W tych niepewnych czasach dywersyfikacja portfela stała się ważniejsza niż kiedykolwiek. Podczas gdy świat nadal zmaga się z pandemią, rynki finansowe pozostają zależne od polityki monetarnej i fiskalnej rządów, których celem jest zmniejszenie wpływu kryzysu. Dywersyfikacja różnymi klasami aktywów może pomóc inwestorom w zarządzaniu ryzykiem i zmniejszeniu wpływu zmienności ruchów cen aktywów na ich ogólne wyniki handlowe.
Jednak nadmierna dywersyfikacja może przynieść opłakane skutki
Dlatego powinieneś wybrać aktywa na podstawie swojego profilu ryzyka, kapitału handlowego, strategii, wiedzy i aktualnych warunków rynkowych.
BDSwiss oferuje wybór z ponad 250 par forex i kontraktów CFD na akcje, metale, indeksy i towary. Rzućmy okiem na wybrane popularne aktywa, które należy wziąć pod uwagę w obecnym klimacie gospodarczym.
Wzmocnienie euro wobec dolara amerykańskiego (EUR/USD)
Rynek forex oferuje wiele możliwości handlowych w wyniku zmian geopolitycznych, polityki banku centralnego i reakcji różnych rządów na pandemię. Obecnie jednym z instrumentów, na które warto zwrócić uwagę, jest euro, które umacnia się w stosunku do dolara.
Gdy Fed przyjął średni cel inflacyjny w 2020 r.,
niedźwiedzi dolar napędzał wzrost euro. W grudniu 2020 r. euro osiągnęło nowy, najwyższy od ponad 2 lat szczyt w stosunku do dolara i znalazł się na poziomie 1,2177 USD. Skłoniło to Europejski Bank Centralny (EBC) do zwrócenia szczególnej uwagi na ten wzrost, który może wywołać niską inflację na kontynencie.
Wielu analityków spodziewa się dalszego spadku wartości dolara ze względu na ogromne środki stymulacyjne przyjęte przez administrację Bidena oraz luźną politykę monetarną amerykańskiego Fed’u. Globalne ożywienie może również skłonić traderów do porzucenia bezpiecznego dolara na rzecz walut takich jak euro. Na dzień 28 kwietnia 2021 r. para EUR/USD oscylowała wokół dwumiesięcznych maksimów ze względu na oznaki przyspieszenia akcji szczepień w Europie.
Traderzy euro powinni śledzić obecne wydarzenia i zwracać uwagę na czynniki, takie jak:
- Akcje szczepieniowe w Europie i ich skuteczność
- Wzrost PKB strefy Euro w I i II kwartale 2021 r.
- Politykę monetarną amerykańskiego Fed’u i decyzji w sprawie podwyżki stóp procentowych w związku z szybkim ożywieniem gospodarczym w USA.
Inne pary euro, które mogą oferować wiele możliwości handlowych, to:
- EUR/GBP: Zanikające napięcia dotyczące Brexitu i umowy handlowej między Europą a Wielką Brytanią przyniosły korzyści funtowi. Z GBP gotowym do zyskania na silnych cyklicznych ruchach portfela, para EUR/GBP jest warta uwagi.
- EUR/AUD: Ożywienie gospodarcze w Australii było silniejsze niż w UE. Ponadto Bank Rezerw Australii (RBA) ma więcej miejsca na korekty polityk niż EBC. Dodatkowo, obawy o inflację na całym świecie mogą prowadzić do wzrostu zainteresowania walutami surowcowymi, takimi jak AUD.
Najatrakcyjniejsze akcje spółek technologicznych
Akcje spółek technologicznych odnotowały gwałtowny wzrost w 2020 r., ponieważ blokady wywołane pandemią doprowadziły do zwiększonej ilości i częstotliwości korzystania z usług technologicznych. Na dłuższą metę analitycy radzą szukać firm, które będą nadal znaczące, gdy ogólne warunki gospodarcze powrócą do normy.
Niektóre spółki technologiczne, które naszym zdaniem mogą dobrze radzić sobie pod względem zarobków, to:
- Facebook Inc.: Platforma nadal łączy przyjaciół i rodziny na całym świecie. Co więcej, gigant mediów społecznościowych czerpie duże korzyści z wydatków na reklamę, które przyczyniły się do jego wzrostu w czasie kryzysu gospodarczego. Firma niedawno uruchomiła nową gałąź eCommerce, która brzmi obiecująco.
- Apple Inc.: Gigant technologiczny pozostaje popularną marką domową, a jego oferta nadal przyciąga konsumentów. Firma ogłosiła niedawno plany sfinansowania inwestycji w USA o wartości 430 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat.
- Amazon.com Inc: Platforma eCommerce rozkwitła podczas pandemii i naszym zdaniem nadal będzie wartościową marką w przyszłości.
Inne firmy do rozważenia to Microsoft Corp. i Alphabet Inc. Razem, akcje tych pięciu spółek stanowią 22% wartości rynkowej S&P 500. Akcje spółek technologicznych mają tendencję do wzrostu w środowisku niskich stóp procentowych.
Analitycy ostrzegają jednak, że inwestorzy powinni uważać na czynniki ryzyka, takie jak:
- Zawyżone wyceny
- Rosnąca liczba przypadków Covid-19 w wielu częściach świata, na przykład w Indiach, które są głównym rynkiem dla niektórych z tych firm
- Obawy o inflację.
Inne spółki, na które warto rzucić okiem
Akcje spółek zajmujących się infrastrukturą
Wraz z nową mantrą administracji Bidena „Odbuduj w lepszy sposób” i niedawno zaproponowanym projektem ustawy infrastrukturalnej z budżetem w wysokości 1,7 biliona dolarów, akcje spółek związanych z infrastrukturą mają dobry powód do wzrostu. Niektóre akcje, które warto śledzić, to:
- 3M Co.
- Caterpillar Inc.
Akcje spółek finansowych
Wraz z rekordowymi poziomami wydatków stymulacyjnych w USA i wzrostem rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, rosną obawy o inflację. Chociaż amerykański Fed zamierza zignorować rosnącą stopę inflacji, inne banki centralne mogą podnieść stopy procentowe. Rosnące stopy procentowe mogą mieć korzystny wpływ na akcje firm finansowych, stwarzając możliwości zwiększenia marży odsetkowej netto. To okazja do wejścia na inne rynki, takie jak Wielka Brytania i UE.
- HSBC Holdings PLC
- Barclays PLC
- Deutsche Bank AG
Przy rosnącej inflacji towary mogą być dobrym wyborem
Przy założeniu, że inflacja będzie rosła, traderzy mogą uznać waluty za nieatrakcyjne ze względu na niższą siłę nabywczą. Może to sprawić, że przeniosą swoją uwagę na materialne aktywa, takie jak towary.
Ceny ropy zwykle wzrastają wraz z wyższą inflacją. Dzieje się tak, ponieważ ropa jest kluczowym elementem gospodarki, napędzającym transport i działalność produkcyjną. Z drugiej strony złoto jest uważane za zabezpieczenie przed inflacją, zwiększając swoją wartość wraz ze spadkiem siły nabywczej dolara. Goldman Sachs twierdzi, że w 2021 r. w kontekście rosnącej inflacji, niepewności gospodarczej, oraz ze względu na rosnący popyt, złoto może osiągnąć poziom 2 300 USD za uncję.
Kryptowaluty jako zabezpieczenie przed inflacją
Podczas gdy złoto jest okrzyknięte zabezpieczeniem przed inflacją, Bitcoin jest często reklamowany jako cyfrowe złoto. W 2020 r. radził sobie 10 razy lepiej niż złoto, ze względu na rosnący popyt wśród inwestorów instytucjonalnych, którzy budowali swój portfel kryptowalut w odpowiedzi na niepewność kontrekonomiczną. Inne kryptowaluty, takie jak Ether, wzrosły o 200% w 2021 roku, ze względu na strukturalne przesunięcie sieci w kierunku protokołu 2.0, który pozwala inwestorom zarabiać również na odsetkach.
Kryptowaluty są zazwyczaj bardziej zmienne niż tradycyjne aktywa, a traderzy powinni wziąć pod uwagę tę większą zmienność rynku przed otwarciem transakcji
BDSwiss oferuje jedną z najbardziej wyrafinowanych platform transakcyjnych oraz unikatową i intuicyjną aplikację mobilną, która pomaga monitorować rynki i opracowywać skuteczne strategie zarządzania ryzykiem, gdziekolwiek się znajdujesz. Możesz handlować ponad 20 kontraktami CFD na pary kryptowalut i innymi aktywami, aby ulepszać swoją strategię dywersyfikacji ryzyka.
Zastrzeżenie:
Treść tego artykułu nie powinna być w jakikolwiek sposób interpretowana, bezpośrednio lub pośrednio, jako porada inwestycyjna, rekomendacja lub propozycja strategii inwestycyjnej w odniesieniu do instrumentu finansowego. Wszelkie poglądy lub opinie przedstawione w tej wiadomości e-mail pochodzą wyłącznie od autora i niekoniecznie reprezentują poglądy Firmy, chyba że zaznaczono inaczej. Wszelkie wskazania dotyczące wyników w przeszłości lub symulowane wyniki w przeszłości zawarte w tym dokumencie nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Źródła:
- Reuters - EBC „bardzo uważnie” monitoruje wzrost euro: Lagarde
- Trading Economics - Kurs wymiany euro dolara - EUR/USD
- Pound Sterling Live - Minęły dni łatwych zysków z funta twierdzi Bank Ameryki
- Markets Insider - Złoto wzrośnie o 22% w przyszłym roku, ponieważ inwestorzy chcą uchronić się przed rosnącą inflacją, twierdzi Goldman Sachs
- The Independent - Kryptowaluty mogą być w trakcie trzeciego wielkiego rajdu cenowego w swojej historii, przewidują analitycy rynku
- Coinmarketcap - Ethereum
