RB 15/2023:Zakończenie subskrypcji akcji serii G
Firma: MERITSASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
-
Wycena_wkładu_niepieniężnego_FPK.pdf
-
Wycena_wkładu_niepieniężnego_BMUP.pdf
-
Wycena_wkładu_niepieniężnego_CP.pdf
| Zarząd Merit S.A. z siedzibą w Łodzi [dalej zwanej Emitentem], przekazuje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu subskrypcji akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20 czerwca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [dalej zwanej Uchwałą].<br /> O podjęciu przez Zarząd Uchwały Emitent informował raportem bieżącym EBI nr 12/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Oferta akcji serii G skierowana była zgodnie z Uchwałą do dwóch inwestorów będących osobami fizycznymi, innymi niż inwestorzy kwalifikowani. 1.Data rozpoczęcia subskrypcji i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia subskrypcji: 20 czerwca 2023 roku Data zakończenia subskrypcji: 20 czerwca 2023 roku. 2.Data przydziału akcji: Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, na podstawie umów objęcia akcji serii G, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. 3.Liczba akcji objętych subskrypcją: 14.999.999 (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. 4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy: Redukcja nie wystąpiła. 5.Liczba akcji, która została przydzielona w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji doszło do objęcia 14.999.999 (czternaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 6.Cena, po jakiej akcje były obejmowane: Akcje serii G były obejmowanie po cenie emisyjnej wynoszącej 3,0254 zł (trzy złote 254/1000) za jedną akcję. 6a. Informacje o sposobie opłacenia objętych akcji: Akcje serii G zostały w całości objęte w zamian za wkłady niepieniężne, których przedmiotem są: 1)1.000 (jeden tysiąc) udziałów (zwanych dalej „Udziałami Aportowymi FPK”) spółki pod firmą Firma Pogrzebowa „Klepsydra” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Solec 5, 94-247 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001013234, NIP: 7272865893, REGON: 524168060 (zwanej dalej „FPK”), stanowiących łącznie 100% (sto procent) kapitału zakładowego FPK oraz reprezentujących łącznie 100% (sto procent) w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników FPK, których łączna wartość godziwa wynosi 25.636.000,00 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych). Opinia o wartości godziwej Udziałów Aportowych FPK na dzień 31 grudnia 2022 roku, została sporządzona dnia 24 maja 2023 roku przez biegłego rewidenta Krzysztofa Pierścionka wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 11150, działającego w imieniu firmy audytorskiej 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytu pod nr 3363 i stanowi załącznik do niniejszego raportu; 2)12.000 (dwanaście tysięcy) udziałów (zwanych dalej „Udziałami Aportowymi BMUP”) spółki pod firmą Bongo Międzynarodowe Usługi Pogrzebowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-634 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000939304, NIP: 7272688250, REGON: 100265296 (zwanej dalej „BMUP”), stanowiących łącznie 100% (sto procent) kapitału zakładowego BMUP oraz reprezentujących łącznie 100% (sto procent) w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników BMUP, których łączna wartość godziwa wynosi 9.815.000,00 zł (dziewięć milionów osiemset piętnaście tysięcy złotych). Opinia o wartości godziwej Udziałów Aportowych BMUP na dzień 31 grudnia 2022 roku, została sporządzona dnia 24 maja 2023 roku przez biegłego rewidenta Krzysztofa Pierścionka wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 11150, działającego w imieniu firmy audytorskiej 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytu pod nr 3363 i stanowi załącznik do niniejszego raportu; 3)100 (sto) udziałów (zwanych dalej „Udziałami Aportowymi CP”) spółki pod firmą Centrum Pogrzebowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Solec 5, 94-247 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000358257, NIP: 7272762897, REGON: 100901289 (zwanej dalej „CP”), stanowiących łącznie 100% (sto procent) kapitału zakładowego CP oraz reprezentujących łącznie 100% (sto procent) w ogóle głosów na Zgromadzeniu Wspólników CP, których łączna wartość godziwa wynosi 9.930.000,00 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych). Opinia o wartości godziwej Udziałów Aportowych CP na dzień 31 grudnia 2022 roku, została sporządzona dnia 24 maja 2023 roku przez biegłego rewidenta Krzysztofa Pierścionka wpisanego do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 11150, działającego w imieniu firmy audytorskiej 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego 24/1, 60-846 Poznań, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytu pod nr 3363 i stanowi załącznik do niniejszego raportu. Akcje Serii G zostały objęte przez następujące osoby: 1)Tomasz Salski objął 13.374.099 (trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.337.409,90 zł (jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta dziewięć złotych 90/100) za łączną cenę emisyjną w kwocie 40.461.999,1146 zł (czterdzieści milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 1146/10000), w zamian za wkład niepieniężny, którego łączna wartość godziwa wynosi 40.462.000,00 zł (czterdzieści milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). 2)Marek Cichewicz objął 1.625.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) Akcji Serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej w wysokości 162.590,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych) za łączną cenę emisyjną w kwocie 4.918.997,86 zł (cztery miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 86/100), w zamian za wkład niepieniężny, którego łączna wartość godziwa wynosi 4.919.000,00 zł (cztery miliony dziewięćset dziewiętnaście tysięcy złotych). 7.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Oferty objęcia akcji na okaziciela serii G zostały złożone 2 (dwa) osobom fizycznym i przez te osoby przyjęte. 8.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Objęcie akcji serii G nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej na podstawie umowy objęcia akcji, w związku z czym nie dokonywano przydziału akcji. W ramach subskrypcji akcje serii G zostały objęte przez 2 (dwa) osoby fizyczne. 8a. Informacja czy osoby, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji, są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: 1.625.900 (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset) akcji serii G zostało objętych przez Marka Cichewicza pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. 9.Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta) W emisji akcji serii G nie uczestniczyli subemitenci. 10.Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, który obejmuje koszt aktu notarialnego ora podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego: 9.993,00 zł (dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote); b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: nie dotyczy; c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,00 zł; d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: 0,00 zł. Stosownie do postanowienia art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji, a ewentualna pozostała ich część zaliczona zostanie do kosztów finansowych. Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect |
| Wycena_wkładu_niepieniężnego_FPK.pdf Wycena_wkładu_niepieniężnego_FPK.pdf |
| Wycena_wkładu_niepieniężnego_BMUP.pdf Wycena_wkładu_niepieniężnego_BMUP.pdf |
| Wycena_wkładu_niepieniężnego_CP.pdf Wycena_wkładu_niepieniężnego_CP.pdf |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko | Podpis | ||
| 2023-07-04 11:10:22 | Marek Cichewicz | Prezes Zarządu | |||
| 2023-07-04 11:10:22 | Paweł Łapińśki | Wiceprezes Zarządu |
Cena akcji Klepsydra
Cena akcji Klepsydra w momencie publikacji komunikatu to 5.95 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Klepsydra aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Klepsydra.
