Pierwsza sesja nowego miesiąca przyniosła względna stabilizację indeksów. WIG20 mimo chęci kontynuacji rajdu na północ (momentami zwyżka sięgała 1,5%), zakończył dzień w okolicach poziomu odniesienia (obroty na poziomie 1,07 mld PLN). Tego dnia kulą u nogi polskich blue chipów, był CD Projekt, który po rozczarowujących wynikach za 1Q’21 stracił 9,1%. W dół poszły również takie walory jak: JSW (-4,6%), PGNiG (-1,9%) oraz PKO BP (-1,8%). Na przyzwoitym plusie sesję zakończyły takie spółki jak: KGHM (+3,4%), Allegro (+2,7%) oraz Lotos (+1,8%).
Na europejskich parkietach przeważał kolor zielony, DAX urósł o 1,0%, po przedłużonym weekendzie do handlu wrócili Brytyjczycy, a FTSE100 zyskał 0,8%, natomiast CAC40 zakończył dzień ze wzrostem o 0,7%. Pierwsza w tym tygodniu sesja na Wall Street przyniosła kosmetyczne zmiany głównych indeksów, zarówno S&P500 jak i Nasdaq poszły w dół o 0,1%, pozytywnie wyróżnił się Dow Jones, który zyskał 0,1%. Inwestorzy czekają na szereg danych ekonomicznych, w tym na piątkowy raport o zatrudnieniu. Natomiast dzisiaj przed nami dwa ważne przemówienia - o 17:00 prezesa BoE, a o 19:10 prezes EBC. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w dół o 0,7%, a Nikkei zyskuje 0,5% .Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy oscylują w okolicach zera.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 9 mln USD przychodów z portfela gier spółki w maju;
- Huuuge Games: Portal Sensor Tower szacuje 21 mln USD przychodów z portfela gier spółki w maju;
- Santander BP: Bank liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży kredytów w 2Q’21;
- Ailleron: Spółka liczy na finalizację 1-2 akwizycji do końca ’21;
- Erbud: Spółka przejęła niemiecką firmę serwisową z potencjałem 50-60 mln EUR sprzedaży;
- Pozbud: Spółka chce w ’21 zwiększyć sprzedaż w segmencie stolarki otworowej o połowę;
- Scope Fluidics (NC): Spółka planuje przejść na rynek główny GPW;
- IMS: Spółka kupiła Audio Marketing za 4,3 mln PLN;
- VRG: J. Mazgaj nabył ponad 97 tys. akcji spółki po 3,8 PLN/walor;
- Grodno: Wzrost sprzedaży w maju o 57% r/r do 81 mln PLN;
- Introl: WZA zdecydowało o wypłacie 0,46 PLN dywidendy na akcję (DY 6,9% brutto);
- Marvipo: WZA zdecydowało o wypłacie 0,95 PLN dywidendy na akcję (DY 8,4% brutto);
- Banki: w 1Q’21 liczba pozwów przeciwko bankom ws. CHF wzrosła o 7,1 tys. do 36,6 tys. (+5,1 tys. w 4Q’20);
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
70,4 |
1,5% |
2,5% |
1,5% |
35,8% |
77,8% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
26,1 |
2,7% |
-0,8% |
2,7% |
36,4% |
625,7% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
25,9 |
3,3% |
-1,9% |
3,3% |
35,8% |
515,2% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
52,3 |
1,4% |
-1,7% |
1,4% |
60,5% |
150,3% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
95,9 |
11,4% |
11,9% |
11,4% |
38,5% |
114,5% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
10 234,5 |
-0,1% |
3,4% |
-0,1% |
32,1% |
87,5% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 450,0 |
-0,3% |
4,8% |
-0,3% |
24,1% |
62,4% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 045,0 |
0,0% |
2,6% |
0,0% |
11,6% |
50,5% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 219,8 |
1,1% |
3,0% |
1,1% |
12,3% |
33,9% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 654,0 |
-0,7% |
9,2% |
-0,7% |
64,6% |
221,2% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
202,5 |
-1,6% |
-1,0% |
-1,6% |
29,9% |
101,4% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
159,8 |
1,1% |
3,5% |
1,1% |
48,3% |
51,3% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 896,5 |
-0,5% |
-0,1% |
-0,5% |
-0,1% |
9,8% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
27,8 |
-0,9% |
-0,8% |
-0,9% |
5,2% |
53,8% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 187,8 |
-0,2% |
-0,7% |
-0,2% |
10,8% |
40,4% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 856,7 |
1,2% |
2,9% |
1,2% |
16,4% |
45,5% | ||
|
Bitcoin USD |
36 699,4 |
0,0% |
-2,5% |
0,0% |
26,6% |
285,4% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
691,5 |
4,2% |
5,3% |
4,2% |
8,0% |
36,1% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
686,3 |
4,5% |
10,6% |
4,5% |
41,8% |
111,6% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,7 |
1,9% |
3,8% |
1,9% |
24,7% |
53,4% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Ten Square Games
Według portalu Sensor Tower, w maju spółka wygenerowała 9 mln USD (tyle samo co w poprzednim miesiącu), „Fishing Clash” wygenerował 7 mln USD (pobrany 2,1 mln razy), Hunting Clash” 1,8 mln USD (pobrany 1,2 mln razy). Inne gry: „Let’s Fish” 40 tys. USD, „Wild Hunt” 140 tys. USD, „Solitales” 27 tys. USD a „Flip This House” poniżej 35tys. USD.
Huuuge Games
Według portalu Sensor Tower, w maju spółka wygenerowała 21 mln USD przychodów (wzrost o 1 mln USD m/m). Najbardziej dochodową i aplikacją w poprzednim miesiącu było „Huuuge Casino Slots” (12 mln USD, 350 tys. pobrań). Drugi największy tytuł, "Billionaire Casino", osiągnął ok. 7 mln USD przychodów. Gra "Traffic Puzzle" była najczęściej pobierana aplikacją(500 tys. pobrań), wypracowała 1,2 mln USD przychodów.
Santander BP
Bank obserwuje duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi i gotówkowymi i liczy, że sprzedaż tych kredytów w II kwartale w porównaniu do i tak dobrego I kwartału wzrośnie w tempie dwucyfrowym. Bank stawia szczególnie na rozwój w segmencie hipotek, gdzie chce zwiększyć udziały rynkowe w nowej sprzedaży - poinformował PAP Biznes wiceprezes banku Arkadiusz Przybył.
CCC
Grupa jest zadowolona z odbioru klientów i wyników sprzedażowych uruchomionego niedawno nowego konceptu HalfPrice - poinformował prezes Marcin Czyczerski.
CCC rośnie w obu kanałach. Wyniki za I kwartał dały obuwniczej spółce z GPW powody do optymizmu – podobnie jak rozwój nowej sieci HalfPrice, która niedługo wyjdzie poza Polskę. – Puls Biznesu
Ailleron
Grupa szacuje, że do końca roku będzie mogła dokonać do dwóch kolejnych akwizycji, poinformował prezes Rafał Styczeń.
Erbud
Spółka przejęła niemiecką firmę serwisową Bilfinger RohrLeitungsbau GMBH, która będzie w Grupie Erbud funkcjonować pod nazwą IKR, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak. W 2020 r. miała 39,3 mln EUR przychodów, natomiast na potencjał na 50-60 mln EUR, już od 2022 roku.
Erbud zamierza dokonać kolejnej akwizycji w segmencie serwisu w ciągu 2 lat, poinformował prezes Dariusz Grzeszczak.
Erbud będzie rosnąć za Odrą. Grupa powiększyła się o kolejną firmę serwisową, za dwa lata planowane jest kolejne przejęcie. Zdaniem prezesa Dariusza Grzeszczaka optymalny byłby zakup podmiotu większego i dającego ekspozycję na kolejny rynek: usług dla firm zajmujących się nowymi technologiami. - Parkiet
Pozbud
Grupa chce w tym roku zwiększyć sprzedaż w segmencie stolarki otworowej o połowę, a w pięć lat przekroczyć poziom 100 mln PLN. W segmencie usług budowlanych liczy na udział w realizacji inwestycji w ramach budownictwa kolejowego.
Scope Fluidics (NC)
Zarząd spółki podjął decyzję o wystąpieniu do WZ o podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia wszystkich istniejących akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym, bez podwyższania kapitału zakładowego.
Mostostal Warszawa
Spółka podpisała z Urzędem Miasta Łódź umowę o wartości 41,8 mln PLN brutto.
Inpro
Deweloper wprowadził do sprzedaży 108 mieszkań w ramach II etapu osiedla Ostoja w Rumi. Planowany termin zakończenia budowy to 30 września 2022 r.
Decora
Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 2 PLN dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok. Łącznie na dywidendę trafi 21,1 mln PLN. Dzień dywidendy ustalono na 11 czerwca, a jej wypłata nastąpi 18 czerwca 2021 roku.
Torpol
Oferta grupy o wartości ok. 133,6 mln PLN brutto otrzymała najwyższą liczbę punktów w organizowanej przez Łódź aukcji elektronicznej w ramach przetargu dot. budowy linii tramwajowych.
IMS
Spółka kupiła od pięciu osób fizycznych 100% udziałów spółki Audio Marketing (AM) za 4,25 mln PLN. Dodatkowa zapłata jest uzależniona od wysokości zysku netto AM w 2022 roku.
Marvipol
Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 0,95 PLN dywidendy na akcję. Na wypłatę dywidendy miałoby trafić 39,6 mln PLN z ubiegłorocznego zysku oraz z funduszu dywidendowego. Dniem dywidendy będzie 10 czerwca, a termin jej wypłaty to 18 czerwca 2021 roku.
ATM Grupa
Akcjonariusze grupy zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 12,6 mln PLN, co daje 0,15 PLN na jedną akcję. Dniem dywidendy będzie 7 czerwca, a jej wypłata nastąpi 15 czerwca 2021 roku.
SFD (NC)
Zarząd spółki rekomenduje przeznaczenie z zysku 2020 roku 4,2 mln PLN na wypłatę pozostałej części dywidendy, co daje 0,06 PLN na akcję.
Lokum
Zarząd dewelopera rekomenduje, aby z zysku netto za 2020 rok na dywidendę trafiło łącznie 9 mln PLN, co oznacza 0,5 PLN dywidendy na akcję. Zarząd zawnioskował, aby dzień dywidendy ustalono na 28 września, a jej wypłata nastąpiła 15 grudnia 2021 roku.
Novina (NC)
Zarząd grupy rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku za 2020 rok na utworzenie kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych spółki. Cena nabycia miałaby nie być wyższa niż 8 PLN za akcję.
Archicom
Tomasz Ślęzak złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu grupy.
VRG
Jerzy Mazgaj nabył 97,2 tys. akcji spółki po cenie 3,8 PLN/walor w dn. 01.06.2021,
Grodno
Spółka wypracowała w maju ok. 81,1 mln PLN (+57% r/r).
Budimex
Oferta grupy, warta 587,0 mln PLN netto, została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK na zaprojektowanie i wykonanie robót dla fazy I projektu pn. "Prace na linii E75 na odcinku Białystok - Suwałki - Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok - Ełk".
Synektik
Spółka podpisała umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym w Warszawie dotyczącą sprzedaży, dostawy, uruchomienia, przeszkolenia personelu i opieki serwisowej systemu chirurgii robotycznej da Vinci.
Vigo System
Minister rozwoju, pracy i technologii wydał rekomendację do dalszego procedowania projektu Vigo System w procesie tworzenia Istotnego Projektu Wspólnego Interesu Europejskiego (IPCE) w dziedzinie mikroelektroniki.
BioMaxima (NC)
Grupa przewiduje, że prospekt emisyjny, który miał być pierwotnie złożony do 15 maja, ze względu na niezakończenie prac nad przekształceniem historycznych informacji finansowych do formatu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zostanie złożony do 15 czerwca br.
Introl
Walne zgromadzenie spółki zdecydowało o wypłacie 0,46 PLN dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę trafi 11,8 mln PLN. Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 17 czerwca, a dniem jej wypłaty 2 lipca 2021 roku.
Echo
Deweloper wypłaci 0,20 PLN dywidendy na akcję - wynika z projektu uchwały przygotowanej na walne zgromadzenie akcjonariuszy. Dzień Dywidendy został określony na 26 lipca 2021 roku, a wypłata ma nastąpić 5 sierpnia 2021 roku.
Banki
Frankowicze mogą liczyć na wstrzymanie spłaty rat. Jeśli klient banku oddał mu więcej niż kwota zaciągniętego kredytu, jego dalsze należności na rzecz banku mogą być zamrożone. - Rzeczpospolita
MOL
MOL i Orlen to konkurenci, ale nawet jako tacy możemy realizować wspólne inicjatywy - mówi Zsolt Hernádi, szef grupy MOL. Pytany, czy MOL jest zainteresowany inwestycjami w Polsce odpowiedział, że MOL zawsze był i będzie zainteresowany korzystnymi inwestycjami w regionie. Dziś jesteśmy w Polsce obecni pod marką Slovnaft, ale stale analizujemy nowe możliwości, które się tu od czasu do czasu pojawiają - dodał. - Rzeczpospolita
Deweloperzy
I kwartał przyniósł obniżkę rentowności. Deweloperzy: Branża ponownie boryka się z mocnym wzrostem kosztów wykonawstwa. Silny popyt ułatwi przerzucenie tego na ceny lokali. - Parkiet
Handel
Niedziele bardziej handlowe. "Solidarność" przystąpiła do organizacji frontu w obronie zakazu handlu w niedziele. Związek czuje się wystrychnięty na dudka, z każdym tygodniem jego cierpliwość jest wystawiana na kolejną próbę. – Gazeta Wyborcza
