- Michael Burry – jak zmienił się jego portfel w I kwartale?
- Jakie aktywa kupuje Michael Burry?
- Jakie aktywa sprzedaje Michael Burry?
Scion Asset Management – czyli fundusz Michael’a Burry'ego - pozbył się pozycji na akcjach spółek Alphabet i Amazon.com w I kwartale 2024. Kupił za to sporo jednostek funduszu giełdowego, który inwestuje w fizyczne złoto.
Przypomnijmy, że Burry zyskał sławę po tym, jak wygrał „zakład” przeciwko obligacjom hipotecznym w okresie poprzedzającym globalny kryzys finansowy 2008, co zostało pokazane w filmie "The Big Short".
Zobacz także: Wynagrodzenie twórcy giganta technologicznego 60% w górę, słynny inwestor wychodzi z akcjonariatu
Burry wierzy w złoto i chińskie spółki…
Michael Burry - znany inwestor stojący za Scion Asset Management - dokonał znaczących zmian w swoim portfelu inwestycyjnym w I kwartale 2024 roku. Lubi on inwestowanie w wartość, ale i zagrania kontrariańskie. Teraz dokonał zwrotu w kierunku surowców, w szczególności złota. Porzucił zaś wielkie spółki technologiczne.
Najbardziej rzuca się w oczy fakt, że w portfelu Burry’ego w I kwartale znacząco zwiększyła się pozycja na udziałach Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Jego fundusz zakupił 440 729 udziałów PHYS za 7,62 mln USD, i stanowią teraz 7,37% portfela. Ta znacząca inwestycja podkreśla zaufanie Burry'ego do złota jako zabezpieczenia przed niepewnością gospodarczą i czynnikami ryzyka geopolitycznego. Wspomniany fundusz złota przyniósł 16% zwrot od początku roku.
Burry nie jest jedynym słynnym inwestorem, który zwiększa ekspozycję na złoto. W zeszłym miesiącu miliarder Ray Dalio powiedział, że posiada „dużo złota”, bo to jedyna forma „dobrego pieniądza", a waluty fiducjarne są dewaluowane z powodu inflacji. Również David Einhorn, założyciel Greenlight Capital, od dawna jest zwolennikiem złota, a w IV kwartale 2023 jego fundusz kupił udziały SPDR Gold Shares za 74 mln USD.
Drugą pozycją, która najbardziej urosła w I kwartale, była ta na akcjach Cigna Group (kupił pakiet o łącznej wartości 7,26 mln USD) – stanowi teraz 7,02% portfela. Cigna Group to amerykańska międzynarodowa firma zajmująca się opieką zdrowotną i ubezpieczeniami, z siedzibą w Bloomfield w stanie Connecticut.
Oprócz zakupu jednostek Sprott Physical Gold Trust, Burry zwiększył również swoje udziały w chińskich spółkach: Alibaba Group Holding (BABA) i JDD (JD). Obie spółki są notowane w Stanach Zjednoczonych w formie kwitów depozytowych (ADR). Pozycja na JD.com zwiększyła się o 160 000 akcji, do 360 000 akcji (stanowi teraz 9,53% portfela – największa pozycja). Burry zwiększył pozycję na Alibaba Group Holding o 50 000 akcji, do 125 000 akcji i stanowi ona 8,74% portfela (druga największa pozycja).
Warto także zauważyć, że podkreślając zaufanie do sektora energetycznego, Burry dodał do portfela akcje BP o wartości 6,59 mln USD, zwiększając pozycję do 6,37%. BP ma mocną pozycję na globalnym rynku energii, i podejmuje próbę przejścia na zielone źródła energii. Zaangażowanie Burry'ego w energię odnawialną zostało również podkreślone przez wzrost ekspozycji na akcje First Solar o 5 mln USD.
Czytaj również: Upadł fundusz i spowodował 100 mld USD strat. Jego założyciel kłamał żeby zostać legendą
…a stracił wiarę w amerykańskie Big Techy
Bardzo ciekawie robi się, gdy zobaczymy, czego pozbył się Burry. Sprzedał wszystkie posiadane akcje Alphabet za 5,35 mln USD. Wyszedł również z inwestycji w Amazon.com (redukcja o 4,99 mln USD). Burry wyraźnie stracił wiarę w amerykańskie Big Techy.
Warto dodać, że Burry sprzedał całość swoich pozycji na akcjach: Big Lots (BIG), Booking Holdings (BKNG), MGM Resorts International (MGM), Oracle Corp. (ORCL) i Warner Bros Discovery (WBD). Szczególnie interesujący jest fakt całkowitego wyjścia z akcjonariatu Oracle.
Po I kwartale 5 największych pozycji w portfelu Burry’ego wygląda następująco:
- 9,53% w JD.com,
- 8,74% w Alibaba Group,
- 8,06% w HCA Healthcare,
- 7,64% w Citigroup,
- 7,37% w Sprott Physical Gold Trust.
Całkowita wartość rynkowa papierów wartościowych posiadanych przez fundusz Scion wzrosła z 94,6 mln USD do 103,49 mln USD w I kwartale.
