomplikowanym i musiałoby odbywać się partiami. Transakcja została zrealizowana na warunkach rynkowych z uwzględnieniem interesu Spółki oraz jej akcjonariuszy mniejszościowych. W celu ustalenia ceny emisyjnej na potrzeby emisji akcji serii C1, C2, C3, C4, C5, na jednakowych zasadach i przez tego samego biegłego tj. Grant Thornton Frąckowiak Prosta spółka akcyjna, zostały sporządzone na dzień 31 marca 2023 r. wyceny Spółki oraz Aportu. Wycena Spółki wykazała wysokość ceny emisyjnej jednej akcji serii C1, C2, C3, C4, C5 na poziomie 36,34 (słownie: trzydzieści sześć i 34/100) złotych, która to cena jest znacząco wyższa od obecnego kursu giełdowego akcji Spółki (tj. 27,60 zł na dzień 31 lipca 2023 r.). Cena emisyjna akcji przewyższa aktualną wartość rynkową akcji Spółki. Z tego względu, emisja akcji za proponowaną powyżej cenę realizuje zarówno interes Spółki jak i interes akcjonariuszy mniejszościowych. Spółka uzyskuje bowiem majątek znacznej wartości bez konieczności pozyskiwania finansowania i dokonywania nakładów z majątku Spółki. Akcjonariusze mniejszościowi mają natomiast możliwość nabycia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych po cenie niższej niż proponowana cena emisyjna akcji nowej emisji serii C1, C2, C3, C4, C5. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-08-01 | Waldemar Olbryk | Prezes Zarządu | |||
| 2023-08-01 | Rafał Zboch | Członek Zarządu | |||
Cena akcji Archicom
Cena akcji Archicom w momencie publikacji komunikatu to 27.5 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Archicom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Archicom.
