Czerwiec br. przyniósł pozytywne wyróżnienie portfela umiarkowanie agresywnego (+0,26% m/m), który zyskuje od lipca 2013 r. 100,91%. To pokazuje, że najsilniejsze fundusze akcyjne oraz dłużne z Bossafund lepiej radzą sobie od swoich benchmarków.
Indeks MSCI World wzrósł w poprzednim miesiącu o 1,57%
przy umiarkowanym spadku notowań indeksu strachu VIX o 6,43% m/m. Zgodnie z rynkowym konsensusem FOMC nie dokonał w czerwcu żadnych istotnych zmian w polityce monetarnej. Komitet utrzymał docelowy zakres stopy funduszy Fed w przedziale od 0,00% do 0,25%, natomiast miesięczne tempo skupu aktywów nie uległo zmianie. Zgodnie z najnowszą aktualizacją Fed-u PKB Stanów Zjednoczonych może wzrosnąć o 7,0% w 2021 r. (Poprzednio szacowano +6,5% r/r), podczas gdy wskaźnik PCE (preferowany wskaźnik inflacji Fed) powinien zmierzać do 3,4%.
Źródło: Bossafund, obliczenia własne. Stopa zwrotu dla portfeli BOSSAFUND, liczona narastająco od dnia: 11 lipca 2013 do dnia: 2021-06-30. Stopa zwrotu została obliczona na podstawie symulacji opartej na wynikach osiągniętych w przeszłości i nie stanowi gwarancji uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki są wynikami brutto (wynik będzie niższy po uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych). Biuletyn BF jest publikowany od kwietnia 2014.; Oznaczenia portfeli: AGR (agresywny), UAGR (umiarkowanie agresywny), ZRW (zrównoważony), UKON (umiarkowanie konserwatywny), KON (konserwatywny).
Tabela TOP 20 zawiera fundusze
wyselekcjonowane przez analityków DM BOŚ z całej oferty BOSSAFUND.PL wg kryteriów parametrów ratingu i ryzyka, w podziale po pięć funduszy dla każdej kategorii: akcyjne, mieszane, dłużne, dłużne krótkoterminowe. Szczegółowy opis kryteriów doboru funduszy do TOP 20 znajduje się w uwagach metodologicznych.
Prawie wszystkie fundusze z TOP-20 zanotowały w ostatnim miesiącu dodatnią stopę zwrotu
Warto również zauważyć, że przeciętna zmiana funduszy akcyjnych z TOP-20 wyniosła +2,22% m/m, przy -0,33% m/m dla Wig-u. Zmiany te częściowo przełożyły się na zwyżki aż trzech portfeli Bossafund. Warto w tym miejscu odnotować, że wśród wszystkich ww. funduszy tylko ALLIANZ Artificial Intelligence zbliżył się w tym roku do +1,6% średniomiesięcznej stopy zwrotu, liczonej od początku działalności tego funduszu. Ponadto wygrywa on z konkurentami również znacznie niższym, miesięcznym obsunięciem, jakie posiada na poziomie 21%. To świadczy o posiadanej przez niego wyjątkowej sile tzw. alfie, czyli kreowaniu dla inwestorów dodatkowych wartości w oderwaniu od głównych trendów na rynku finansowym.
Materiał pochodzi z Biuletynu Bossafund
