RB-W 16:Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A.
Firma: ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Ogloszenie o zwolaniu NWZA.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu
-
Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf
Projekty uchwał
-
Projekt zmiany Statutu Alior Banku wraz z uzasadnieniem.pdf
Projekt zmiany Statutu
-
EGM_Announcement.pdf
EGM Announcement
-
EGM_Draft_Resolutions.pdf
EGM Draft Resolutions
-
Draft amendment of the Alior Bank S.A. Articles of Association with rationale.pdf
Draft amendment of the Alior Bank S.A. Articles of Association
-
Fairness Opinion.pdf
Fairness Opinion
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2016 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2016-04-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ALIOR BANK S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Alior Bank Spółka Akcyjna ("Bank", "Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 5 maja 2016 r., godz. 10:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, 2 pietro, sala Kometa Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku wraz z ich uzasadnieniem. Uchwały Zarządu Banku oraz Rady Nadzorczej Banku w zakresie przedstawienia Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku projektów uchwał objętych porządkiem obrad podjęte zostały w dniu 5 kwietnia 2016 r. Jednocześnie Zarząd Banku wyjaśnia, że proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku obejmuje podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji serii I w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej. Zgodnie z projektem uchwały w powyższej sprawie proponowanym dniem prawa poboru jest 23 maja 2016 r. Zarząd Banku wyjaśnia przy tym, że data ustalenia prawa poboru może ulec zmianie w związku z harmonogramem zatwierdzenia prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał, planowana jest emisja nie więcej niż 220.000.000 nowych akcji. Liczba 220 mln nowych akcji została przy tym ustalona w sposób "mechaniczny", uwzględniając planowaną wielkość wpływów z podwyższenia kapitału podzieloną przez nominalną wartość akcji Banku wynoszącą 10 zł. Ostateczna, faktyczna liczba nowych akcji i ich cena emisyjna zostaną ustalone przez Zarząd w terminie późniejszym, przy uwzględnieniu zakładanych wpływów z emisji oraz warunków rynkowych, w tym m.in. kursu giełdowego istniejących akcji Banku. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.aliorbank.pl w sekcji "Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie". Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust.1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Zastrzeżenia prawne: Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. ("Spółka" lub "Alior Bank"). Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Spółka zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego ("Prospekt"), który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta"). Spółka udostępni Prospekt do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a Spółka nie zamierza ubiegać się o ich zarejestrowanie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. W Wielkiej Brytanii, niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla "inwestorów kwalifikowanych" w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005)) ("Rozporządzenie")), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać. Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą stanowić "stwierdzenia dotyczące przyszłości", które można na ogół rozpoznać po użyciu słów takich, jak "może", "będzie", "powinien", "mieć na celu", "planować", "oczekiwać", "przewidywać", "szacować", "uważać", "zamierzać", "prognozować", "cel" lub "kierunek", bądź ich form przeczących, form pochodnych lub porównywalnych terminów. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych w niniejszym materiale, ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności. Spółka, jej spółki zależne, doradcy oraz wszelkie inne jednostki powiązane nie będą odpowiadały za jakiekolwiek szkody wynikające z wykorzystania niniejszego materiału, jego części lub jego treści albo z jakiegokolwiek innego tytułu w związku z niniejszym materiałem. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogloszenie o zwolaniu NWZA.pdf Ogloszenie o zwolaniu NWZA.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Projekt zmiany Statutu Alior Banku wraz z uzasadnieniem.pdf Projekt zmiany Statutu Alior Banku wraz z uzasadnieniem.pdf | Projekt zmiany Statutu | ||||||||||
| EGM_Announcement.pdf EGM_Announcement.pdf | EGM Announcement | ||||||||||
| EGM_Draft_Resolutions.pdf EGM_Draft_Resolutions.pdf | EGM Draft Resolutions | ||||||||||
| Draft amendment of the Alior Bank S.A. Articles of Association with rationale.pdf Draft amendment of the Alior Bank S.A. Articles of Association with rationale.pdf | Draft amendment of the Alior Bank S.A. Articles of Association | ||||||||||
| Fairness Opinion.pdf Fairness Opinion.pdf | Fairness Opinion | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Convening the Extraordinary General Meeting of Alior Bank S.A. The Management Board of Alior Bank S.A. („the Bank”, the “Issuer”) acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 of the Code of Commercial Companies hereby convenes the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank’s shareholders on May 5th 2016 at 10 A.M. The Extraordinary General Meeting will take place in Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, 2’d floor, room Kometa Complete text of the announcement regarding convening the EGM including meeting agenda and description of the procedures concerning participation in the EGM meeting constitutes the attachment to this report. In addition to this current report the Management Board of the Bank also communicates the draft resolutions being a subject of the EGM, together with the justification. Management Board and Supervisory Board resolutions regarding presentation to EGM draft resolutions being included in the EGM meeting agenda were approved on April 5th 2016. Additionally, the Management Board explains that the proposed agenda of the EGM includes adopting of the resolution increasing the share capital by issuing series I shares in a public rights offering. In accordance with the draft resolution regarding the above-mentioned item of the agenda, the proposed record date shall be 23 May 2016. The Management Board explains that the record date may be changed subject to the timetable of the approving the issue prospectus by the Polish Financial Supervision Authority. In accordance with the published draft resolutions, the planned issue will amount to up to 220,000,000 of new shares. The authorisation of issuing up to 220 million new shares has been set “mechanically”, reflecting the planned proceeds of the capital increase divided by the nominal value of Bank shares (PLN10). The final and actual number of the new shares and their issue price will be determined by the Management Board at a later stage taking into consideration expected proceeds and market conditions, including inter alia the price of Bank’s existing shares on the stock exchange. Full documentation being a subject of EGM meeting along with draft resolutions will be available on the Bank’s website: www.aliorbank.pl under “Investor Relations/General Meeting”. Legal basis: § 38 section 1 item 1, 2, 3 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19.02.2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognizing as equivalent the information required by law of a non-Member State Disclaimer: Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States of America, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws or regulations of such jurisdiction. This material is for informational purposes only and under no circumstances shall constitute an offer or invitation to make an offer, or form the basis for a decision, to invest in the securities of Alior Bank S.A. (the “Company” or “Alior Bank”). This material does not constitute marketing or advertising material within the meaning of Art. 53 of the Act on Public Offerings, the Conditions for Introducing Financial Instruments to an Organized Trading System, and Public Companies. The Company intends to file with the Polish Financial Supervision Authority (the “PFSA”) a motion for the approval of a prospectus (the “Prospectus”) which will be the sole legally binding document containing information about the Company and the public offering of its shares in Poland (the “Offering”). The Company will make the Prospectus available pursuant to applicable law. The Company’s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States, unless registered under the Securities Act or unless an exemption from the registration requirements set forth in the Securities Act applies to them. No public offering of the securities will be made in the United States and the Company does not intend to make any such registration under the Securities Act. This material does not constitute a recommendation within the meaning of the Regulation of the Polish Minister of Finance Regarding Information Constituting Recommendations Concerning Financial Instruments or Issuers Thereof of 19 October 2005. In the United Kingdom, this material is being distributed only to and is directed only at “qualified investors” within the meaning of section 86 of the Financial Services and Markets Act 2000 who are (a) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within the definition of “investment professionals” in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (b) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order and (c) other persons to whom it may be lawfully communicated (all such persons together being referred to as “relevant persons”). The securities will be available only to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this material or any of its contents. Statements contained herein may constitute “forward-looking statements”. Forward-looking statements are generally identifiable by the use of the words “may”, “will”, “should”, “aim”, “plan”, “expect”, “anticipate”, “estimate”, “believe”, “intend”, “project”, “goal” or “target” or the negative of these words or other variations on these words or comparable terminology. Forward-looking statements involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors that could cause the Company’s or its industry’s actual results, levels of activity, performance or achievements to be materially different from any future results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. The Company does not undertake publicly to update or revise any forward-looking statement that may be made herein, whether as a result of new information, future events or otherwise. Neither the Company nor any of its subsidiaries, professional advisors or any other related entities shall be held accountable for any damages resulting from the use of this material or part thereof, or its contents or in any other manner in connection with this material. | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-04-06 | Piotr Bystrzanowski | Dyrektor DRI | |||
Cena akcji Alior
Cena akcji Alior w momencie publikacji komunikatu to 52.74 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Alior aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Alior.
