Wielkie amerykańskie banki JPMorgan i Wells Fargo zaskoczyły pozytywnie wynikami finansowymi za II kwartał 2023 roku. Kurs tego pierwszego przed sesją rósł o 3%, a tego drugiego o 3,2%.
- Duże amerykańskie banki pokazały zyski za II kwartał 2023 przewyższające prognozy analityków.
- Korzystają one głównie z podwyżek stóp proc.
- Przejęcie First Republic przysłużyło się bankowi JPMorgan.
- Bank Wells Fargo zrobił duże odpisy na potencjalne straty kredytowe.
Dalsza część artykułu znajduje się pod materiałem wideo
Zysk JPMorgan skoczył w II kwartale 2023, dzięki wyższym stopom procentowym i przejęciu First Republic Bank w maju. Podobnie jak zysk Wells Fargo, mimo że ten bank dokonał dużych odpisów na możliwe straty kredytowe.
JPMorgan ma się dobrze po przejęciu First Republic
Zyski JPMorgan wzrosły o 67% do 14,5 mld USD w II kwartale (4,75 USD zysku na akcję). Bez przejęcia First Republic, wynik netto urósłby o 40% do 4,37 USD na akcję. Analitycy ankietowani przez FactSet prognozowali zysk w wysokości 3,98 USD na akcję. To jest duże pozytywne zaskoczenie!
JPMorgan jest pierwszym z dużych banków amerykańskich, który opublikował wyniki za II kwartał. Wall Street zwraca szczególną uwagę na jego zyski, ponieważ bank ten jest często postrzegany jako wskaźnik wyprzedzający.
Wyniki wskazują, że JPMorgan nadal korzysta z wyższych stóp procentowych. Przychody odsetkowe netto wzrosły w II kwartale o 44%, do 21,9 mld USD.
JPMorgan wyszedł więc z zawirowań sektora bankowego bez szwanku. Jego wycena urosła w tym roku o 11%, podczas gdy fundusz SPDR S&P Bank ETF stracił 15%. W maju JPMorgan przejął First Republic Bank.
Zobacz także: Inflacja w USA znów zaskakuje! Kurs dolara znów spada, ale o końcu podwyżek stóp nie ma mowy
Notowania JPMorgan, Wells Fargo oraz Citigroup na tle S&P500 w 2023 r.
Źródło: TradingView
Wells Fargo zaskoczył pozytywnie, mimo dużych odpisów
Kolejnym bankiem, który pokazał wyniki podwyżek prognoz analityków, jest Wells Fargo. Bank ten odnotował w II kwartale zysk w wysokości 1,25 USD na akcję, przy przychodach w wysokości 20,5 mld USD. Analitycy ankietowani przez FactSet spodziewali się, że bank zaraportuje zysk w wysokości 1,16 USD na akcję przy przychodach w wysokości 20,1 mld USD.
Dochód odsetkowy netto w wysokości 13,2 mld USD przekroczył szacunki Wall Street na poziomie 12,8 mld USD. Akcja pożyczkowa Wells Fargo w wysokości 945,9 mld USD była poniżej oczekiwań analityków (949,4 mld USD). W II kwartale 2022 roku wyniosła 926,6 mld USD.
Depozyty w wysokości 1,347 bln USD były nieco poniżej szacunków analityków (1,352 bln USD). Zmniejszyły się również w porównaniu z okresem sprzed roku (1,445 bln USD).
Wells Fargo zwiększył odpisy na możliwe straty kredytowe o 949 mln USD. Chodzi o kredyty na nieruchomości komercyjne oraz kredyty w kartach kredytowych.
Zobacz również: Dolar słabnie. Deficyt budżetowy USA okazał się rekordowy!
Citigroup ma mniej przychodów od instytucji
Nieco słabiej wypada w tym gronie Citigroup. Ale wyniki banku i tak nieznacznie przewyższyły prognozy analityków. Zysk Citigroup spadł o 36% k/k, do 2,9 mld USD, ale to dało zysk w wysokości 1,33 USD na akcję. Przychody wyniosły 19,4 mld USD. Analitycy ankietowani przez FactSet spodziewali się, że Citigroup odnotuje zysk na akcję w wysokości 1,31 USD przy przychodach w wysokości 19,3 mld USD.
Co ważne, spadają przychody Citigroup w grupie klientów instytucjonalnych (-9% r/r). Jest to odbicie słabej sytuacji w handlu. Citigroup odnotował wzrost wyniku odsetkowego netto o 19% do 13,9 mld USD.
W przyszłym tygodniu swoje wyniki opublikują: Bank of America, Goldman Sachs, Morgan Stanley.
