Na platformie Beesfund ruszyła emisja crowdfundingowa Megasam24. Internetowy supermarket ma w planach wejście na rynek giełdowy. Co warto wiedzieć o spółce? Co mogą zyskać inwestorzy?
25 stycznia na platformie Beesfund rozpoczęła się kampania crowdfundingowa Megasam24.pl. Otwarty po pierwszej fali pandemii supermarket internetowy podbija rynek. W ciągu 1,5 roku swej działalności zrealizował 20 000 zamówień. W 2021 roku osiągnął roczny obrót sięgający prawie 4 mln zł. Spółka zamierza pozyskać 1 milion zł na dalszy rozwój działalności. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 17,68 zł. Według informacji podanych przez emitenta, obecna wycena spółki to 8 842 663 zł, a po zrealizowanej emisji wyniesie 9 842 679 zł.
W momencie pisania artykułu jak do tej pory pozyskano 16 088 zł od 21 inwestorów. Zbiórka potrwa do 18 marca 2022 r. Spółka ma w planach debiut na rynku NewConnect.
Cele inwestycyjne i dalsze plany
W najbliższym roku Megasam24 planuje zwiększyć możliwości logistyczne. Drugi magazyn umożliwi wejście na rynek okolic Warszawy. Spółka zamierza też przeprowadzić dużą akcję promocyjną, aby zwiększyć rozpoznawalność marki na rynku warszawskim. Firma ma nadzieję, że dzięki tym działaniom liczba zamówień w 2022 r. wzrośnie do 48 000 w porównaniu do 18 000 w 2021 r.
Z pozyskanych środków spółka zamierza przeznaczyć 500 000 zł na środki trwałe, w tym rozbudowę floty pojazdów i wyposażenie magazynów przeładunkowych, które pozwolą obsłużyć większą ilość zamówień. Kolejne 300 000 zł zostanie przeznaczone na marketing i akcje promocyjne. Pozostałe 200 000 zł spółka przeznaczy na rozbudowę i szkolenie zespołu (w tym dodatkowych kurierów i eksperta ds. zarządzania produktem).
Pod koniec 2022 roku Megasam24 planuje drugą akcję crowdfundingową, która umożliwi dalszy rozwój działalności na rynku warszawskim, a także wejście na rynek w kolejnych miastach: Lublinie, Łodzi, Radomiu i Siedlcach. Na tych rynkach panuje dużo mniejsza konkurencja niż w Warszawie. Spółka ma nadzieję, że w 2023 r. przekroczy 90 000 zamówień.
E-grocery to dynamicznie rozwijający się rynek
Zakupy produktów spożywczych online cieszą się coraz większą popularnością, co szczególnie widać w czasie pandemii. Według danych PwC, w Polsce w 2020 r. nastąpił wzrost tego rynku o 60% w stosunku do roku 2019.
Dodatkowe korzyści dla inwestorów
Na inwestorów, którzy zdecydują się na zakup akcji Megasam24, czekają liczne dodatkowe korzyści:
- od 13 akcji - 5% rabatu na zakupy do łącznej wartości 5.000 zł (oszczędności na zakupach do wysokości całej zainwestowanej kwoty)
- od 35 akcji - 5% rabatu na zakupy do łącznej wartości 12.000 zł (oszczędności na zakupach do wysokości całej zainwestowanej kwoty)
- od 70 akcji - 5% rabatu na zakupy do łącznej wartości 24.000 zł (oszczędności na zakupach do wysokości całej zainwestowanej kwoty)
- od 140 akcji - 5% rabatu na zakupy do łącznej wartości 25.000 zł (oszczędności na zakupach do wysokości połowy zainwestowanej kwoty) oraz 10 bonów o wartości 25 zł dla rodziny i znajomych
- od 283 akcji - 5% rabatu na zakupy do łącznej wartości 50.000 zł (oszczędności na zakupach do wysokości połowy zainwestowanej kwoty), 10 bonów o wartości 25 zł dla rodziny i znajomych oraz nagranie dowolnych życzeń (urodziny, rocznice, jubileusze, itd.) dla dowolnej osoby, przez jedną z gwiazd: Zygmunta Chajzera, Krzysztofa Ibisza i Beatę Pawlikowską
- od 566 akcji - 5% rabatu na zakupy do łącznej wartości 50.000 zł, 10 bonów o wartości 25 zł dla rodziny i znajomych, nagranie dowolnych życzeń (urodziny, rocznice, jubileusze, itd.) dla dowolnej osoby przez jedną ze wspomnianych wcześniej gwiazd oraz możliwość wprowadzenia do oferty wskazanych przez siebie produktów (z oferty dostawców Megasam)
- od 1415 akcji - 5% rabatu na zakupy do łącznej wartości 50.000 zł, 20 bonów o wartości 25 zł dla rodziny i znajomych, nagranie dowolnych życzeń (urodziny, rocznice, jubileusze, itd.) dla dowolnej osoby, przez jedną z gwiazd, możliwość wprowadzenia do oferty 10 wskazanych przez siebie produktów (z oferty dostawców Megasam) i prywatny concierge zakupowy (na okres 1 roku) - dedykowana osoba, która pomagać będzie z zakupami (przyjmie zamówienie telefonicznie, wprowadzi zmiany w zamówieniu na każdym etapie realizacji, pozwoli zawęzić widełki godzinowe dostawy, itp.)
- od 2929 akcji - 5% rabatu na zakupy do łącznej wartości 50.000 zł, 20 bonów o wartości 25 zł dla rodziny i znajomych, nagranie dowolnych życzeń (urodziny, rocznice, jubileusze, itd.) dla dowolnej osoby przez jedną z gwiazd, możliwość wprowadzenia do oferty 10 wskazanych przez siebie produktów (z oferty dostawców Megasam), prywatny concierge zakupowy (na okres 1 roku) oraz kwartalne spotkanie z zarządem i innymi dużymi akcjonariuszami w celu omówienia dotychczasowych wyników i dalszej strategii firmy
- od 5 657 akcji – oferta specjalna dla inwestorów, producentów, importerów, możliwość sprzedawania własnych produktów w Megasam.
Jak zrealizować zysk?
W 2023 roku spółka planuje rozpocząć proces zmierzający do debiutu na rynku NewConnect. Obecnie Megasam ma formę PSA (Prosta Spółka Akcyjna). Dopuszczenie akcji spółki do obrotu zorganizowanego będzie wymagało uprzedniego przekształcenia w spółkę akcyjną.
W materiale informacyjnym wspomniano, że spółka może zaproponować wykup akcji za kwotę co najmniej 109% ceny akcji, jednak nie wcześniej niż w 2023 r. Wykup zostanie przeprowadzony, jeśli sytuacja finansowa spółki na to pozwoli. Wykup nie będzie obowiązkowy, akcjonariusze sami zdecydują czy chcą sprzedać swoje akcje.
Dla porządku warto wspomnieć także o najmniej korzystnym dla akcjonariusza rozwiązaniu, a mianowicie o możliwości sprzedania akcji dowolnej zainteresowanej osobie. Jednak sprzedaż akcji w ten sposób jest trudna, gdyż trzeba samemu znaleźć nabywcę. Przedmiotem wątpliwości może też być ustalenie ceny sprzedaży między stronami.
Polityka dywidendowa
Celem spółki jest wypłata pierwszej dywidendy w 2025 roku za rok 2024. Na dywidendę zostanie przeznaczone do 60% zysku wypracowanego w danym roku. W zależności od sytuacji spółki, w kolejnych latach procent ten może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.
