Rafako oświadczyło, że odstąpiło od wstępnych warunków umowy inwestycyjnej z Polimeksem-Mostostalem i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN oraz od procedowania w obecnym kształcie i układzie podmiotowym listu intencyjnego zawartego z powyższymi oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron i JSW Koks, podała spółka. Rafako zadeklarowało, że zamierza kontynuować rozmowy dotyczące procesu inwestorskiego indywidualnie z FIPP FIZAN z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).
"Zasadniczym powodem złożenia przez emitenta oświadczenia jest niezależny od emitenta impas w procesie inwestorskim dotyczącym emitenta, tj. dotyczącym nabycia przez Fundusz oraz Polimex (łącznie 'inwestorzy') akcji emitenta należących obecnie do PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (PBG) (7 665 999 akcji) oraz Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol (Multaros) (34 800 001 akcji) oraz zapewnienia przez inwestorów emitentowi finansowania, który w ocenie zarządu emitenta uniemożliwia realizację warunków zawieszających określonych we wstępnych warunkach, a opisanych w raporcie bieżącym [...] z dnia 12 listopada 2021 roku" - czytamy w komunikacie.
W świetle powyższego, w ocenie zarządu Rafako, ze względu na istotne interesy spółki, złożenie oświadczenia było zasadne i konieczne, dodano
Nadto zarząd wyjaśnia, iż zamierza kontynuować rozmowy dotyczące procesu inwestorskiego, tj. dotyczącego nabycia akcji Rafako, należących obecnie do PBG oraz Multaros, jak również zapewnienia spółce finansowania, indywidualnie z Funduszem, podano także.
12 listopada Rafako podpisało z Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) i Polimeksem Mostostalem wstępne warunki umowy inwestycyjnej, która zakłada nabycie akcji Rafako i udzielenie 31 mln zł finansowania.
We wstępnych warunkach ustalono m.in., że:
- łączna liczba akcji Rafako będąca przedmiotem nabycia od PBG i Multaros oraz obecnie posiadanych przez inwestorów, nie może przekroczyć 33% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Rafako,
- zapewnienie emitentowi przez inwestorów w ramach zapewnienia finansowania, finansowania w formie pożyczki, obligacji lub innego podobnego instrumentu, do kwoty 31 000 000 zł, przy czym ostateczna kwota zostanie określona po przeprowadzeniu badania due diligence z satysfakcjonującym dla inwestorów rezultatem oraz oszacowaniu potrzeb płynnościowych Rafako,
- środki udostępnione Rafako przez inwestorów w ramach zapewnienia finansowania będą mogły zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby rozwojowe spółki.
Na początku października Polimex-Mostostal podał, że zawarł z Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółką zależną Taurona Polskiej Energii - i Funduszem Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych (FIPP FIZAN) z Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) list intencyjny w sprawie działań związanych z potencjalnym nabyciem akcji Rafako.
Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020
