Pierwsza sesja nowego tygodnia zakończyła się solidną zwyżką polskich blue chipów (+1,9%), przy obrotach na poziomie 882 mln PLN. 19 z 20 spółek tego indeksu finiszowało świecąc się na zielono. Liderem wzrostów były akcje JSW (+18,8%) – w trakcie sesji poinformowano o odwołaniu dotychczasowego prezesa Hereźniaka. Pozytywnie wyróżniły się spółki sektora energetycznego (PGE +7,7%, Tauron +7,2%). Z drugiej strony znalazły się jedynie walory CD Projektu (-1,1%). Nieco mniejszymi wzrostami zakończyły się również notowania mWGI80 i sWIG80, które tego dnia zyskały odpowiednio: 1,2%/1,5%.
Na szerokim rynku negatywnie wyróżniły się walory Mercator Medical, których spadki sięgnęły -8,6%, co było reakcją na niższe od oczekiwań szacunkowe wyniki za 4Q’20. Większość europejskich parkietów zakończyła poniedziałkowe notowania na delikatnym plusie, DAX zyskał 0,4%, CAC40 0,1%, a FTSE stracił -0,2%. W USA świętowano wczoraj dzień Martina Luthera Kinga, tym samym Wall Street miało przedłużony weekend. Dzisiaj ostatni dzień prezydentury Donalda Trumpa, w środę nastąpi zaprzysiężenie Joe Bidena na prezydenta USA. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index traci 0,3% a Nikkei idzie w górę o 1,5%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy zwyżkują.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- COVID-19: Codzienny monitoring [tabele BDM];
- Huuuge: Spółka ogłasza zamiar IPO; szacuje wpływy z emisji nowych akcji na ok. 150 mln USD.
- CDRL: Przychody w 4Q20 wyniosły 97,8 mln PLN (-17% r/r).
- Mercator: Podsumowanie konferencji wynikowej po szacunkach za 4Q’20 [komentarz BDM];
- Boryszew: w marcu spółka przedstawi strategię rozwoju, CEO pozytywnie o perspektywach 2021- wywiad PAP;
- PZU: Spadają ceny polis OC. (Rzeczpospolita)
- Pekao: Bank ma nowego protektora, wpływy tracą „ziobryści”. (Puls Biznesu)
- PKN Orlen: Przejęcie Press Polska przez PKN jest sprzeczne z konstytucją. (Gazeta Wyborcza).
- JSW: Włodzimierz Hereźniak odwołany ze stanowiska prezesa JSW, p.o. prezesa Artur Dyczko.
- PGE, Enea, Tauron: Spółki mają list intencyjny ws. współpracy przy projektach offshore.
- PEM: Cena w wezwaniu na 100% PEM podniesiona do 17,65 PLN z 15 PLN za akcję.
- Lotos: Spółka wybuduje nowe i zmodernizuje stare instalacje rafineryjne. (Parkiet)
- Ryvu Therapeutics: Spółka została wybrana przez NCBR na 18,9 mln PLN dofinansowania do projektu.
- Celon Pharma: Projekt spółki został wybrany przez NCBiR do dofinansowania 22,2 mln PLN. Spółka uzyskała patent USA w zakresie antagonistów receptora GPR40.
- Mirbud: Prezes: 20% marży brutto ze sprzedaży to minimum. (Parkiet)
WYKRES DNIA
Na poniedziałkowej sesji blisko 19% na dużym obrocie (124 mln PLN) zyskują papiery JSW i są najwyżej od sierpnia 2019. Od kilku dni obserwowany jest wzrost cen węgla koksującego z relatywnie niskich poziomów 100-110 USD/t biorąc pod uwagę wysokie ceny stali. W ubiegłym tygodniu spółka podała dobry raport produkcyjny za 4Q’20 szczególnie w obszarze koksu. Wczoraj poinformowała o odwołaniu prezesa W. Hereźniaka.
JSW- daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
55,0 |
-0,3% |
-1,3% |
6,1% |
6,1% |
-15,3% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
19,3 |
-5,2% |
-13,2% |
0,8% |
0,8% |
77,1% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
18,9 |
-5,5% |
-16,3% |
-0,8% |
-0,8% |
74,0% | ||
CO2 [EUR/t] |
31,5 |
-0,3% |
-8,4% |
-3,2% |
-3,2% |
24,4% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
68,4 |
0,0% |
-0,1% |
-1,2% |
-1,2% |
32,2% | ||
Miedź LME [USD/t] |
7 968,0 |
-0,9% |
1,5% |
2,8% |
2,8% |
27,5% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
1 961,5 |
-2,2% |
-2,3% |
-0,6% |
-0,6% |
9,4% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 659,0 |
-2,8% |
-3,1% |
-2,6% |
-2,6% |
8,6% | ||
Ołów LME [USD/t] |
1 976,5 |
-1,8% |
1,6% |
0,0% |
0,0% |
0,1% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 068,0 |
0,2% |
0,3% |
6,3% |
6,3% |
83,8% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
170,7 |
0,3% |
0,9% |
7,8% |
7,8% |
109,8% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
114,6 |
3,7% |
6,0% |
13,0% |
13,0% |
-23,6% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 837,8 |
0,5% |
-0,3% |
-3,2% |
-3,2% |
17,7% | ||
Srebro [USD/oz] |
25,1 |
1,5% |
0,9% |
-4,8% |
-4,8% |
39,1% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 097,2 |
2,0% |
6,0% |
2,3% |
2,3% |
7,6% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 378,0 |
-0,7% |
0,0% |
-3,1% |
-3,1% |
6,9% | ||
Bitcoin USD |
36 419,0 |
0,4% |
7,2% |
25,6% |
25,6% |
320,0% | ||
Pszenica [USd/bu] |
683,3 |
1,1% |
7,6% |
6,7% |
6,7% |
19,8% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
527,3 |
-0,8% |
7,1% |
8,9% |
8,9% |
35,5% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
16,5 |
0,0% |
5,0% |
6,2% |
6,2% |
11,0% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
COVID-19
Codzienny monitoring COVID-19.
Tempo nowych zarażeń os/dzień
Data |
RAZEM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chiny |
USA |
UE (30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ukraina |
RPA |
Indie |
Brazylia | ||
Włochy |
Niemcy |
Francja |
Hiszp. |
UK |
Belgia |
Polska |
Czechy | |||||||||
20 gru |
537 142 |
97 |
189 100 |
130 620 |
15 102 |
6 444 |
12 799 |
5 554 |
35 928 |
2 170 |
8 590 |
5 304 |
8 763 |
9 445 |
24 803 |
25 445 |
21 gru |
544 434 |
100 |
189 526 |
128 119 |
10 869 |
19 256 |
5 797 |
7 503 |
33 364 |
981 |
4 633 |
3 383 |
6 978 |
8 789 |
19 260 |
25 019 |
22 gru |
631 748 |
78 |
184 252 |
187 492 |
13 316 |
36 153 |
11 795 |
8 544 |
36 803 |
2 198 |
7 192 |
7 891 |
8 949 |
9 501 |
23 881 |
55 202 |
23 gru |
704 207 |
70 |
240 308 |
196 929 |
14 008 |
33 758 |
14 929 |
9 220 |
39 237 |
3 212 |
12 358 |
10 898 |
10 572 |
14 046 |
24 241 |
46 696 |
24 gru |
664 800 |
85 |
191 398 |
196 769 |
17 939 |
26 467 |
21 634 |
10 967 |
39 036 |
2 583 |
13 115 |
14 149 |
11 926 |
14 305 |
23 924 |
58 428 |
25 gru |
470 815 |
77 |
106 188 |
135 061 |
19 037 |
2 140 |
20 262 |
4 178 |
32 725 |
2 342 |
9 081 |
4 402 |
11 458 |
14 796 |
22 350 |
24 615 |
26 gru |
516 413 |
81 |
226 273 |
103 389 |
10 405 |
13 504 |
3 093 |
6 814 |
36 532 |
784 |
4 878 |
2 706 |
8 134 |
11 552 |
18 574 |
17 246 |
27 gru |
431 383 |
91 |
149 813 |
97 687 |
8 937 |
12 397 |
8 822 |
5 336 |
30 501 |
847 |
3 842 |
3 030 |
6 548 |
9 502 |
20 333 |
18 479 |
28 gru |
497 280 |
88 |
168 280 |
117 672 |
8 581 |
14 006 |
2 960 |
8 134 |
41 385 |
857 |
3 211 |
3 741 |
4 809 |
7 458 |
16 072 |
20 548 |
29 gru |
735 937 |
77 |
256 202 |
197 250 |
11 210 |
19 466 |
11 395 |
9 307 |
53 135 |
1 677 |
7 624 |
10 862 |
7 402 |
9 580 |
20 479 |
58 718 |
30 gru |
689 617 |
79 |
183 543 |
249 025 |
16 202 |
49 044 |
26 457 |
12 917 |
50 023 |
2 831 |
12 780 |
16 420 |
8 404 |
17 710 |
22 007 |
55 649 |
31 gru |
732 572 |
87 |
227 616 |
221 620 |
23 477 |
19 367 |
19 927 |
15 351 |
55 892 |
2 254 |
13 464 |
17 039 |
10 117 |
18 000 |
19 046 |
56 773 |
1 sty |
541 629 |
60 |
160 606 |
171 827 |
22 210 |
2 117 |
19 348 |
5 902 |
53 285 |
1 793 |
10 896 |
13 361 |
9 858 |
16 726 |
17 080 |
24 605 |
2 sty |
609 479 |
63 |
299 087 |
132 311 |
11 825 |
10 903 |
3 466 |
9 624 |
57 724 |
880 |
7 006 |
3 447 |
5 401 |
15 002 |
21 222 |
15 827 |
3 sty |
525 765 |
74 |
202 763 |
140 635 |
14 245 |
10 356 |
12 489 |
7 539 |
54 990 |
842 |
5 782 |
5 012 |
4 881 |
11 859 |
16 354 |
17 341 |
4 sty |
557 947 |
86 |
185 028 |
151 027 |
10 798 |
12 320 |
4 022 |
11 489 |
58 784 |
876 |
4 385 |
6 233 |
4 494 |
12 601 |
16 584 |
20 006 |
5 sty |
731 724 |
64 |
230 625 |
230 606 |
15 375 |
18 349 |
20 489 |
16 343 |
60 916 |
1 848 |
7 596 |
12 921 |
5 625 |
14 410 |
17 909 |
56 648 |
6 sty |
776 435 |
88 |
248 978 |
256 004 |
20 326 |
26 663 |
25 379 |
25 510 |
62 322 |
2 997 |
14 220 |
17 332 |
7 226 |
21 832 |
20 460 |
63 430 |
7 sty |
791 070 |
86 |
278 899 |
256 315 |
18 416 |
45 333 |
21 703 |
16 850 |
52 618 |
2 923 |
12 119 |
17 773 |
9 320 |
20 999 |
18 106 |
87 843 |
8 sty |
906 467 |
78 |
288 698 |
238 338 |
17 529 |
19 840 |
19 814 |
25 456 |
68 053 |
2 048 |
8 763 |
14 861 |
5 998 |
21 980 |
18 482 |
52 035 |
9 sty |
752 198 |
128 |
269 626 |
214 744 |
19 976 |
22 061 |
20 177 |
20 633 |
59 937 |
1 991 |
10 744 |
13 115 |
5 143 |
21 606 |
18 820 |
62 290 |
10 sty |
649 025 |
134 |
272 087 |
163 309 |
18 625 |
948 |
15 944 |
16 158 |
54 940 |
1 569 |
9 133 |
8 449 |
5 322 |
17 421 |
16 085 |
29 792 |
11 sty |
617 567 |
96 |
208 826 |
142 742 |
12 530 |
11 706 |
3 582 |
24 631 |
46 169 |
960 |
4 863 |
4 289 |
4 585 |
15 046 |
12 448 |
25 822 |
12 sty |
699 292 |
175 |
223 934 |
201 924 |
14 242 |
27 210 |
19 752 |
25 438 |
45 533 |
2 099 |
5 394 |
9 345 |
5 393 |
13 105 |
14 932 |
64 025 |
13 sty |
735 872 |
180 |
233 812 |
212 668 |
15 773 |
12 687 |
23 852 |
38 869 |
47 525 |
2 927 |
9 126 |
10 801 |
6 715 |
18 555 |
11 494 |
60 899 |
14 sty |
762 236 |
171 |
235 448 |
218 963 |
17 243 |
22 998 |
21 228 |
35 878 |
48 682 |
2 637 |
9 457 |
10 922 |
8 385 |
18 503 |
22 203 |
67 758 |
15 sty |
744 517 |
2 |
216 769 |
217 749 |
16 144 |
19 817 |
21 271 |
40 197 |
55 757 |
2 203 |
7 958 |
8 083 |
8 620 |
14 880 |
15 151 |
69 198 |
16 sty |
655 058 |
327 |
231 042 |
176 316 |
16 310 |
14 817 |
21 406 |
28 315 |
41 346 |
2 120 |
7 292 |
9 301 |
8 151 |
13 973 |
15 051 |
61 567 |
17 sty |
562 600 |
164 |
178 236 |
143 186 |
12 544 |
11 484 |
16 642 |
22 172 |
38 598 |
1 630 |
5 970 |
5 253 |
6 398 |
12 267 |
13 962 |
33 040 |
18 sty |
507 243 |
225 |
141 649 |
127 305 |
8 825 |
9 253 |
3 736 |
33 800 |
37 535 |
932 |
3 332 |
2 693 |
3 382 |
9 010 |
9 975 |
23 671 |
Dzień COVID |
376 |
376 |
366 |
355 |
355 |
331 |
330 |
355 |
355 |
351 |
322 |
320 |
323 |
321 |
356 |
329 |
| ||||||||||||||||
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
przypadki |
95 544 863 |
93 151 |
24 074 200 |
21 840 537 |
2 390 102 |
2 059 382 |
2 915 236 |
2 313 696 |
3 418 515 |
679 771 |
1 438 914 |
891 852 |
1 201 894 |
1 346 936 |
10 582 647 |
8 511 770 |
śmierci |
2 039 948 |
4 798 |
398 980 |
525 632 |
82 554 |
47 263 |
70 826 |
53 769 |
90 031 |
20 472 |
33 407 |
14 449 |
21 847 |
37 449 |
152 419 |
210 299 |
zdrowi |
60 471 945 |
90 176 |
7 807 570 |
9 013 919 |
1 760 489 |
1 713 196 |
216 129 |
150 376 |
8 246 |
31 130 |
1 187 719 |
732 446 |
902 481 |
1 117 452 |
10 211 342 |
7 560 460 |
aktywne |
33 032 970 |
b.d. |
15 867 650 |
12 300 986 |
547 059 |
298 923 |
2 628 281 |
2 109 551 |
3 320 238 |
628 169 |
217 788 |
144 957 |
277 566 |
192 035 |
218 886 |
741 011 |
Źródło: BDM, Bloomberg, Worldmeters. *- dzień od pierwszego przypadku. **- UE27+ Szwajc./UK/Norwegia. Dn. 24.11.20 w Polsce zaraportowano dodatkowe 22594 zakażeń w związku z poprzednimi błędami (bez tego 10 139).
Tempo nowych zarażeń os/dzień w województwach [tys.]
tys. |
ŚL |
MZ |
MP |
WP |
DŚ |
ŁD |
POM |
KP |
PK |
LP |
ZP |
SK |
WM |
OP |
PO |
LS |
RAZEM |
Kwaran. |
Zajęte |
% |
Zajęte |
% |
Wsk. |
AV |
Dzienna |
Dzienna |
% |
% |
19 gru |
0,8 |
1,4 |
0,4 |
1,2 |
0,6 |
0,8 |
1,0 |
1,1 |
0,4 |
0,7 |
1,0 |
0,2 |
0,7 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
11,3 |
-3,2 |
-0,20 |
51% |
-30 |
55% |
37% |
9,6 |
12,1 | |||
20 gru |
0,7 |
1,1 |
0,3 |
1,2 |
0,5 |
0,4 |
0,8 |
0,8 |
0,1 |
0,3 |
0,8 |
0,1 |
0,6 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
8,6 |
-38,8 |
-0,16 |
51% |
15 |
55% |
39% |
9,6 |
10,5 | |||
21 gru |
0,2 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
4,6 |
5,2 |
0,20 |
51% |
4 |
56% |
24% |
9,5 |
7,7 | |||
22 gru |
0,7 |
0,9 |
0,2 |
0,6 |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
7,2 |
-8,5 |
0,15 |
52% |
-41 |
54% |
24% |
9,6 |
8,3 | |||
23 gru |
1,3 |
1,5 |
0,5 |
1,4 |
0,6 |
0,9 |
1,0 |
1,2 |
0,2 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
1,0 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
12,4 |
13,6 |
-0,73 |
50% |
-34 |
53% |
35% |
9,6 |
10,9 | |||
24 gru |
1,0 |
1,8 |
0,4 |
1,6 |
0,7 |
0,9 |
1,1 |
1,3 |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
0,8 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
13,1 |
4,5 |
-0,56 |
49% |
-29 |
52% |
37% |
9,7 |
10,7 | |||
25 gru |
0,7 |
1,2 |
0,2 |
1,0 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,4 |
1,0 |
0,1 |
0,6 |
0,3 |
0,2 |
0,4 |
9,1 |
-18,5 |
-0,50 |
47% |
-7 |
52% |
43% |
9,5 |
8,8 | |||
26 gru |
0,3 |
0,7 |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,6 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
5,0 |
-0,8 |
-0,28 |
47% |
0 |
52% |
33% |
8,6 |
7,7 | |||
27 gru |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
3,7 |
-11,4 |
0,23 |
47% |
-17 |
52% |
27% |
7,9 |
7,2 |
2,0 |
0,0% |
3,1% |
28 gru |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
3,2 |
-8,7 |
0,39 |
48% |
13 |
52% |
19% |
7,7 |
5,8 |
4,3 |
0,0% |
3,1% |
29 gru |
0,8 |
1,0 |
0,3 |
0,6 |
0,4 |
0,7 |
0,5 |
0,7 |
0,1 |
0,5 |
0,7 |
0,1 |
0,8 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
7,9 |
14,7 |
0,22 |
49% |
5 |
52% |
23% |
7,8 |
8,6 |
8,0 |
0,0% |
3,1% |
30 gru |
1,3 |
1,6 |
0,5 |
1,6 |
0,7 |
0,8 |
1,1 |
1,1 |
0,3 |
0,6 |
1,0 |
0,2 |
1,0 |
0,2 |
0,4 |
0,3 |
13,0 |
2,5 |
-0,07 |
49% |
-24 |
52% |
34% |
7,9 |
11,9 |
22,0 |
0,1% |
3,2% |
31 gru |
1,0 |
1,7 |
0,4 |
1,5 |
0,8 |
0,7 |
1,3 |
1,5 |
0,3 |
0,6 |
0,9 |
0,2 |
1,1 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
13,4 |
5,8 |
-0,26 |
48% |
27 |
52% |
25% |
7,9 |
10,2 |
11,3 |
0,1% |
3,2% |
1 sty |
0,9 |
1,5 |
0,4 |
1,2 |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
1,0 |
0,3 |
0,4 |
1,0 |
0,2 |
0,8 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
11,0 |
-0,2 |
-0,21 |
48% |
-9 |
53% |
23% |
8,2 |
10,1 |
1,9 |
0,1% |
3,2% |
2 sty |
0,4 |
1,0 |
0,3 |
0,9 |
0,3 |
0,6 |
0,8 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
6,9 |
-15,2 |
-0,16 |
49% |
-10 |
53% |
25% |
8,4 |
9,2 |
0,0 |
0,1% |
3,2% |
3 sty |
0,3 |
0,9 |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
0,7 |
0,7 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
0,1 |
0,4 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
5,7 |
-9,4 |
0,19 |
50% |
14 |
54% |
20% |
8,7 |
7,7 |
1,3 |
0,1% |
3,2% |
4 sty |
0,3 |
0,7 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
4,4 |
-7,9 |
0,34 |
51% |
40 |
55% |
17% |
8,9 |
6,5 |
41,4 |
0,2% |
3,3% |
5 sty |
0,7 |
0,8 |
0,2 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,9 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,1 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
7,6 |
23,5 |
0,06 |
52% |
-13 |
55% |
16% |
8,9 |
9,3 |
48,0 |
0,4% |
3,5% |
6 sty |
1,4 |
1,7 |
0,6 |
1,5 |
0,6 |
1,1 |
1,1 |
1,3 |
0,7 |
0,7 |
0,9 |
0,2 |
1,1 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
14,2 |
6,9 |
-0,13 |
51% |
-23 |
54% |
23% |
9,0 |
8,9 |
20,1 |
0,4% |
3,5% |
7 sty |
0,9 |
1,5 |
0,5 |
1,6 |
0,6 |
0,6 |
1,0 |
1,1 |
0,6 |
0,3 |
1,3 |
0,2 |
0,7 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
12,1 |
-12,2 |
-0,33 |
51% |
-16 |
53% |
26% |
8,9 |
7,9 |
17,5 |
0,5% |
3,6% |
8 sty |
0,5 |
1,2 |
0,4 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
0,5 |
0,4 |
0,6 |
0,1 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
8,8 |
13,7 |
0,05 |
51% |
26 |
54% |
17% |
8,5 |
9,0 |
11,1 |
0,5% |
3,6% |
9 sty |
0,8 |
1,3 |
0,4 |
1,2 |
0,5 |
0,7 |
1,0 |
0,9 |
0,3 |
0,5 |
0,8 |
0,2 |
0,9 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
10,5 |
-1,5 |
-0,23 |
51% |
-20 |
54% |
18% |
9,0 |
9,1 |
9,8 |
0,5% |
3,6% |
10 sty |
0,7 |
1,3 |
0,3 |
1,1 |
0,5 |
0,6 |
1,0 |
0,9 |
0,2 |
0,4 |
0,9 |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
9,4 |
-12,0 |
-0,18 |
50% |
6 |
54% |
21% |
9,6 |
9,6 |
1,2 |
0,5% |
3,6% |
11 sty |
0,2 |
0,6 |
0,2 |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,4 |
0,2 |
0,1 |
0,6 |
0,1 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
4,6 |
-3,8 |
0,32 |
52% |
3 |
55% |
19% |
9,6 |
7,1 |
3,0 |
0,5% |
3,6% |
12 sty |
0,5 |
0,7 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,6 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,1 |
0,5 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
5,6 |
22,9 |
0,18 |
53% |
32 |
56% |
11% |
9,3 |
7,7 |
54,8 |
0,7% |
3,8% |
13 sty |
0,8 |
1,1 |
0,4 |
1,0 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,9 |
0,2 |
0,5 |
0,7 |
0,1 |
0,6 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
9,1 |
11,3 |
-0,31 |
52% |
-31 |
54% |
12% |
8,6 |
9,0 |
51,8 |
0,8% |
3,9% |
14 sty |
0,7 |
1,2 |
0,3 |
1,1 |
0,5 |
0,6 |
0,9 |
1,0 |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
0,2 |
0,7 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
9,4 |
3,5 |
-0,30 |
51% |
24 |
55% |
12% |
8,2 |
8,7 |
59,6 |
1,0% |
4,1% |
15 sty |
0,6 |
0,9 |
0,3 |
0,8 |
0,5 |
0,5 |
0,7 |
0,7 |
0,2 |
0,4 |
0,7 |
0,1 |
0,4 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
7,8 |
-1,5 |
-0,17 |
51% |
-2 |
55% |
11% |
8,1 |
8,8 |
41,3 |
1,1% |
4,2% |
16 sty |
0,6 |
1,0 |
0,3 |
0,7 |
0,4 |
0,4 |
0,7 |
0,7 |
0,2 |
0,4 |
0,6 |
0,1 |
0,5 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
7,4 |
-10,1 |
-0,20 |
51% |
-20 |
55% |
11% |
7,6 |
8,4 |
26,5 |
1,1% |
4,2% |
17 sty |
0,4 |
0,8 |
0,2 |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,7 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
6,1 |
-0,1 |
-0,30 |
50% |
43 |
57% |
11% |
7,1 |
8,2 |
20,3 |
1,2% |
4,3% |
18 sty |
0,3 |
0,5 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,1 |
0,5 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
3,3 |
-2,7 |
0,13 |
51% |
-35 |
56% |
13% |
6,9 |
6,4 |
12,2 |
1,2% |
4,3% |
RAZEM tys. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
170,0 |
15,72 |
|
1 616 |
|
18% |
|
1 187,8 |
469,5 |
|
|
przypadki |
166,5 |
175,4 |
114,2 |
146,5 |
95,5 |
93,6 |
95,5 |
98,4 |
63,9 |
71,9 |
73,9 |
37,3 |
62,6 |
39,5 |
38,1 |
35,0 |
1 439,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
śmierci |
3,8 |
3,9 |
2,9 |
3,5 |
2,2 |
2,4 |
1,9 |
2,0 |
2,0 |
2,1 |
1,3 |
1,0 |
1,4 |
1,1 |
1,0 |
0,8 |
33,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
zdrowi* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 187,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
aktywne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
217,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Źródło: BDM, MZ. *- od 24.11.2020 WSSE i MZ (nowy system EWP) nie podają danych o ozdrowieńcach, rządowe dane nie sumują się po województwach, a globalna liczba chorych od początku pandemii nie jest sumą kolejnych dni. ŚL- śląskie, MZ- mazowieckie, MP- małopolskie, WP- wielkopolskie, ŁD- łódzkie, DŚ- dolnośląskie, POM- pomorskie, PK- podkarpackie; OP- opolskie, LP- lubelskie, SK- świętokrzyskie, KP- kuj.-pomorskie, ZP- zach-pomorskie, WM- warm.-mazurskie, LS- lubuskie, PO- podlaskie.. **-
Huuuge
Huuuge ogłosił zamiar przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej akcji i planuje wejść na GPW. Według szacunków, wpływy z emisji nowych akcji wyniosą do ok. 150 mln USD brutto. Oferta obejmuje publiczną subskrypcję nowo wyemitowanych akcji spółki oraz publiczną sprzedaż istniejących akcji należących do głównych inwestorów w spółce.
Huuuge jest producentem gier typu free-to-play i wydawcą gier on-line przeznaczonych na urządzenia mobilne i platformy internetowe. Podstawową ofertę spółki stanowią gry "social casino".
Mercator Medical
Podsumowanie konferencji po szacunkach 4Q’20
BDM:
- niższa od oczekiwań gotówka netto to efekt zaliczek u dostawców (w segmencie dystrybucji), gdyby nie to EBITDA przekłada się na wzrost środków pieniężnych;
- ceny rękawic w 1Q’21 nadal rosną q/q, oczekiwane wzrosty w 2Q’21;
- wzrost cen lateksu nitrylowego był w 4Q’20, a w 1Q’21 ceny są stabilne;
- zarząd opublikuje niektóre elementy swojej strategii do 1Q’21;
Q&A:
- ceny rękawic w 1Q’21? Tendencja rosnąca, zaraportowana umowa zabezpiecza wysokie ceny do stycznia 2022 roku. Spółka ostrożnie będzie konstruować portfel zamówień żeby maksymalnie wykorzystać sytuacje;
- jakie zabezpieczenie przychodów na 2021 ? Spółka zaraportowała jedną umowę 18.01.21 (z Cardinal Health na 178 mln PLN) i jest to istotna część produkcji;
- kiedy nastąpi punkt przegięcia ? spółka zostanie z drogim zapasem w dystrybucji ? Maksymalnie skrócona rotacja, nie widać perspektywy spadku cen;
- 2/3 sprzedaży spotowa, czy ta relacja ulega zmianie ? Relacja się utrzymuje, spółka chce więcej zabezpieczyć w kontraktach. Od 2Q’21 więcej zakontraktowanej produkcji.
- zabezpieczenie dostaw lateksu ? spółka czuje się z tym komfortowo, ma zabezpieczone dostawy;
- do końca 1Q’21 spółka realizuje jeszcze stare kontrakty, być może zdecyduje się na kolejne takie kontrakty po stałej cenie;
- 1Q’21 lepszy q/q ? Kontrakt z połowy 2020 zawierany w innej rzeczywistości więc jak się skończy to lepiej w segmencie produkcji, a na korzyść dystrybucji lepszy wolumen. Spółka robi wszystko żeby poprawić 4Q’20;
- kiedy informacje o strategii ? Kwestia 1Q’21 (niektóre elementy wcześniej). Nowa linia produkcyjna ? Spółka podchodzi do nowych inwestycji tak jakby nie było pandemii. Na rynku pierwsze fabryki pod wpływem COVID mogą być przed 1H’21;
- pytanie o gotówkę w kontekście opłat o ponadprzeciętne saldo ? Częściowo (po 1/3) w THB i USD, a w przeważającej części w złotówce (bez kosztów).
CDRL
Grupa CDRL, właściciel marek Coccodrillo oraz Buslik, w 4Q20 wygenerowała 97,8 mln PLN przychodów (-17% r/r). W polskim sklepie internetowym sprzedaż wzrosła o 93% r/r do 10,9 mln PLN, a w sklepie internetowym sieci Buslik o 88% r/r do 3,85 mln PLN.
W sklepach stacjonarnych w Polsce przychody wyniosły 30,2 mln PLN (-31% r/r). Sklepy stacjonarne sieci Buslik osiągnęły przychody na poziomie 42,3 mln PLN (-20,9% r/r).
Narastająco, od stycznia do końca grudnia 2020 r., grupa CDRL wygenerowała 387,5 mln PLN przychodów (-13,7% r/r).
PGE, Enea, Tauron
PGE, Enea i Tauron zawarły w poniedziałek list intencyjny dotyczący współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej.
JSW
Rada nadzorcza odwołała ze składu zarządu prezesa Włodzimierza Hereźniaka i powierzyła Arturowi Dyczko pełnienie obowiązków prezesa od 18 stycznia. Artur Dyczko pozostaje również zastępcą prezesa JSW ds. technicznych i operacyjnych.
Ponadto, rada nadzorcza powierzyła Radosławowi Załozińskiemu pełnienie obowiązków zastępcy prezesa ds. handlu od dnia 18 stycznia 2021 roku. Załoziński pozostaje również wiceprezesem ds. ekonomicznych.
PEM
Cenę w wezwaniu na akcje Private Equity Managers podniesiono w poniedziałek do 17,65 PLN z 15 PLN, a parytet wymiany akcji w planowanym połączeniu MCI i PEM został zmieniony na bardziej korzystny dla akcjonariuszy tej drugiej spółki. Po tych zmianach były prezes i akcjonariusz mniejszościowy PEM, Cezary Smorszczewski wycofał zgłoszone projekty uchwał, którymi miało zająć się poniedziałkowe WZ spółki.
Ryvu Therapeutics
Spółka została wybrana przez NCBR na dofinansowanie do projektu w wysokości 18,94 mln PLN - podał NCBR.
Spółka otrzyma dofinansowanie na projekt "Rozwój kliniczny innowacyjnego kandydata na lek w terapii nowotworów litych". Koszt całkowity projektu szacowany jest na 42,7 mln PLN.
Celon Pharma
Projekt Celon Pharma został zarekomendowany przez NCBiR do dofinansowania w wysokości 22,2 mln PLN.
Projekt dotyczy rozwoju i wdrożenia do badań klinicznych i działalności spółki terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego. Ostateczna kwota dofinansowania projektu może ulec zmianie, całkowity koszt projektu został określony na ok. 42,3 mln PLN.
Celon Pharma uzyskał patent na terenie USA obejmujący agonistów receptora GPR40 oraz ich zastosowanie w leczeniu cukrzycy typu II. Celon Pharma rozwija GPR40 w leczeniu cukrzycy typu II oraz neuropatii cukrzycowych. Związek ten przeszedł I fazę badań klinicznych.
Boryszew
Boryszew w marcu planuje przedstawić strategię rozwoju grupy na lata 2021-2023, w której znajdzie się m.in reorganizacja działającego w segmencie motoryzacyjnym Boryszew Automotive Plastic (BAP) - prezes Piotr Lisiecki. Dodał, że w nowej strategii znajdą się również plany dotyczące rozwoju OZE. "Prowadzimy prace nad przygotowaniem nowej strategii na lata 2021-2023, która zostanie zaprezentowana najprawdopodobniej w marcu. Przygotowujemy ją z dwóch powodów. Z jednej strony wszelkie zmiany strukturalne, które zostały zrealizowane w grupie, skłaniają do zastanowienia się, w którym kierunku grupa powinna się rozwijać. Z drugiej strony, dynamiczne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym stanowią wyzwanie, ale dają również szanse na rozwój w różnych, nowych kierunkach.
"Analizujemy różne scenariusze. Jeśli okaże się, że trzeba będzie zamknąć którąś fabrykę, to możliwe, że taką decyzję podejmiemy. W dalszym ciągu prowadzimy też rozmowy związane ze zwiększeniem liczby zakładów BAP. Jak wspominałem już kilkukrotnie, rozważamy uruchomienie z azjatyckim partnerem drugiego zakładu w Rosji. Temat przeciągnął się w czasie ze względu na pandemię, ale finalna decyzja musi zapaść w pierwszym półroczu tego roku. Plan znajdzie się w naszej nowej strategii" - dodał.
W nowej strategii ma znaleźć się również zmiana sposobu finansowania grupy. "Doświadczenia z 2020 roku i polityka kredytowa banków powodują, że poważnie myślimy o zmianie sposobu finansowania grupy. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z kilkoma dużymi instytucjami finansowymi, które są gotowe do finansowania działalności inwestycyjnej i operacyjnej grupy. Rozważamy finansowanie dłużne, typu obligacje. To także przedstawimy w nowej strategii" - powiedział prezes.
Boryszew na początku listopada 2020 roku sprzedał Impexmetal Aluminium Konin szwedzkiej spółce Gränges. Spółka podała wówczas, że wyliczenie ostatecznej ceny sprzedaży akcji będzie polegało na standardowej korekcie wartości przedsiębiorstwa uzgodnionej przez strony na 938 mln zł o wartość m.in.: długu netto, kapitału obrotowego netto, przedpłaconych nakładów inwestycyjnych i innych korekt wynikających z warunków transakcji. W ramach płatności Boryszew objął 3,13 proc. akcji Gränges za 90 mln zł.
Lisiecki pozytywnie ocenia tegoroczne perspektywy grupy. "W przeciwieństwie do pierwszej połowy roku, kiedy zakłady w segmencie motoryzacja były zamknięte, druga połowa roku wyglądała naprawdę dobrze, rynek się odbudował, produkcja aut ruszyła, nasza produkcja części była na satysfakcjonującym, jak na globalne spowolnienie gospodarcze, poziomie. To, co widzimy w zamówieniach na pierwsze miesiące tego roku, wygląda również bardzo pozytywnie. Dla całego segmentu motoryzacja rok 2021 zapowiada się znacząco lepiej niż 2020 rok, przy założeniu, że obostrzenia związane z pandemią, nie będą bardziej radykalne niż obecnie”.
"W segmencie metali od końca 2020 roku możemy obserwować dynamicznie rosnące ceny metali kolorowych. Historycznie bardzo wysokie ceny miedzi i aluminium przyczyniały się do wzrostu kosztów produkcji. Na dzisiaj poziom zamówień zapowiada się bardzo obiecująco i 2021 rok powinien być przynajmniej, tak dobry jak 2020, z niewielkim plusem związanym z lepszą sytuacją gospodarczą" - dodał.
Prezes przypomniał, że kondycja segmentu chemicznego, w tym płynu Borygo, uzależniona jest od ilości przejeżdżanych kilometrów. Na drogach widać powoli powrót do normalnej aktywności. Oczekuje on, że chemia istotnie poprawi swoje wyniki rdr.
"W segmencie stali rok rozpoczął się pozytywnie, dużą ilością zamówień. Obserwujemy tendencje dużo lepszą niż to, co przyniósł nam III, czy IV kwartał ubiegłego roku. To, co zaskoczyło rynek, to galopujące wręcz ceny stali. W styczniu ceny złomu wzrosły w Polsce o 40 proc. Jeśli uda nam się w miarę szybko przełożyć te ceny na naszych klientów, to również segment stali powinien generować dobre wyniki" - zapowiedział..