Główną przyczyną tego spektakularnego wyniku było wynagrodzenie z inwestycji na giełdach w Stanach Zjednoczonych, gdzie ulokowana jest większość kapitału funduszu. Ten kwartalny zwrot był najwyższy od czasu utworzenia funduszu w 1996 roku i o 35% przewyższał zyski z analogicznego okresu rok wcześniej.
Zwrot z poszczególnych części funduszu w pierwszym kwartale
Tak przedstawiał się zwrot z poszczególnych części funduszu w pierwszym kwartale:
- inwestycje kapitałowe: 9,1 proc
- inwestycje oprocentowane: minus 0,4 proc
- nieruchomości nienotowane na giełdzie: minus 0,5 proc
- nienotowana na giełdzie infrastruktura dla energii odnawialnej: minus 11,4 proc
Tak rozkładał się majątek na koniec pierwszego kwartału:
- akcje: 72,1 proc
- oprocentowane papiery wartościowe: 26 proc
- nieruchomości nienotowane na giełdzie: 1,8 proc
- nienotowana infrastruktura OZE: 0,1 proc
>> Zobacz również: Turcja chce monopolu na kebaby. Ich nazwa będzie niebawem zastrzeżona w całej Europie
Wartość inwestycji w akcje przyniosła imponującą stopę zwrotu w pierwszym kwartale 2024 roku, wynoszącą 9,1% w skali rocznej. Pomimo tego, ogólna stopa zwrotu funduszu w tym okresie wyniosła 6,3%, co jest nieco niższym wynikiem niż średnia historyczna.
“Dobre wyniki operacyjne we wszystkich obszarach działalności przełożyły się na solidne wyniki finansowe. Produkcja na NCS była wysoka, a międzynarodowe portfolio przyczyniło się do solidnego wzrostu produkcji” komentuje dyrektor generalny Anders Oped
Nie wszystkie inwestycje okazały się jednak tak rentowne. Wynik inwestycji w rynki obligacji wyniósł -0,4%, a nieruchomości oraz infrastruktura OZE przyniosły straty, odpowiednio -0,5% i -11,4%.
Jak w czasie a przestrzeni ostatniego roku zyskiwał Fundusz?
Wartość funduszu przekroczyła w ciągu ostatniego roku kilka kamieni milowych:
Fundusz rozpoczął działalność w zeszłym roku z wartością 12 429 miliardów NOK.
- w styczniu przekroczyła 13 000 miliardów NOK
- w lutym przekroczyła 14 000 miliardów NOK
- w maju przekroczyła 15 000 miliardów NOK
- w grudniu przekroczył 16 000 miliardów NOK
- w lutym przekroczyła 17 000 miliardów NOK
"Nasze inwestycje akcyjne przyniosły bardzo dobre wyniki w pierwszym kwartale 2024 roku, zwłaszcza w sektorze technologicznym" - powiedział Trond Grande, zastępca dyrektora generalnego funduszu.
“Długoterminowa strategia inwestycyjna zapewnia dobre warunki, aby rządowy fundusz emerytalny przynosił korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym pokoleniom” mówi Minister Finansów Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
W rezultacie, wartość funduszu na jednego obywatela Norwegii wynosi już blisko 1,2 miliona PLN, a zysk z pierwszego kwartału zapewnił dodatkowe 80 tysięcy PLN na każdego Norwega.
>> Czytaj także: Kurs korony norweskiej tonie do 29-letniego dołka. Czy cena NOK w końcu wzrośnie? Mamy nowe prognozy
Czym właściwie jest Fundusz Emerytalny?
Fundusz naftowy, za granicą jest formalnie nazywany Rządowym Funduszem Emerytalnym. Znany również jako "Oljefondet" czyli fundusz "ropy", został założony w 1990 roku i jest jednym z największych funduszy majątkowych na świecie. Jego celem jest zarządzanie środkami w sposób zrównoważony, aby zabezpieczyć przyszłe pokolenia Norwegów.
Finansowany jest z dochodów z norweskiego sektora naftowego i jest przeznaczany na inwestycje na rynkach zagranicznych. Do tej pory fundusz zainwestował w ponad 8,8 tysiąca spółek w ponad 70 krajach na całym świecie.
