Poniedziałkowa sesja w całej Europie przyniosła zniżki indeksów. DAX zakończył dzień w pobliżu poziomu odniesienia (-0,01%), FTSE straciło 0,64%, natomiast niewiele większy spadek odnotował francuski CAC40 osłabiając się o 0,7%. WIG20 wyróżnił się notując symboliczny wzrost (+0,03%), jednak reszta głównych indeksów GPW uległa ogólnemu negatywnemu nastawieniu, w wyniku czego WIG stracił 0,2%, mWIG40 spadł o 0,93%, a sWIG80 zamknął się 0,06% pod kreską. Wśród blue chipów najlepszym wynikiem mogą poszczycić się CD Projekt (+2,29%) oraz LPP (+1,91%), które kolejny raz ustanowiło nowe maksima. Z drugiej strony najmocniej traciły spółki energetyczne i JSW (-4,29%), którego kurs znalazł się w okolicach listopadowych minimów.
Na szerokim rynku bardzo pozytywnie wyróżnił się Vistal Gdynia, zyskując 30,59%. Dwucyfrowymi wzrostami mogły się też pochwalić Zremb-Chojnice (+20,96%) oraz Rank Progress (+12,66%). Na końcu tym razem ulokowała się Grupa Azoty (-8,15%), oddalając się prawie 10% od maksimów sprzed tygodnia, oraz Action (-6,4%). Na światowych rynkach tydzień rozpoczął się pod znakiem dalszych obaw o wpływ wariantu Omicron na gospodarkę i starania ograniczenia inflacji przez banki centralne oraz rozwiązania problemu zadłużonych spółek z sektora nieruchomości w Chinach. Za oceanem S&P spadł ze szczytu, notując wraz z DJI 0,9% spadek, z kolei Nasdaq stracił 1,4%. Czerwień króluje również w Azji, gdzie o poranku Shanghai Composite zniżkuje 0,4%, a Nikkei spada 0,6%. Kontrakty terminowe na DAX i S&P notowane są na delikatnym plusie.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Pepco: spółka miał 647 mln EUR EBITDA w roku obrotowym 2021 (+8% vs konsensus Bloomberg)- wstępne dane za rok kończący się 30.09.21;
- Unimot: Spółka miała wstępnie 911,1 mln PLN jedn. przychodów w XI, wzrost o 132% r/r;
- Asbis: Spółka nabyła 20% udziałów w Embio Diagnostics za 1 mln EUR;
- Comarch: Spółka i IS-Wireless mają porozumienie ws. rozwiązania dla sieci mobilnej 5G;
- PGNiG: Grupa chce pozyskać finansowanie krótkoterminowe w kwocie 2,7 mld PLN z powodu wysokich cen gazu;
- Orange: Spółka liczy na rozpoczęcie aukcji 5G w 1Q’22, podtrzymuje prognozy wyników na 2021 rok;
- PCF Group, Incuvo (NC): PCF Group kupiło 50,01% akcji Incuvo;
- PCF Group, Incuvo (NC): PCF Group ma umowę z Incuvo dot. wydania do końca 2023 r. gry w wersji VR;
- Allegro: Spółka ma zgodę czeskiego urzędu antymonopolowego na zakup Mall Group i WE|DO;
- Ciech: Grupa wdraża nową metodę absorpcji amoniaku w zakładzie w Inowrocławiu;
- Remak-Energomontaż: Spółka ma umowę z ArcelorMittal Poland o szacowanej wartości 13,9 mln PLN netto;
- Energa/PKN: Energa Operator ma zielone światło na budowę linii wysokiego napięcia dla południowej części Gdańska;
- Santander BP: Bank wyemituje bankowe papiery wartościowe o wartości do 750 mln PLN;
- Ambra: Spółka szacuje, że koszty produkcji wzrosną w '22 o kilkanaście proc.; szykuje podwyżki cen;
- Cavatina Holding: Spółka z Grupy Cavatina Holding ma 116,8 mln PLN pożyczki na budowę Quorum D.
- Columbus (NC): NWZA na wniosek zarządu, odstąpiło od głosowania nad uchwałą dot. emisji akcji serii F z pozbawieniem p.p.;
WYKRES DNIA
Prognozy dotyczące chłodniejszej pogody i niepewność ws. NS II, przyczyniły się w poniedziałek do wzrostu cen gazu o 9% do poziomów najwyższych od początku października. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz obiecał, że jego rząd "zrobi wszystko", aby zapewnić dalszy przepływ gazu ziemnego przez Ukrainę, co może jeszcze bardziej opóźnić NS II. Dodatkowo wg Bloomberga KE planuje zakończyć import gazu z Rosji do 2049 roku. Obecnie Gazprom zaspokaja ok. 1/3 zapotrzebowania na gaz w UE. W planowanym na środę raporcie mają znaleźć się również środki zaradcze w związku z rekordowymi cenami paliwa w bieżącym okresie zimowym (np. bardziej strategiczne podejście do magazynowania).
Ceny gazu TTF 1M (blue) [EUR/MWh], CO2 (red) [EUR/t] I węgla (black) [USD/t] w Europie
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
74,1 |
-1,4% |
1,4% |
5,0% |
43,1% |
47,3% | ||
|
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
3,8 |
-3,6% |
3,5% |
-17,1% |
49,1% |
41,1% | ||
|
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
115,3 |
9,0% |
28,6% |
26,6% |
504,2% |
622,6% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
82,1 |
-1,9% |
1,1% |
9,0% |
152,0% |
169,1% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
137,3 |
1,2% |
12,5% |
22,9% |
98,3% |
110,7% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 435,0 |
-0,8% |
-1,3% |
-0,8% |
21,8% |
21,7% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 670,2 |
2,1% |
2,6% |
1,3% |
35,3% |
33,0% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 343,5 |
-0,3% |
3,5% |
1,7% |
22,5% |
21,1% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 319,0 |
0,6% |
5,0% |
0,0% |
17,4% |
12,8% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 607,0 |
0,1% |
-0,6% |
-0,2% |
59,9% |
88,6% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
108,0 |
2,7% |
6,0% |
13,7% |
-30,7% |
-28,6% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
326,3 |
0,0% |
7,2% |
6,9% |
202,9% |
194,4% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 785,7 |
0,2% |
0,4% |
0,6% |
-5,9% |
-2,3% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
22,2 |
0,1% |
-0,7% |
-2,7% |
-15,8% |
-6,8% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
932,0 |
-1,4% |
-0,9% |
-0,8% |
-13,1% |
-7,8% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
1 672,4 |
-4,3% |
-9,3% |
-1,8% |
-31,8% |
-28,0% | ||
|
Bitcoin USD |
47 154,5 |
-1,7% |
-5,9% |
-17,5% |
62,6% |
145,6% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
785,5 |
0,4% |
-1,4% |
1,5% |
22,6% |
29,1% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
582,0 |
-1,1% |
-0,3% |
2,6% |
20,2% |
38,8% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
19,6 |
-0,4% |
2,5% |
5,6% |
37,6% |
43,4% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Pepco
Wstępne wyniki za rok obrotowy kończący się 30.09.2021
Przychody Grupy za cały rok wyniosły 4 122 mln EUR, tj. +17,2% r/r (+6,5% LFL). Marża zysku brutto wzrosła o 220 pb. (42,9% w roku obrotowym 2021 w porównaniu z 40,7% w roku obrotowym 2020), co oznacza powrót do poziomu z roku obrotowego 2019. Całoroczna bazowa EBITDA w wysokości 647 mln EUR oznacza wzrost o 46,2% w stosunku do poprzedniego roku obarczonego wybuchem pandemii COVID.
Źródło: Pepco.
Unimot
Unimot miał 911,1 mln PLN jednostkowych przychodów netto w listopadzie 2021 r., co oznacza wzrost o ok. 132% r/r. Wzrost przychodów wynika głównie ze wzrostu cen towarów i bardzo wysokiego (rekordowego) wolumenu sprzedaży biopaliw.
PGNiG
PGNiG uzyskał zgodę rady nadzorczej na zawarcie trzech nowych umów kredytu otwartego w rachunku bieżącym, zwiększających możliwości pozyskania finansowania krótkoterminowego w okresie do 9 miesięcy o łączną kwotę 2,7 mld PLN. Finansowanie ma pozwolić zachować elastyczność prowadzenia działalności w czasie utrzymywania się wysokich cen gazu.
PGNiG Upstream Norway - norweska spółka PGNiG i Aker BP rozpoczęły zaawansowane prace projektowe, których celem jest opracowanie szczegółowego planu eksploatacji złoża King Lear na Morzu Północnym. Inwestycja ma zwiększyć wydobycie gazu ziemnego przez Grupę PGNiG na Norweskim Szelfie Kontynentalnym o 0,33 mld m3 rocznie.
PGNiG zawarło z Commercial Metals Company Poland długoterminową umowę sprzedaży gazu ziemnego. Szacowany maksymalny wolumen dostaw w okresie od 1 października 2022 roku do 30 września 2027 roku może wynieść 400 mln m3.
PGNiG Obrót Detaliczny z Grupy PGNiG w ramach współpracy z ubezpieczycielem Polski Gaz TUW planuje uruchomienie nowego produktu z zakresu bezpieczeństwa osobistego w 1Q’22.
Wydobycie daje PGNiG zyski, obrót – straty. Koncern coraz więcej zarabia na pozyskiwaniu ropy i gazu z własnych złóż. Duże straty ponosi za to, handlując błękitnym paliwem. - Parkiet
PCF Group, Incuvo (NC)
PCF Group zawarło z estońską spółką OÜ Blite Fund umowę nabycia 50,01% akcji notowanej na NewConnect spółki Incuvo. Cena wyniosła blisko 20 mln PLN, ale sprzedającemu przysługuje dodatkowa płatność w wysokości do ok. 11,6 mln PLN. Wysokość dodatkowej płatności jest uzależniona od wysokości zysku (tj. wpływów pomniejszonych m.in. o koszty produkcji i prowizje platform) osiągniętego przez grę wideo "Green Hell VR", której producentem i wydawcą jest Incuvo, w określonym w umowie okresie referencyjnym oraz oceny gry według serwisu Metacritic.
PCF Group zawarł z Incuvo umowę produkcyjno-wydawniczą, której przedmiotem jest wprowadzenie w grze komputerowej zmian niezbędnych do jej implementacji na wszystkie znaczące platformy gier wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality, VR), w tym dostosowanie kodu gry do wymagań technicznych platform VR lub wymagań technicznych urządzeń przeznaczonych do odtwarzania gier VR. Premiera gry planowana jest do końca 2023 r.
Produkcja gry VR będzie finansowana w całości przez spółkę jako wydawcę w miarę realizacji kontraktowanych w ramach procesu produkcyjnego kluczowych etapów produkcji gry VR (tzw. milestones). Wartość umowy produkcyjno-wydawniczej nie odbiega od warunków rynkowych podobnych umów zawieranych w obrocie gospodarczym.
Po zakończeniu produkcji gry VR i wprowadzeniu gry do sprzedaży Incuvo przysługiwać będzie wynagrodzenie w formie tantiem (ang. royalties), które będzie płatne, jeśli określone wpływy (zdefiniowane w umowie) ze sprzedaży gry zapewnią spółce jako wydawcy zwrot kosztów poniesionych w związku z produkcją, promocją i dystrybucją gry. Wysokość tantiem jest uzależniona od kwoty określonych wpływów ze sprzedaży gry.
Allegro
Czeski Urząd Ochrony Konkurencji wydał zgodę na przeprowadzenie przez Allegro.eu transakcji zakupu Mall Group i WE|DO CZ. Tym samym ziścił się kolejny warunek zawieszający, od którego uzależnione jest zamknięcie transakcji.
Allegro rozszerzyło sieć automatów paczkowych One Box o osiem dużych miast (Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Katowice) oraz podpisało umowę z Shellem i Stokrotką.
Asbis
Asbis Enterprises zawarł umowę nabycia 20% udziałów w firmie biotechnologicznej Embio Diagnostics Ltd za łączną kwotę 1 mln EUR. Urządzenia diagnostyczne Embio Diagnostics są przeznaczone zarówno do użycia profesjonalnego (B2B), jak i indywidualnego (B2C).
Ciech
Po udanych testach, w zakładzie Ciechu w Inowrocławiu trwają przygotowania do wdrożenia innowacyjnej metody absorpcji amoniaku w procesie produkcji sody kalcynowanej. Projekt "Karbonizacja Plus", opracowany wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwiększa m.in. efektywność wykorzystania surowców stosowanych w procesie technologicznym, co wpływa na obniżenie kosztów produkcji.
Energa
Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy Orlen, będzie mogła budować linię elektroenergetyczną 110 kV relacji Gdańsk-Błonia-Maćki-Pruszcz Gdański - podało w poniedziałek biuro prasowe Energi. Rada Miasta Gdańska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwiający tę inwestycję.
PKN Orlen
PKN Orlen rozpoczął kampanię edukacyjną ostrzegającą przed próbami oszustw w internecie. Akcja informująca i przestrzegająca przed fałszywymi ogłoszeniami, wykorzystującymi wizerunek koncernu, prowadzona jest za pośrednictwem jego mediów społecznościowych.
Ambra
Ambra, producent, importer i dystrybutor win w Europie Środkowo-Wschodniej, szacuje, że w przyszłym roku koszty produkcji zwiększą się o kilkanaście procent. W związku z tym spółka szykuje podwyżki w swoich cennikach, choć przewiduje, że uszczuplenia marż w ujęciu procentowym nie da się uniknąć.
Comarch
Comarch i IS-Wireless podpisały porozumienie celem stworzenia kompleksowego rozwiązania dla sieci mobilnej 5G.
Orange
Orange Polska ma nadzieję, że aukcja 5G rozpocznie się w 1Q’22. Dla telekomów w przyszłym roku wyzwaniem będzie wzrost kosztów energii, pracowniczych oraz inflacja.
Spółka podtrzymuje prognozy wyników finansowych na 2021 rok. Oczekuje w 4Q’21 kontynuacji trendu dobrej sprzedaży urządzeń.
Play i Orange kuszą nowych MVNO. Konsolidacja zmniejszyła rynek niezależnych sieci wirtualnych o 1 mln kart SIM. Trwające rozmowy mogą go znowu rozpędzić. - Parkiet
Remak-Energomontaż
Remak-Energomontaż podpisał umowę z ArcelorMittal Poland na remont turbin wiatrowych. Przewidywana wartość kontraktu wynosi 13,9 mln PLN netto.
Santander BP
Santander Bank Polska podwyższył limit łącznej wartości nominalnej bankowych papierów wartościowych (BPW), które mogą zostać wyemitowane przez bank, do 750 mln PLN z 500 mln PLN wcześniej.
GPW
GPW GlobalConnect rodzi się w bólach. Szykowany przez GPW rynek akcji zagranicznych będzie na początku liczył zaledwie kilka spółek. Na dodatek domy maklerskie nie palą się do handlu na nim. – Puls Biznesu
Cavatina Holding
Cavatina SPV 12 - spółka zależna Cavatina Holding - zawarła z PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1 umowę pożyczki na kwotę 116,8 mln PLN, której celem jest finansowanie budowy budynku biurowego "Quorum Office Park - budynek D" we Wrocławiu.
AmRest
Amrest Holdings przedłużył umowy kredytowe z Bankiem Pekao, PKO BP, ING Bankiem Śląskim i Česká spořitelna zawarte w październiku 2017 roku.
Asbis, Asseco PL, TenderHut
Karuzela z przejęciami pod koniec roku nabiera tempa. Asbis, grupa Asseco czy TenderHut – to przykłady giełdowych spółek, które w ostatnich dniach poinformowały o akwizycjach. Kolejne transakcje w sektorze nowych technologii to tylko kwestia czasu. - Parkiet
Gaming
Producenci gier: co ich wyróżnia i jakie mają plany. Na GPW i NewConnect notowanych jest łącznie kilkadziesiąt spółek, które działają w sektorze gamingowym. Przyglądamy się czterem przedstawicielom tej branży. - Parkiet
Celon Pharma
Celon Pharma podpisał z Agencją Badań Medycznych umowę na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego dotyczącego rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA. Agencja przyznała spółce dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 83,5 mln PLN.
Columbus Energy (NC)
NWZ Columbus Energy, na wniosek zarządu spółki, odstąpiło od głosowania nad uchwałą dot. podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru.
