Czwartkowa sesja zakończyła się spadkiem WIG20 o 0,6%, tym samym zatrzymał się na poziomie 2320,5 pkt., a obroty na polskich blue chipach wyniosły 802 mln PLN. Tego dnia negatywnie wyróżniły się taki spółki jak Mercator (-3,7%), JSW (-3,0%) oraz Tauron (-2,7%). Z drugiej strony zlazły się zaledwie trzy podmioty: CCC (+3,0%), CD Projekt (+1,5%) oraz Dino (+0,5%).
W okolicach otwarcia zakończyły się notowania mWIG40, pozytywnie wyróżnił się sWIG80 zyskując 0,2%. Na europejskich rynkach przeważał kolor zielony, CAC40 urósł o 1,0%, a DAX zyskał 0,9%, natomiast zniżką zakończył sesję FTSE100, który stracił 0,1%. Czwartkowa sesja na Wall Street zakończyła się zwyżką głównych indeksów, Dow Jones poszedł w górę o 1,5%, S&P500 1,2% a Nasdaq 1,0%. Dzisiaj o 16:00 przed nami przemówienie prezesa Fed. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje 0,3% na minusie, a Nikkei zyskuje 2,0%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na czerwono.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Ciech: Skorygowana EBITDA powyżej naszych oczekiwań (+11%) i konsensusu (+8%) podbita sprzedażą białych certyfikatów. Spółka podtrzymuje kwietniową prognozę 700-735 mln PLN EBITDA i uznaje ją za „bezpieczną” (neutralne) [komentarz BDM];
- Rank Progress: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 1,4 mln PLN;
- Fasing: Grupa wypracowała ok. 1,7 mln PLN zysku netto w 1H’21;
- Wittchen: Wynik netto w 1H’21 wyniósł 6,9 mln PLN;
- Rafako: Szacunkowa strata netto spółki w 1H’21 wyniosła 33,3 mln PLN;
- KGHM: Grupa podpisze porozumienie o rozwoju energetyki jądrowej;
- Unimot: Grupa rozważa wprowadzenie w Polsce technologii SMR;
- Echo: Deweloper chce zakontraktować w ’21 ok. 3 tys. lokali;
- Polenergia: Zarząd grupy zdecydował o emisji do 21,4 mln akcji po cenie 47 PLN/sztukę;
- Budimex: RN spółki zgodziła się na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wys. 14,9 PLN/akcję;
- Develia: Deweloper i Grupo Lar mają zgodę UOKiK na koncentrację;
- PKP Cargo, Grupa Azoty: Spółki będą współdziałać przy wdrażaniu technologii wodorowych w transporcie szynowym;
- Biomed Lublin: M. Świniarski został nowym prezesem spółki;
- CD Projekt: Status realizacji uprawnień wynikający z PM 2016-2019;
- PGS Software: Cena w wezwaniu na akcje spółki została podniesiona do 18 PLN/walor.
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym Bank Centralny Republiki Tureckiej mimo wysokiej inflacji i niskiej wyceny liry zdecydował się na obniżkę stóp procentowych z 19% do 18%. Decyzja zaskoczyła rynkowy konsensus, który zakładał utrzymanie stóp na niezmienionym poziomie i ewentualną obniżkę pod koniec tego roku.
Turcja – referencyjna stopa procentowa [%]
Źródło: tradingeconomics.com, Central Bank of The Republic of Turkey
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
77,4 |
1,6% |
2,3% |
6,1% |
49,5% |
84,6% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
69,0 |
-1,6% |
9,5% |
41,7% |
260,3% |
494,8% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
70,7 |
1,2% |
15,9% |
40,4% |
270,8% |
491,8% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
60,5 |
-0,1% |
2,1% |
-0,4% |
85,6% |
128,4% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
172,5 |
0,3% |
3,2% |
11,6% |
149,1% |
230,5% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 284,5 |
-0,2% |
-0,7% |
-2,6% |
19,8% |
40,3% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 932,3 |
0,4% |
2,6% |
7,1% |
48,6% |
71,0% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 087,3 |
2,6% |
0,6% |
3,1% |
13,1% |
29,5% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 131,5 |
0,3% |
-3,2% |
-10,7% |
7,9% |
15,0% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 930,0 |
-0,3% |
0,4% |
-0,8% |
92,0% |
253,5% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
116,1 |
-1,2% |
-2,1% |
-27,1% |
-25,5% |
-5,8% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
382,3 |
-0,5% |
5,2% |
49,0% |
254,8% |
165,6% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 751,3 |
-1,5% |
-0,2% |
-3,5% |
-7,6% |
-6,4% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
22,7 |
-1,1% |
-0,5% |
-5,4% |
-14,0% |
-1,3% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
984,1 |
-2,3% |
5,2% |
-3,3% |
-8,1% |
16,4% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
1 971,8 |
-3,2% |
-2,3% |
-20,1% |
-19,6% |
-12,2% | ||
|
Bitcoin USD |
43 967,2 |
1,4% |
-8,3% |
-7,2% |
53,8% |
311,9% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
719,0 |
1,9% |
0,8% |
1,7% |
12,3% |
30,8% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
527,8 |
0,4% |
-0,3% |
-1,2% |
9,0% |
45,2% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
20,3 |
1,1% |
0,8% |
-1,3% |
42,2% |
56,9% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Ciech
Spółka opublikowała raport za 2Q’21. Konferencja z zarządem dziś o 10:00 na MS Teams
Komentarz BDM: wyniki za 2Q’21 okazały się nieco powyżej naszych oczekiwań jak i konsensusu. Niższy wynik netto to efekt niegotówkowych kosztów refinansowania długu (-24 mln PLN) i ujemnych różnic kursowych (-19 mln PLN). Znormalizowana EBITDA wyniosła blisko 188 mln PLN, co po półroczu daje 56-58% realizację prognozy zarządu na 2021P. Źródło zaskoczeń to segment sodowy i sprzedaż białych certyfikatów (+12 mln PLN) oraz wyższa marża w Agro.
Więcej w Komentarzu Analityka
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
|
2Q'20 |
2Q'21 |
r/r |
2Q'21P |
różnica |
2Q'20P konsensus |
Zakres |
różnica | ||
|
Przychody |
689,0 |
834,7 |
21,1% |
867,8 |
-3,8% |
836,0 |
701-878 |
-0,2% | |
|
Wynik brutto na sprzedaży |
154,7 |
206,0 |
33,2% |
242,1 |
-14,9% | ||||
|
EBITDA |
134,4 |
186,6 |
38,9% |
168,6 |
10,7% |
174,0 |
169-175 | ||
|
EBITDA adj. |
138,1 |
187,7 |
35,9% |
168,6 |
11,4% |
174,0 |
169-175 |
7,9% | |
|
EBIT |
55,2 |
100,6 |
82,3% |
83,6 |
20,4% |
88,0 |
84-95 |
14,3% | |
|
Zysk brutto |
12,5 |
39,7 |
218,9% |
69,6 |
-42,9% | ||||
|
Zysk netto |
-5,0 |
8,0 |
- |
55,0 |
-85,5% |
62,0 |
51-69 |
-87,1% | |
|
Marża zysku brutto ze sprzedaży |
22,5% |
24,7% |
27,9% | ||||||
|
Marża EBITDA adj. |
20,0% |
22,5% |
19,4% |
20,8% | |||||
|
Marża EBIT |
8,0% |
12,1% |
9,6% |
10,5% | |||||
|
Marża zysku netto |
-0,7% |
1,0% |
6,3% |
7,4% | |||||
|
P/E 12m |
8,7 | ||||||||
|
EV/EBITDA adj. 12m |
6,2 |
Źródło: BDM, spółka.
Wojas
W 1H’21 grupa wypracowała 119,9 mln PLN przychodów oraz poniosła 2,9 mln PLN straty EBIT i wygenerowała 19,1 mln PLN zysku netto (dodatnie saldo finansowe w wys. 24,9 mln PLN, gł. z powodu odszkodowania wypłaconego przez mBank).
Wittchen
W 1H’21 grupa wypracowała 91,8 mln PLN przychodów, ok. 7,4 mln PLN EBIT i 6,9 mln PLN zysku netto.
Rafako
Wg wstępnych danych za 1H’21, spółka wypracowała 235,5 mln PLN przychodów oraz poniosła 33,3 mln PLN straty netto.
Rank Progress
W 1H’21 grupa wypracowała 24,9 mln PLN przychodów oraz poniosła 6,8 mln PLN straty EBIT i wygenerowała 1,4 mln PLN zysku netto.
Fasing
W 1H’21 grupa wypracowała 91,3 mln PLN przychodów, ok. 6,0 mln PLN EBIT i 1,7 mln PLN zysku netto.
KGHM
Zarząd grupy wyraził zgodę na zawarcie porozumienia z NuScale Power LLC i PBE Molecule dotyczącego przygotowań do realizacji inwestycji polegającej na budowie jądrowych źródeł energii. Porozumienie zostanie podpisane 23 września 2021 r. i będzie obowiązywać do 23 września 2024 r. Realizacja projektu rozwoju energetyki jądrowej przewidziana jest do końca 2030 r., a KGHM zakłada, że pierwszy z reaktorów nuklearnych zacznie funkcjonować w 2029 roku.
KGHM zawarł w czwartek w Warszawie porozumienie z NuScale Power dotyczące przygotowań do realizacji inwestycji budowy jądrowych źródeł energii w technologii SMR.
Echo
Deweloper podtrzymuje cel sprzedaży 3 tys. mieszkań w 2021 roku, ale priorytetem zarządu nie jest wolumen sprzedaży a marżowość - poinformował w czwartek prezes Nicklas Lindberg. Grupa chce przekazać klientom w 2H’21 ok. 2,05 tys. lokali, z czego ok. 1,2 tys. w 4Q’21.
Echo Investment zamierza na bieżąco refinansować zapadające obligacje kolejnymi emisjami, również w 4Q’21, poinformował wiceprezes ds. finansowych Maciej Drozd.
Polenergia
Zarząd grupy zdecydował o emisji do 21,4 mln akcji zwykłych na okaziciela, cena emisyjna wynosi 47 PLN za papier.
Unimot
NuScale Power, Grupa Getka oraz Unimot podpisały porozumienie o współpracy mające na celu wspólne rozpoznanie możliwości wdrożenia technologii małych reaktorów modułowych (SMR) firmy NuScale Power.
PKP Cargo, Grupa Azoty
PKP Cargo, Grupa Azoty i Pesa podpisały list intencyjny, aby wspólnie realizować m.in. projekty badawczo-rozwojowe zmierzające do opracowania optymalnych sposobów wykorzystania wodoru do napędów pojazdów szynowych oraz metod transportu wodoru i tankowania pojazdów kolejowych.
Budimex
Rada nadzorcza grupy zgodziła się na wypłatę przez spółkę zaliczki na poczet dywidendy za 2021 r. w kwocie 380,4 mln PLN, czyli 14,9 PLN brutto na akcję. Rada Nadzorcza wyraziła także zgodę na ustalony przez zarząd dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki, tj. 11 października 2021 r. oraz termin jej wypłaty na 18 października 2021 roku.
Develia
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji przez Develię oraz Grupo Lar Holding Polonia. Był to jeden z warunków zawieszających określonych w umowie o współpracy zawartej przez spółki.
CCC
Grupa kupiła od MKK3 pakiet akcji eobuwie, reprezentujący 10% kapitału zakładowego, a następnie przeniosła własność nabytego pakietu na rzecz spółki A&R Investments Limited.
JSW
Spółka otrzymała oświadczenie Polskiego Funduszu Rozwoju, na podstawie którego nastąpiło częściowe umorzenie, tj. w kwocie 89,2 mln PLN, pożyczki preferencyjnej udzielonej spółce.
MDI Energia
MDI Energia podpisała ze spółkami PGB Energetyka 5 i PGB Inwestycje umowę na budowę elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 0,999 MW w miejscowości Długoszyn. Wynagrodzenie za wykonanie umowy to 16,4 mln PLN netto.
Columbus Energy (NC)
Columbus Energy nabył udziały w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW, posiadający prawomocne pozwolenie na budowę.
Banki
Fitch potwierdził rating ING Banku Śląskiego na poziomie "A+" z perspektywą negatywną.
Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating IDR Santander Bank Polska na poziomie "BBB+" z perspektywą stabilną.
Agencja Fitch potwierdziła długoterminowy rating Banku Handlowego na poziomie "A-" z perspektywą stabilną.
Agencja Fitch zmieniła perspektywę ratingu Banku Pekao na stabilną z negatywnej. Jednocześnie Fitch potwierdził dotychczasowe długoterminowy rating (IDR) na poziomie „BBB+”.
Urteste, NC
Urteste, spółka specjalizująca się w tworzeniu technologii do wykrywania z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju, złożyła dokument informacyjny na GPW. Spodziewany termin debiutu na rynku NewConnect to pierwsza połowa października 2021 roku.
Biomed Lublin
Rada nadzorcza Biomedu Lublin powołała na stanowisko prezesa Maksymiliana Świniarskiego. Zastąpi on na stanowisku pełniącego obowiązki prezesa Piotra Fica, który 22 września złożył rezygnację.
Labo Print
Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 2Q’21 z dn. 30. na 25.września.
LPP
Spółka otworzyła w Skopje pierwszy salon Reserved o powierzchni ponad 1,9 tys. mkw., debiutując tym samym na rynku macedoński. Za kilka tygodni uruchomione zostaną sklepy pozostałych marek, powiększając powierzchnię sieci sprzedaży LPP na Bałkanach o 8 tys. mkw.
Answear
Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland TFI zmniejszyły udział w akcjonariacie spółki do 5,0%.
PGS Software
Xebia Consultancy Services podnosi cenę w wezwaniu na akcje grupy do 18 PLN za akcję z 15,75 PLN wcześniej.
Selena FM
Rada nadzorcza powołała do zarządu spółki Andrzeja Zygadło i powierzyła mu funkcję członka zarządu ds. personalnych (CHRO) z dniem 1 października 2021 roku.
Skarbiec
Skarbiec Holding podpisał z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowę o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój - podała spółka w komunikacie. Wartość całkowita projektu wynosi 8,3 mln PLN, a wysokość dofinansowania 5,7 mln PLN.
CD Projekt
W czwartek upłynął termin rocznego ograniczenia zbywalności akcji przyznanych w ramach programu motywacyjnego spółki realizowanego w latach 2016-2019.
Ustalony został mechanizm umożliwiający uprawnionym zbycie objętych w ramach programu motywacyjnego akcji spółki, w sposób mający ograniczyć potencjalny wpływ na notowania akcji.
Transakcje sprzedaży wykonywane będą łącznie za pośrednictwem Trigon, proporcjonalnie do liczby akcji sprzedawanych przez poszczególnych uprawnionych, w trybie jednej lub wielu transakcji sesyjnych lub transakcji pakietowych za pośrednictwem GPW, w terminie od 24 września 2021 r. do maksymalnie 10 listopada 2021 r., przy zachowaniu dziennego limitu transakcji sprzedaży na poziomie maksymalnie 15% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami spółki.
Każdy z uprawnionych w odniesieniu do swojego zlecenia sprzedaży będzie mógł dokonywać zmiany liczby zbywanych akcji, minimalnej ceny sprzedaży, w tym również odwołać zlecenie w zakresie, w jakim nie zostało ono zrealizowane lub złożyć nowe zlecenie.
Deweloperzy
Boom na mieszkania. Warszawa powiększy się o Katowice. W ciągu najbliższych 20 lat stolica przyciągnie ćwierć miliona nowych mieszkańców. Gdzie będą mieszkać i czy stać ich będzie na nowe mieszkanie? – Gazeta Wyborcza
PKO BP, PZU
Gorące krzesła w PKO BP i PZU. Zanosi się na kolejne duże przetasowania we władzach państwowego banku i ubezpieczyciela. Resort aktywów państwowoych, nadzorujący obie spółki szykuje grunt - zwołał walne, żeby najpierw wprowadzić zmiany w radach nadzorczych. Głównym rozgrywającym jest Maciej Łopiński, szef nadzoru w PKO BP, a wcześniej w PZU. W ubezpieczycielu zmiany kadrowe mogą być głębsze niż w banku. – Puls Biznesu
CD Projekt
CD Projekt: koniec lock-upu na akcjach pracowniczych. Z końcem dnia zostanie odmrożone ponad 4,5 mln akcji CD Projektu. Czynnik, który do niedawna był ryzykiem podaży, obecnie wydaje się sprzyjać kursowi. – Puls Biznesu
PGNiG
PGNiG inwestuje w stacje CNG i LNG. Do końca roku koncern chce uruchomić 23 ogólnodostępne obiekty, w których będzie można zatankować paliwa alternatywne. Dziś ma ich 17. - Parkiet
Banki
Zwiększa się kwota podatku bankowego. Mimo że rentowność kredytodawców jest niższa niż przed pandemią, to płacą więcej nowej daniny. Powód to szybko rosnąca wartość aktywów. - Parkiet
![Spółki na dziś i kalendarium wydarzeń korporacyjnych – sprawdź, co nowego w spółkach z WIG20, mWIG40, sWIG80 [Asseco Poland, Comarch, Ciech, Mercator Medical, PKN Orlen, Lotos, Energa, Polenergia, Tauron] | FXMAG INWESTOR](https://admin.fxmag.pl/api/image?url=media/pics/spolki-na-dzis-i-kalendarium-wydarzen-korporacyjnych-sprawdz-co-nowego-w-spolkach-z-wig20-mwig40-swig80-asseco-poland-comarch-ciech-mercator-medical-pkn-orlen-lotos-energa-polenergia-tauron.jpg&w=475)
