Wczorajsza sesja miała dosyć neutralny przebieg. WIG20 stracił 0,4%, zamykając się na poziomie 2238 pkt., a najlepiej zaprezentowali się przedstawiciele branży odzieżowej, czyli LPP (+3%) oraz CCC (+2%). MWIG40 odnotował spadek o 0,7%, a sWIG80 o 0,2%. Spokojnie było również na większych europejskich giełdach. DAX obniżył się o 0,2%, FTSE o 0,1%, a CAC40 wzrósł o 0,1%. Analogicznie wyglądają wyniki sesji w USA. S&P500 pozostał praktycznie bez zmian, Nasdaq wzrósł o 0,3%, a DJIA spadł o 0,1%. Także poranne notowania w Azji nie przynoszą większych emocji, a zmiany Nikkei czy SCI są symboliczne. W kalendarium makro dziś i jutro nie będzie zbyt wielu istotnych informacji, jednak uwaga inwestorów będzie skierowana na banki centralne (dziś w Polsce i jutro na ECB), bowiem mają być podjęte decyzje o poziomach stóp procentowych i inwestorzy zapewne będą szukali sygnałów, które pozwolą nakreślić oczekiwania ws. przyszłej ścieżki stóp.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Orange Polska: Spółka przedłuża umowę roamingu krajowego z Play, która zapewnia 300 mln PLN przychodów do '25;
• PKO BP: Jan Emeryk Rościszewski nowym prezesem banku, zapowiada kontynuację cyfryzacji;
• Auto Partner: Wzrost sprzedaży w maju o 50% r/r [wykres BDM];
• Inter Cars: Wzrost sprzedaży w maju o 37% r/r [wykres BDM];
• PGE: Grupa o realizacji planu sprawiedliwej transformacji Zagłębia Bełchatowskiego;
• Izostal: Spółka podpisała z Gaz-Systemem umowę częściową o wartości 208,7 mln PLN brutto;
• Dekpol: Deweloper wprowadził do oferty 350 lokali w II etapie Os. Pastelowego;
• Izostal Kraków: Generali OFE chce, by Instal Kraków wypłacił 2,5 PLN dywidendy na akcję;
• GTC: Spółka planuje emisję zielonych obligacji o łącznej wartości 500 mln EUR;
• Atende: Roman Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa spółki;
• Sonel: Spółka wypłaci 1 PLN dywidendy na akcję;
• PKP Cargo: Spółka uruchomiła pociągi operatorskie z terminala pod Wrocławiem do Chin;
• PunkPirates: Leszek Krajewski został powołany na prezesa spółki;
• OncoArendi: Spółka liczy, że doradztwo naukowe EMA ws. OATD-02 zakończy się w 4Q’21;
• Sescom: Spółka jest blisko dokonania dwóch akwizycji poza krajem w br.;
• Ferro: Spółka otrzymała od US zwrot 34,5 mln PLN podatku CIT z odsetkami;
• Erbud: Spółka kupi 160 tys. akcji własnych po 125 PLN za sztukę;
• Mo-Bruk: Spółka wypłaci 20,2 PLN dywidendy na akcję za '20;
• Global Cosmed: Spółka otrzyma 7,0 mln PLN dywidendy od spółki zależnej.

WYKRES DNIA

Radpol zyskuje ponad 23% po ogłoszeniu wezwania na 62,5% akcji do 100% przez gl. właściciela po 3,0 PLN/akcję (w 2020 roku akcjonariusz kupował już w wezwaniu po 2,0 PLN). To jak na razie 9-te wezwanie w 2021 YTD (36 w 2020 roku). W 2 przypadkach kończyło się podniesieniem ceny. Od 2017 roku w co trzecim wezwaniu (na >130 ofert) podnoszono pierwotną cenę z medianą ok. 14%.

Radpol- daily

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

PKO BP

Rada nadzorcza PKO BP powołała na stanowisko prezesa Jana Emeryka Rościszewskiego, dotychczasowego wiceprezesa banku. Do zarządu powołany został Marcin Eckert. Nowy prezes zapowiada kontynuację procesu cyfryzacji banku.

Orange

Orange Polska oraz P4 ,operator sieci Play, podpisały w poniedziałek przedłużenie umowy roamingu krajowego, gdyż obecna umowa wygasa w czerwcu 2021 roku. Współpraca będzie kontynuowana w obecnej formule "take-or-pay", która gwarantuje dodatkowy minimalny przychód dla Orange Polska w wysokości 300 mln PLN łącznie w latach 2021 – 2025.

Inter Cars

Grupa wypracowała w maju 978 mln PLN przychodów (+37% r/r).

Inter Cars – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

Auto Partner

Grupa wypracowała w maju 199,6 mln PLN przychodów (+50% r/r).

Auto Partner – sprzedaż miesięczna [mln PLN]

Źródło: DM BDM S.A., spółka

PGE

 

Decyzje o wyłączeniu bloków energetycznych Elektrowni Bełchatów i zakończeniu eksploatacji złóż węgla brunatnego, które znalazły się w planie sprawiedliwej transformacji Zagłębia Bełchatowskiego będą możliwe do zrealizowania przy założeniu otrzymania unijnego wsparcia.

Wygaszanie bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów będzie następować od 2030 r. do 2036 r. Zakończenie eksploatacji złóż węgla brunatnego w polach Bełchatów i Szczerców zaplanowano w 2026 r. i 2038 r.

Lechosław Rojewski zostanie od 9 czerwca nowym wiceprezesem PGE ds. finansowych.

KGHM

BGK wesprze miedziowego potentata w Sierra Gorda. KGHM otrzyma kredyt odnawialny z limitem 700 mln USD. Pieniądze będą przeznaczone na refinansowanie zadłużenia oraz na bieżącą działalność spółki. To kolejne wsparcie udzielone Grupie KGHM, a bezpośrednio Sierra Gorda, w ostatnim czasie przez Bank Gospodarstwa Krajowego. – Dziennik Gazeta Prawna

GTC

GTC Aurora Luxembourg, spółka zależna GTC, planuje przeprowadzić ofertę uprzywilejowanych niezabezpieczonych zielonych obligacji o stałym oprocentowaniu o łącznej wartości 500 mln EUR.

Agencja Fitch Ratings przyznała Globe Trade Center rating na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, a agencja Moody's Investors Service rating Ba1 z perspektywą pozytywną.

Dekpol

Dekpol Deweloper wprowadził do sprzedaży II etap Osiedla Pastelowego w gdańskich Łostowicach. W ramach pięciu budynków powstanie łącznie 350 mieszkań o powierzchni od 36 do 62 m2. Zakończenie realizacji planowane jest na 4Q’22.

Erbud

Erbud w ramach przeprowadzonego skupu akcji własnych kupi 160 tys. akcji spółki po 125 PLN za papier, czyli za łącznie 20 mln PLN.

Mo-Bruk

Akcjonariusze Mo-Bruku zdecydowali, że spółka przeznaczy na dywidendę za 2020 rok 70,8 mln PLN, czyli 20,2 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 16 czerwca, w dzień jej wypłaty na 30 czerwca 2021 r.

PKP Cargo

PKP Cargo Connect, spółka z Grupy PKP Cargo, we współpracy z Cargo Partner uruchomiła nowe połączenie operatorskie z Kątów Wrocławskich przez Małaszewicze do Xi'an, Zhengzhou, Qindao, Chongqing i Chengdu w Chinach.

Ferro

Ferro otrzymało od Małopolskiego Urzędu Skarbowego zwrot kwoty 34,5 mln PLN tytułem podatku CIT za 2012 r. wraz z odsetkami ustalonymi do dnia dokonania zapłaty.

Sonel

Akcjonariusze Sonela zdecydowali, że spółka wypłaci 14 mln PLN dywidendy, co daje 1 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 14 czerwca, a termin jej wypłaty na 13 lipca 2021 r.

Medinice

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej przydzielono 829 766 akcji serii J spółki Medinice po cenie emisyjnej wynoszącej 30 PLN. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 24,9 mln PLN.

Sescom

Sescom liczy, że w tym roku kalendarzowym dokona dwóch akwizycji - po jednej w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Spółka w najbliższych dniach poinformuje także o powołaniu podmiotu, który będzie realizowała projekty wodorowe.

Sescom chce inwestować w rozwój projektów wodorowych i w ciągu najbliższych dni poinformuje o przeniesieniu realizowanego dotychczas w ramach spółki programu do nowego podmiotu.

Izostal

Izostal podpisał z Gaz-Systemem umowę częściową na produkcję, sprzedaż i dostawę rur stalowych dla inwestycji Gazociąg Gustorzyn - Wronów o długości ok. 75 km. Wartość umowy to 208,7 mln PLN brutto.

Instal Kraków

Generali OFE, akcjonariusz Instalu Kraków, proponuje wypłatę 2,5 PLN dywidendy na akcję. Zarząd spółki wcześniej rekomendował wypłatę 1,5 PLN dywidendy na akcję.

Atende

Roman Szwed złożył rezygnację z funkcji prezesa Atende w wyniku przygotowanego przez niego planu sukcesji zarządzania firmą. Roman Szwed zamierza zrezygnować z pełnienia funkcji w zarządzie nie później niż do końca czerwca 2021 r.

PunkPirates

Rada nadzorcza PunkPirates powołała dotychczasowego członka zarządu ds. rozwoju Leszka Krajewskiego do pełnienia funkcji prezesa zarządu oraz powołała do składu zarządu Małgorzatę Katarzynę Grużewską powierzając jej funkcję wiceprezesa.

OncoArendi

OncoArendi Therapeutics złożył wniosek do Europejskiej Agencji Leków o udzielenie doradztwa naukowego w sprawie cząsteczki OATD-02 w onkologii. Zakończenie procedury uzyskania doradztwa planuje na 4Q’21.

Korporacja KGL

Akcjonariusze Korporacji KGL zdecydowali, że spółka wypłaci dywidendę za 2020 rok w wysokości 0,35 PLN na akcję. Łącznie na dywidendę trafi około 2,5 mln PLN.

Mangata

Akcjonariusze Mangata Holding zdecydowali, że spółka wypłaci ok. 30,1 mln PLN dywidendy, czyli 4,5 PLN na akcję.

Global Cosmed

Akcjonariusze Global Cosmed Group - spółki w 100% zależnej od Global Cosmed - zdecydowali o przeznaczeniu 7,0 mln PLN na dywidendę dla jedynego akcjonariusza.

Banki

Frankowicze nadal wygrywają z bankami. Niemal wszystkie sprawy w maju wygrali kredytobiorcy, choć wciąż dominują wyroki nieprawomocne. Najczęściej dochodzi do unieważniania umów. - Parkiet

TenderHut (NC)

TenderHut zawarł ze wspólnikami spółki Evertop warunkową umowę, na mocy której nabędzie 100% udziałów w spółce. Strony uzgodniły, iż w ramach płatności za udziały, TenderHut wyemituje 60 tys. akcji nowej serii, które aktualni udziałowcy obejmą zgodnie z posiadanymi proporcjami w udziałach Evertop.