Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem WIG20 o 3,3%, tym samym zatrzymał się na poziomie 1888,8 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły 1,5 mld PLN. Dziewiętnaście z pośród dwudziestu spółek tego indeksu zakończyło notowania pod kreską, najsilniej zniżkującymi walorami były m.in. PKN Orlen -6,2%, Allegro -5,9% oraz CD Projekt i PGNiG po -5,7%. Z drugiej strony ostało się jedynie LPP (+0,9%). Spadkami również zakończyły się notowania mWGI80 i sWIG80, które tego dnia straciły odpowiednio: 0,8%/1,3%. Na europejskich giełdach dominował kolor czerwony, DAX stracił 2,8%, CAC40 2,4% a FTSE100 1,7%.
Powodem negatywnych nastrojów panujących na rynkach były nowe informacje o mutacji konorawirusa oraz strach przed powszechnym lockdownem. Poniedziałkowa sesja na Wall Street zakończyła się zniżkami części głównych indeksów (S&P500 -0,4%, Nasdaq -0,1%, na finiszu notowań Dow Jones wyszedł na delikatny plus rosnąć o 0,1%). Pomimo pozytywnych informacji o ostatniej prostej długo wyczekiwanego pakietu stymulacyjnego oraz zatwierdzenia szczepionek Pfizer/BioNTech w UE, strach przed nową mutacją wirusa wziął górę. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index traci 0,9% a Nikkei idzie w dół o 1,2%. Dzisiaj przed nami o odczyty PKB z Wielkiej Brytanii i USA odpowiednio o 8:00/ 14:30. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy zniżkują.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- CD Projekt: Pojawiają się wieści o pozwach szykowanych przez inwestorów. (Parkiet, Puls Biznesu)
- LPP: Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20/’21;
- Pekao: Marek Tomczuk złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa banku.
- Pekao: Bank ma umowę nabycia 38,33% akcji operatora systemu Tpay.
- Bogdanka: Kopalnia nie zostanie włączona do rządowej spółki grupującej aktywa węglowe. (Puls Biznesu)
- Bogdanka: Spółka widzi perspektywy sprzedaży węgla na rynku ukraińskim.
- Decora: Szacunkowa EBITDA w 4Q’20 wyniosła 20,3 mln PLN (+137% r/r, -21% q/q), a w całym 2020 roku 80 mln PLN (+81% r/r); w kontekście 2021 roku zarząd zwraca uwagę na wzrost kosztów surowcowych i energii [tabela BDM];
- Biomed-Lublin: Oferta spółka najkorzystniejsza w przetargu na szczepionkę przeciwgruźliczą.
- Grupa Azoty: Grupa intensywnie pracuje nad strategią. (Parkiet)
- Famur: Spółka przedłużyła czas trwania programu obligacji do końca 2021 r.
- GTC: Wycena nieruchomości może spaść o 74 mln euro, spółka oczekuje straty w 4Q20.
- Unimot: Spółka zrealizuje prognozę EBITDA na 2020 r. i wypłaci dywidendę.
- Grupa Żywiec: Lockdown obniża sprzedaż. (Parkiet)
- Sfinks: Spółka proponuje konwersję części zobowiązań na akcje po cenie 1 PLN lub umorzenie.
WIG20 vs mWIG40 vs sWIG80 [zmiana % YTD]
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
21 lis |
583 733 |
60 |
177 552 |
175 596 |
34 764 |
13 872 |
17 881 |
7 786 |
19 875 |
3 224 |
24 213 |
3 187 |
14 864 |
2 646 |
45 295 |
32 622 |
22 lis |
483 925 |
79 |
140 856 |
131 788 |
28 337 |
4 377 |
13 157 |
7 104 |
18 662 |
1 875 |
17 856 |
1 513 |
12 365 |
2 270 |
43 652 |
18 615 |
23 lis |
538 051 |
95 |
187 744 |
128 673 |
22 927 |
14 455 |
4 452 |
8 599 |
15 450 |
1 123 |
15 002 |
4 375 |
11 227 |
2 080 |
38 081 |
16 207 |
24 lis |
589 744 |
85 |
174 216 |
169 505 |
23 227 |
16 370 |
9 155 |
7 221 |
11 299 |
1 901 |
32 733 |
5 896 |
12 526 |
2 493 |
44 357 |
31 100 |
25 lis |
631 924 |
106 |
181 496 |
182 329 |
25 852 |
32 687 |
16 282 |
8 506 |
18 213 |
3 164 |
15 356 |
2 681 |
14 164 |
3 250 |
44 699 |
47 898 |
26 lis |
581 717 |
86 |
110 534 |
185 419 |
29 001 |
21 951 |
13 563 |
15 212 |
17 555 |
2 565 |
16 690 |
6 305 |
15 623 |
3 069 |
43 174 |
37 614 |
27 lis |
672 347 |
98 |
205 568 |
171 745 |
28 342 |
20 819 |
12 459 |
8 348 |
14 739 |
3 297 |
17 304 |
4 464 |
16 494 |
3 370 |
41 353 |
34 130 |
28 lis |
594 053 |
95 |
153 035 |
141 746 |
26 315 |
13 845 |
12 580 |
6 130 |
15 871 |
3 619 |
15 177 |
2 665 |
16 585 |
3 198 |
39 567 |
51 922 |
29 lis |
487 866 |
133 |
140 823 |
104 684 |
20 646 |
3 197 |
9 784 |
5 964 |
12 155 |
2 151 |
11 482 |
1 074 |
13 271 |
2 563 |
39 933 |
24 468 |
30 lis |
501 689 |
88 |
158 003 |
103 870 |
16 376 |
14 221 |
4 005 |
6 659 |
12 330 |
746 |
5 736 |
3 575 |
10 238 |
2 302 |
32 015 |
21 138 |
1 gru |
598 046 |
91 |
174 951 |
146 049 |
19 347 |
24 766 |
8 083 |
8 257 |
13 429 |
1 867 |
9 113 |
5 176 |
12 774 |
2 295 |
32 922 |
50 909 |
2 gru |
679 624 |
120 |
205 137 |
154 974 |
20 709 |
23 275 |
14 064 |
9 331 |
16 170 |
3 040 |
13 823 |
4 568 |
13 443 |
4 173 |
35 634 |
49 863 |
3 gru |
713 884 |
108 |
218 268 |
169 993 |
23 219 |
24 158 |
12 696 |
11 058 |
14 878 |
2 605 |
14 863 |
4 621 |
14 812 |
4 400 |
33 270 |
50 434 |
4 gru |
678 394 |
127 |
228 419 |
153 369 |
24 110 |
15 403 |
11 221 |
5 554 |
16 298 |
2 582 |
13 236 |
4 743 |
15 456 |
4 932 |
43 853 |
46 884 |
5 gru |
640 954 |
119 |
213 877 |
147 126 |
21 052 |
26 126 |
12 923 |
5 783 |
15 539 |
2 503 |
12 427 |
1 773 |
14 157 |
4 645 |
28 431 |
43 209 |
6 gru |
523 395 |
110 |
175 578 |
105 017 |
18 887 |
1 283 |
11 022 |
4 517 |
17 271 |
1 814 |
9 176 |
2 654 |
11 928 |
4 116 |
39 952 |
26 363 |
7 gru |
527 704 |
93 |
192 315 |
106 109 |
13 679 |
15 083 |
3 411 |
10 928 |
14 718 |
859 |
4 421 |
0 |
8 985 |
3 313 |
27 107 |
20 371 |
8 gru |
632 591 |
112 |
214 056 |
151 175 |
14 837 |
29 263 |
13 713 |
4 887 |
12 281 |
1 957 |
8 310 |
4 237 |
11 156 |
4 011 |
32 067 |
51 088 |
9 gru |
639 339 |
116 |
223 279 |
153 374 |
12 755 |
25 089 |
14 595 |
4 531 |
16 578 |
3 071 |
12 166 |
5 857 |
12 937 |
6 709 |
26 351 |
53 453 |
10 gru |
1 490 493 |
127 |
224 514 |
177 823 |
16 998 |
32 734 |
13 750 |
4 595 |
20 964 |
2 754 |
13 750 |
6 406 |
13 736 |
8 166 |
34 666 |
53 347 |
11 gru |
697 395 |
99 |
231 711 |
171 249 |
18 726 |
27 217 |
13 406 |
7 053 |
21 671 |
0 |
13 105 |
5 872 |
13 893 |
8 319 |
30 034 |
54 428 |
12 gru |
647 103 |
93 |
216 064 |
155 285 |
19 902 |
21 792 |
13 947 |
7 170 |
21 502 |
2 762 |
11 499 |
6 217 |
13 219 |
7 882 |
30 354 |
43 900 |
13 gru |
527 160 |
111 |
194 136 |
126 613 |
17 937 |
14 709 |
11 533 |
5 460 |
18 447 |
4 978 |
8 976 |
3 657 |
9 605 |
7 999 |
27 336 |
21 825 |
14 gru |
622 219 |
99 |
264 267 |
101 916 |
12 025 |
6 451 |
3 063 |
7 967 |
20 263 |
1 074 |
4 896 |
2 000 |
6 877 |
5 163 |
21 768 |
25 193 |
15 gru |
615 713 |
110 |
199 521 |
152 347 |
14 839 |
21 456 |
11 532 |
9 452 |
18 450 |
2 211 |
6 874 |
5 172 |
8 840 |
7 552 |
26 424 |
42 889 |
16 gru |
722 869 |
89 |
247 403 |
204 433 |
17 568 |
45 113 |
17 615 |
11 078 |
25 161 |
3 636 |
12 455 |
7 897 |
11 057 |
10 008 |
21 861 |
70 574 |
17 gru |
735 284 |
108 |
234 453 |
201 344 |
18 233 |
30 179 |
18 254 |
11 081 |
35 383 |
3 146 |
11 953 |
8 256 |
12 474 |
9 126 |
22 991 |
69 826 |
18 gru |
751 471 |
89 |
260 663 |
183 874 |
15 401 |
32 830 |
15 674 |
4 685 |
28 507 |
2 835 |
11 010 |
7 602 |
13 066 |
8 725 |
27 065 |
52 544 |
19 gru |
589 622 |
130 |
196 292 |
159 003 |
16 305 |
21 679 |
17 565 |
6 735 |
27 052 |
2 721 |
11 246 |
8 830 |
12 179 |
10 939 |
26 534 |
50 177 |
20 gru |
537 142 |
97 |
189 100 |
130 620 |
15 102 |
6 444 |
12 799 |
5 554 |
35 928 |
2 170 |
8 590 |
5 304 |
8 763 |
9 445 |
24 803 |
25 445 |
21 gru |
544 434 |
100 |
189 526 |
128 119 |
10 869 |
19 256 |
5 797 |
7 503 |
33 364 |
981 |
4 633 |
3 383 |
6 978 |
8 789 |
19 260 |
25 019 |
Dzień COVID |
349 |
349 |
338 |
327 |
327 |
303 |
302 |
327 |
327 |
323 |
294 |
292 |
295 |
293 |
328 |
301 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
77 343 967 |
90 137 |
18 034 214 |
16 741 674 |
1 964 054 |
1 534 218 |
2 479 662 |
1 818 124 |
2 058 532 |
626 911 |
1 207 333 |
627 523 |
998 678 |
930 711 |
10 075 422 |
7 263 619 |
śmierci |
1 702 294 |
4 765 |
319 363 |
413 473 |
69 214 |
27 110 |
61 019 |
49 260 |
67 718 |
18 697 |
25 474 |
10 411 |
17 293 |
24 907 |
145 810 |
187 291 |
zdrowi |
50 053 464 |
87 774 |
6 399 531 |
6 604 907 |
1 281 258 |
1 147 943 |
190 296 |
150 376 |
4 386 |
31 130 |
946 017 |
534 686 |
608 120 |
796 346 |
9 606 111 |
6 469 310 |
aktywne |
25 588 209 |
b.d. |
11 315 320 |
9 723 294 |
613 582 |
359 165 |
2 228 347 |
1 618 488 |
1 986 428 |
577 084 |
235 842 |
82 426 |
373 265 |
109 458 |
323 501 |
607 018 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach
|
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
DŚ |
ŁD |
POM |
KP |
PK |
LP |
ZP |
SK |
WM |
OP |
PO |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
Zajęte |
Wsk. |
AV |
21 lis |
2263 |
3086 |
2213 |
2525 |
1792 |
1563 |
1715 |
1257 |
872 |
1600 |
1101 |
760 |
1191 |
703 |
927 |
645 |
24 213 |
-16 730 |
-165 |
-10 |
55,1% |
21 765 |
22 lis |
1611 |
2607 |
1444 |
2070 |
1005 |
1136 |
1139 |
1000 |
703 |
900 |
960 |
391 |
890 |
563 |
865 |
572 |
17 856 |
-35 707 |
-384 |
1 |
41,7% |
21 194 |
23 lis |
694 |
2295 |
1401 |
1899 |
1035 |
906 |
959 |
931 |
540 |
795 |
965 |
364 |
864 |
493 |
455 |
406 |
15 002 |
6 829 |
140 |
23 |
54,6% |
20 364 |
24 lis |
945 |
1166 |
486 |
630 |
1035 |
563 |
979 |
521 |
540 |
670 |
457 |
359 |
473 |
512 |
309 |
267 |
9 912 |
-28 628 |
171 |
-54 |
30,1% |
22 304 |
25 lis |
1941 |
1577 |
933 |
1420 |
825 |
1010 |
1126 |
1321 |
590 |
932 |
1011 |
303 |
858 |
459 |
449 |
504 |
15 259 |
4 438 |
-286 |
-22 |
31,7% |
21 660 |
26 lis |
1824 |
1785 |
914 |
1668 |
1112 |
1099 |
1105 |
1207 |
649 |
1027 |
991 |
473 |
1210 |
587 |
464 |
508 |
16 623 |
-579 |
-483 |
36 |
37,0% |
20 616 |
27 lis |
1560 |
2057 |
868 |
2072 |
1318 |
1001 |
1258 |
1368 |
790 |
802 |
915 |
406 |
1065 |
536 |
491 |
494 |
17 001 |
-14 303 |
55 |
-3 |
37,3% |
19 879 |
28 lis |
1402 |
1986 |
661 |
1748 |
1481 |
658 |
1026 |
1004 |
713 |
937 |
902 |
310 |
950 |
429 |
481 |
398 |
15 086 |
12 465 |
-215 |
-6 |
36,0% |
18 588 |
29 lis |
977 |
1413 |
440 |
1574 |
781 |
838 |
978 |
623 |
339 |
616 |
780 |
270 |
618 |
432 |
307 |
373 |
11 359 |
-50 235 |
-417 |
0 |
46,6% |
17 678 |
30 lis |
421 |
659 |
280 |
532 |
445 |
375 |
441 |
297 |
201 |
285 |
599 |
192 |
327 |
198 |
118 |
259 |
5 629 |
6 160 |
445 |
18 |
22,8% |
16 354 |
1 gru |
1084 |
765 |
486 |
796 |
717 |
615 |
443 |
1214 |
346 |
547 |
461 |
264 |
534 |
361 |
216 |
187 |
9 036 |
-29 318 |
-153 |
-86 |
23,7% |
12 980 |
2 gru |
1494 |
1626 |
823 |
1577 |
844 |
1013 |
1060 |
1240 |
518 |
759 |
751 |
276 |
785 |
257 |
393 |
387 |
13 803 |
5 297 |
-516 |
-9 |
32,8% |
12 758 |
3 gru |
1531 |
1780 |
646 |
1755 |
844 |
889 |
1226 |
1354 |
413 |
793 |
939 |
353 |
1058 |
469 |
356 |
358 |
14 764 |
21 716 |
-358 |
-37 |
38,7% |
12 500 |
4 gru |
1355 |
1643 |
599 |
1380 |
828 |
915 |
813 |
1081 |
324 |
713 |
999 |
252 |
964 |
449 |
373 |
482 |
13 170 |
-27 424 |
-344 |
-25 |
32,5% |
11 919 |
5 gru |
1283 |
1574 |
548 |
1195 |
920 |
897 |
969 |
1091 |
255 |
728 |
974 |
209 |
762 |
359 |
287 |
339 |
12 390 |
-11 954 |
-238 |
-55 |
34,7% |
11 526 |
6 gru |
908 |
1170 |
380 |
1096 |
476 |
561 |
874 |
718 |
184 |
353 |
674 |
187 |
692 |
307 |
223 |
325 |
9 128 |
3 153 |
-532 |
-6 |
38,4% |
11 196 |
7 gru |
265 |
609 |
214 |
424 |
287 |
238 |
335 |
351 |
155 |
177 |
529 |
69 |
217 |
195 |
155 |
163 |
4 383 |
-22 447 |
554 |
-14 |
21,9% |
11 008 |
8 gru |
852 |
960 |
1072 |
580 |
566 |
563 |
515 |
690 |
204 |
416 |
486 |
182 |
528 |
140 |
193 |
174 |
8 121 |
6 486 |
0 |
-51 |
27,6% |
10 894 |
9 gru |
1465 |
1496 |
564 |
1213 |
813 |
821 |
933 |
1101 |
253 |
728 |
932 |
178 |
651 |
224 |
360 |
349 |
12 081 |
17 000 |
-458 |
-35 |
29,5% |
10 657 |
10 gru |
1251 |
1701 |
488 |
1672 |
985 |
863 |
887 |
1404 |
406 |
618 |
956 |
215 |
897 |
493 |
364 |
467 |
13 667 |
-34 794 |
-328 |
-25 |
35,7% |
10 498 |
11 gru |
1080 |
1722 |
472 |
1411 |
797 |
838 |
1147 |
1002 |
260 |
639 |
1110 |
218 |
1198 |
337 |
308 |
447 |
12 986 |
20 389 |
-190 |
-9 |
38,5% |
10 479 |
12 gru |
993 |
1522 |
404 |
1032 |
698 |
695 |
752 |
1083 |
525 |
745 |
973 |
183 |
736 |
315 |
356 |
373 |
11 385 |
-32 101 |
-163 |
-1 |
34,4% |
10 347 |
13 gru |
668 |
1280 |
310 |
1132 |
498 |
572 |
1003 |
756 |
204 |
378 |
593 |
132 |
646 |
133 |
231 |
300 |
8 836 |
1 110 |
-245 |
19 |
40,7% |
10 318 |
14 gru |
272 |
715 |
143 |
392 |
258 |
190 |
460 |
531 |
180 |
179 |
561 |
108 |
275 |
176 |
78 |
207 |
4 725 |
-17 664 |
280 |
23 |
24,6% |
10 386 |
15 gru |
608 |
768 |
232 |
639 |
519 |
446 |
495 |
750 |
306 |
437 |
328 |
174 |
572 |
129 |
169 |
150 |
6 722 |
-13 827 |
397 |
-68 |
22,5% |
10 181 |
16 gru |
1340 |
1461 |
538 |
1373 |
629 |
943 |
868 |
1181 |
322 |
641 |
1064 |
181 |
815 |
247 |
370 |
323 |
12 296 |
6 098 |
-311 |
-7 |
29,6% |
10 222 |
17 gru |
964 |
1318 |
351 |
1555 |
681 |
767 |
951 |
1138 |
288 |
699 |
1124 |
231 |
935 |
251 |
230 |
320 |
11 803 |
19 641 |
-192 |
-11 |
32,3% |
9 965 |
18 gru |
918 |
1422 |
399 |
1148 |
691 |
656 |
951 |
1050 |
168 |
534 |
956 |
180 |
827 |
250 |
266 |
427 |
10 843 |
4 730 |
-165 |
4 |
32,4% |
9 666 |
19 gru |
803 |
1383 |
391 |
1197 |
593 |
762 |
1040 |
1114 |
366 |
650 |
974 |
164 |
707 |
222 |
341 |
407 |
11 114 |
-3 193 |
-200 |
-30 |
37,1% |
9 630 |
20 gru |
694 |
1105 |
310 |
1151 |
486 |
447 |
817 |
788 |
142 |
299 |
773 |
129 |
612 |
173 |
178 |
320 |
8 424 |
-38 800 |
-162 |
15 |
38,8% |
9 575 |
21 gru |
240 |
630 |
207 |
302 |
206 |
265 |
549 |
480 |
132 |
245 |
561 |
65 |
171 |
138 |
100 |
168 |
4 459 |
5 161 |
196 |
4 |
23,7% |
9 537 |
| ||||||||||||||||||||||
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
147 734 |
145 116 |
105 499 |
121 503 |
83 599 |
78 911 |
73 684 |
76 133 |
57 380 |
61 428 |
54 717 |
33 815 |
46 750 |
34 714 |
31 772 |
28 583 |
1 203 932 |
171 536 |
18 376 |
1 714 |
17,5% |
|
śmierci |
3 119 |
3 053 |
2 507 |
2 503 |
1 778 |
1 691 |
1 372 |
1 208 |
1 699 |
1 564 |
846 |
827 |
995 |
936 |
754 |
622 |
25 474 |
|
|
|
|
|
zdrowi* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
946 017 |
|
|
|
|
|
aktywne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
235 842 |
|
|
|
|
|
Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ nie podają danych o ozdrowieńcach. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-
LPP
Podsumowanie konferencji wynikowej za 3Q’20.
- Perspektywy:
- ‘20/’21:
- Planowany wzrost powierzchni handlowej o 16% r/r (Sinsay +87% r/r; głównie poza Polską);
- Zwiększenie sprzedaży w e-commerce powyżej 2 mld PLN (cel po 11 miesiącach został zrealizowany);
- CAPEX na poziomie 760 mln PLN (580 mln PLN na sklepy);
- Spadek sprzedaży max 15% r/r;
- Marża brutto w przedziale 50-51%;
- EBIT powyżej zera (styczeń zwyczajowo generuje straty, które mogą być wyższe niż zazwyczaj);
- ‘21/’22:
- CAPEX na poziomie 1,2 mld PLN;
- Wzrost powierzchni handlowej o 15% r/r (wsparcie dla omnichannel; mocny nacisk na rynki wschodnie; główny nacisk na Sinsay; otwarcia w parkach handlowych i przy ul.handlowych);
- Dalszy mocny rozwój e-commerce;
- Rozszerzenie RFID na kolejne marki;
- Poprawa marży EBIT w stosunku do 2019/20;
- Utrzymanie gotówki netto;
- Zatowarowanie na poziomie 2019/20.
- ‘20/’21:
- Q&A:
- Rynek ukraiński – mniejsza konkurencja niż w Rosji; dobra sprzedaż e-commerce; spółka dosyła towary z Polski dla klientów e-commerce (lokalne firmy kurierskie);
- Odczyty lfl – wrzesień był słaby pomimo otwartych sklepów; klienci zmienili nawyki zakupowe (przejście do e-commerce na trwałe ok. 10-15% klientów);
- Sprzedaż w grudniu – w sklepach widać ubytek 15% lfl w grudniu i bardzo mocne wzrosty w on-line (początkowo +80% r/r, obecnie >100% r/r); promocje ruszyły już przed świętami;
- Czynsze – grupa zawarła aneksy na ’20; spółka od stycznia zacznie ponowne rozmowy dot. stawek najmu; w ’21 należy oczekiwać spadku o 10-15% vs ’19; obecnie ok. 1/3 czynszów jest uzależniona od obrotów (nowe umowy w większości w relacji do sprzedaży);
- E-commerce – zwroty stanowią ok. 17-18% przychodów (wcześniej ok. 20%); koszty logistyki to ok. 22% przychodów; w ‘21/’22 spółka oczekuje wzrostu o 50% r/r (ambitne założenie);
- Otwarcia – obecnie widać dużą przestrzeń do otwierania sklepów, bo jest mało sieci, które w czasie COVID rozwijały sieć; nowe lokalizacje są dużo tańsze niż przed COVID;
- Lockdown – obecnie są nim objęte Niemcy, Litwa, Bułgaria;
- Dywidenda – spółka chciałaby wrócić do wypłaty dywidendy po unormowaniu sytuacji;
- Zapasy:
- Zamówienia SS’21/’22 – spółka towaruje sklepy przy założeniu lfl w wys. +2/+3%;
- Zarząd nie spodziewa się znaczących odpisów, bo obecny zapas jest relatywnie niski;
- Grupa wprowadziła już promocje, więc widać dalszy spadek poziomów zapasów;
- Spółka chce poprawiać rotację towarów, ale powinna powrócić do poziomów z ostatnich 2-3 lat;
- Marża brutto on/off-line – w okresie regularnych cen różnica rentowności wynosiła ok. 2 p.p. r/r;
- Marża EBIT’21 – poprawa w porównaniu do ’19 ma pochodzić z dźwigni operacyjnej i kontroli kosztów okołosklepowych;
- SKU – w starszych brandach 20-30 jednostek na mkw., w Sinsay nawet 100 jedn.;
- Otoczenie konkurencyjne – wydaje się, że wszyscy ograniczyli zamówienia na 4Q’20; poziom przecen nie jest bardzo duży obecnie; nie widać wychodzenia rywali z rynku (np. w USA dużo upadłości); nie ma wojny cenowej (zauważalne w ofercie formalnej);
- Sinsay – rentowność brutto jest niższa niż w innych markach, ale na poziomie EBIT różnica nie jest zbyt duża;
- Rozwój – główne cele CAPEX w ’21, to sklepy (większość jest pewna do otwarcia) i centrum w Brześciu Kujawskim.
Pekao
Wiceprezes Banku Pekao SA Marek Tomczuk złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem natychmiastowym. Bank podał, że rezygnacja została złożona z przyczyn osobistych.
Marek Tomczuk nadzorował Pion Bankowości Detalicznej. Rada nadzorcza Pekao powołała go w skład zarządu banku z dniem 1 września 2017 r.
Pekao
Bank podpisał przedwstępną umowę nabycia pakietu 38,33% akcji Krajowego Integratora Płatności, operatora systemu Tpay .com. Finalizacja umowy planowana jest na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2021 r.
Umowa przewiduje zakup przez Pekao strategicznego pakietu 38,33% akcji KIP, a podpisane partnerstwo umożliwi bankowi wejście na rynek e-commerce w 2021 r.
Bogdanka
Bogdanka widzi perspektywy sprzedaży na rynku ukraińskim węgla energetycznego oraz węgla koksującego, który planuje produkować od 2026 r., poinformowali członkowie zarządu.
"Mówimy o dwuproduktowości, tj. o przejściu z węgla typowo energetycznego na węgiel również semi-koksujący. Zaplanowaliśmy rozpoczęcie tego rodzaju działalności od 2026 r. Przewidujemy, że węgla semi-koksującego typu 34 będziemy mieli ok. 2 mln ton rocznie. Wstępnie rozpoznaliśmy zapotrzebowanie na ten węgiel - w Polsce Jastrzębska Spółka Węglowa, a także rynek ukraiński" - powiedział prezes Artur Wasil.
Biomed-Lublin
Oferta Biomedu-Lublin została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu Ministerstwa Zdrowia na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej w 2021 r. W wykonaniu przetargu dostarczone ma zostać 130 815 ampułek o łącznej wartości 7,3 mln PLN.
GTC
Wycena nieruchomości inwestycyjnych GTC na koniec roku może spaść o ok. 74 mln euro, czyli o 3,4% wobec końca września, ze względu na skutki pandemii - podała spółka. Firma spodziewa się w związku z tym straty netto w czwartym kwartale.
Decora
Spółka podała szacunkowe dane za 4Q’20 i 2020 rok. Spółka wskazuje, że na ww. szacunki ma wpływ m.in. utrzymujący się wysoki popyt na produkty Spółki, korzystne ceny surowców w okresie 1-3Q’20 i korzystny kurs euro.
W kontekście 2021 roku zarząd spółki zwraca jednocześnie uwagę na kilka czynników, które mogą powodować, że trend wynikający z szacunków za 2020 rok może się nie utrzymać w przyszłych okresach. Są to: wzrastające ceny surowców przy jednoczesnym ograniczeniu ich dostępności , wzrost opłat za energię elektryczną (tzw. opłata mocowa), rozprzestrzenianie się i obostrzenia związane z COVID-19.
Wybrane dane finansowe [mln PLN]
IQ'19 |
IIQ'19 |
IIIQ'19 |
IVQ'19 |
IQ'20 |
IIQ'20 |
IIIQ'20 |
IVQ'20 szac |
zmiana r/r |
2018 |
2019 |
2020 szac. |
zmiana r/r | ||||||
Przychody |
72,5 |
79,0 |
83,5 |
71,3 |
86,7 |
78,6 |
108,2 |
93,4 |
31% |
277,6 |
306,3 |
367,0 |
19,8% | |||||
Zysk brutto na sprzedaży |
26,4 |
27,0 |
28,9 |
23,7 |
32,2 |
32,4 |
47,9 |
91,2 |
106,0 | |||||||||
EBITDA |
11,6 |
11,8 |
12,2 |
8,6 |
14,7 |
19,1 |
25,8 |
20,3 |
137% |
26,9 |
44,2 |
80,0 |
81,0% | |||||
EBIT |
9,0 |
9,0 |
8,9 |
5,1 |
11,4 |
16,9 |
23,1 |
20,0 |
32,0 | |||||||||
Zysk brutto |
8,7 |
8,5 |
8,5 |
5,2 |
11,0 |
16,6 |
23,8 |
21,3 |
31,0 | |||||||||
Zysk netto |
7,3 |
21,6 |
-7,2 |
3,7 |
9,2 |
13,4 |
18,9 |
14,5 |
296% |
20,0 |
25,3 |
56,0 |
121,5% | |||||
Marża brutto |
36,5% |
34,2% |
34,5% |
33,2% |
37,1% |
41,2% |
44,2% |
32,8% |
34,6% | |||||||||
Marża EBITDA |
16,1% |
14,9% |
14,6% |
12,0% |
17,0% |
24,3% |
23,8% |
21,8% |
9,7% |
14,4% |
21,8% | |||||||
Marża netto |
10,0% |
27,3% |
-8,6% |
5,1% |
10,6% |
17,1% |
17,5% |
15,5% |
7,2% |
8,3% |
15,3% | |||||||
CFO |
-8,8 |
10,8 |
17,9 |
11,8 |
11,9 |
24,8 |
12,2 |
29,2 |
31,7 | |||||||||
CAPEX |
-2,9 |
-2,3 |
-2,9 |
-3,9 |
-2,7 |
-2,2 |
-5,3 |
-9,7 |
-12,0 | |||||||||
FCF |
-11,7 |
8,5 |
15,0 |
7,9 |
9,2 |
22,5 |
7,0 |
19,5 |
19,7 | |||||||||
12m/kapitalizacja |
3,3% |
5,4% |
6,1% |
6,1% |
12,6% |
16,9% |
14,4% |
6,0% |
6,1% | |||||||||
Dług netto |
43,9 |
46,6 |
32,7 |
24,1 |
16,8 |
8,7 |
2,1 |
26,4 |
24,1 | |||||||||
/EBITDA |
1,4 |
1,2 |
0,8 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
0,0 |
1,0 |
0,5 | |||||||||
P/E 12m |
7,1 |
5,8 |
12,8 |
5,8 | ||||||||||||||
EV/EBITDA 12m |
4,8 |
4,0 |
7,8 |
4,0 |
Źródło: BDM, spółka
Famur
Famur zdecydował o wydłużeniu trwającego programu emisji obligacji do 31 grudnia 2021 r.
W grudniu 2015 r. Famur zdecydował o uruchomieniu programu emisji obligacji do łącznej kwoty 500 mln PLN. Program miał być pierwotnie realizowany do grudnia 2018 r., był jednak przedłużany w kolejnych latach.
Unimot
Unimot chce pozostać spółką dywidendową i wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy z zysku za 2020 rok, zapowiedział prezes Adam Sikorski.
Prezes jest również przekonany, że spółce uda się zrealizować prognozę skonsolidowanej EBITDA skorygowanej na poziomie 80 mln PLN w 2020 r.
"Jesteśmy przekonani, że uda nam się zrealizować prognozowane 80 mln zł w 2020 roku. W tym kontekście opublikowana niedawno prognoza EBIDTA skorygowanej na 2021 rok na poziomie 75 mln zł może wydawać się konserwatywna, ale chcemy ją w przyszłym roku dowieźć i mamy ku temu bardzo mocne podstawy" - powiedział Sikorski.
Przypomniał, że w rok 2020 Unimot wchodził z prognozą skorygowanej EBITDA w wysokości 63 mln PLN, dopiero w trakcie roku została ona podwyższona do 80 mln PLN.
Prezes poinformował także, że Unimot planuje otwarcia nowych stacji paliw Avia na Ukrainie w I kwartale 2021 r. Zapowiedział jednocześnie, że do 2022 roku spółka podejmie decyzje odnośnie silniejszej obecności w tym kraju.
Sfinks
Zarząd Sfinksa, w ramach układu oferuje największym wierzycielom konwersję długów na akcje po cenie emisyjnej 1 PLN lub umorzenie 70% zobowiązań - podała spółka w komunikacie. Kredyty bankowe mają zostać spłacone w całości.