creepy jar interia

Ostatnia sesja września przyniosła krajowym blue-chipom zwyżkę o 0,8% (na zielono zaświecił także mWIG40, który wzrósł o 0,4%, na niewielkim minusie zamknął się sWIG80). Jest to naprawdę dobry wynik, jeśli spojrzymy na notowania większych indeksów na rynkach rozwiniętych. DAX stracił wczoraj 0,7%, a FTSE ok. 0,5%. Solidne spadki były także odczuwalne za oceanem. DJIA spadł o 1,6%, Nasdaq o 0,4%, a S&P500 o 1,2%. Niestety w minorowych nastrojach przebiega sesja na rynkach azjatyckich. Nikkei traci ponad 2,5%, zniżkują również pozostałe indeksy. W kalendarium makro czeka nas dzisiaj szereg finalnych odczytów PMI dla europejskich gospodarek, wstępny odczyt CPI w Polsce czy raport ISM w USA. Dzisiejsze nastroje na GPW mogą dodatkowo pozostawać pod wpływem zakończonego wczoraj sezonu publikacji sprawozdań za 2Q’21 (opublikowano ponad 60 sprawozdań z czego większość po zamknięciu sesji).

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• PlayWay: Spółka w 2Q’21 wypracowała 33,3 mln PLN EBITDA, zbliżone do naszych oczekiwań i konsensusu [komentarz BDM];
• Creepy Jar: Wyniki za 2Q’21 zbliżone do naszych oczekiwań [komentarz BDM];
• Ferro: EBITDA w 2Q21 wyniosła 35 mln PLN.
• PKO BP: Bank startuje z ugodami. (Puls Biznesu)
• Solar Company: Spółka miała 0,73 mln PLN straty netto, 1,4 mln PLN straty EBIT w I półroczu’21.
• Tarczyński: W 1H’21 spółka miała 45,1 mln PLN zysku netto, 65,1 mln PLN EBIT.
• Banki/CHF: Banki wysyłają klientom z pozwami wezwania do zapłaty za korzystanie z kapitału. (Parkiet)
• PKN Orlen: Spółka planuje budowę jednostki HVO; koszt inwestycji szacuje na ok. 600 mln PLN.
• Sanok RC: Spółka przewiduje pogorszenie wyników grupy w II pół. '21 z powodu wzrostu cen surowców, energii i płac
• Boryszew: Spółka rozszerzyła przegląd opcji strategicznych o aktywa segmentu Metali, Chemii i Motoryzacji.
• Feerum: Aktualny portfel zamówień spółki wynosi 73 mln PLN.
• Trans Polonia: PGAB ma powyżej 5% akcji spółki.
• Sygnity: Spółka ma umowę z PGE Dystrybucja wartości do 11 mln PLN brutto.
• Dekpol: Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’21;
• Famur: Spółka ma umowę o wartości ok. 10 mln euro na dostawy na rynek indonezyjski.
• DataWalk: Zarząd podtrzymał plan zwiększania przychodów o min. 70% r/r.
• PGNiG: PGNiG i Black Cat mają list intencyjny dot. współpracy na Półwyspie Arabskim.
• R22: Spółka zależna R22 kupiła firmę Zenbox za 18 mln PLN.
• Work Service: Spółka negocjuje sprzedaż swoich udziałów w spółce Prohumán 2004.
• Enter Air: Spółka zależna Enter Air otrzyma 78 mln PLN pożyczki z PFR.
• Newag: Spółka chce w konsorcjum z Pesą wziąć udział w przetargu PKP Intercity na piętrowe pociągi i lokomotywy.
• Kredyt Inkaso: Spółka wyemituje obligacje serii H1 o wartości nominalnej do 20 mln PLN.
• Lentex: Spółka zakończyła negocjacje ws. sprzedaży ZCP Wykładzin, ale nie wyklucza powrotu do nich.
• Groclin: Spółka chce do 8 X ustalić parametry zakupu podmiotu z segmentu e-commerce.
• Miraculum: Spółka dostarczy towary do Rosji za 1 mln euro.

WYKRES DNIA

W dniu wczorajszym CNB podniósł główną stopę z 0,75% do 1,5%. Decyzja zaskoczyła rynkowy konsensus, który zakładał podwyżkę o 25 pb do poziomu 1,25%.

Czechy– referencyjna stopa procentowa [%]

✕

Źródło: tradingeconomics.com, Czech National Bank

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Playway

Spółka opublikowała wyniki za 2Q’21

Wyniki za 2Q’2021 [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM:

• Spółka na poziomie przychodów w 2Q’21 wypracowała 57,4 mln PLN (-13,8% r/r), z czego 50,2 mln PLN to przychody netto ze sprzedaży produktów i usług, a 6,1 mln PLN zmiana stanu produktów.
• W całym 1H’21 spółka wypracowała 92,0 mln PLN przychodów ze sprzedaży produktów i usług. Za 26,4% tej pozycji odpowiadała sprzedaż House Flippera razem z DLC, drugim najważniejszym tytułem był CMS18 + DLC (21,2%), Cooking Simulator + DLC (7,0%), Gold Rush (6,2%), The Tenants (5,4%), Thief (5,3%), Mr. Prepper (4,7%).
• W całym 1H’21 spółka sprzedała na platformie Steam 216,5 tys. sztuk CMS18, 204,8 tys. – Thief Simulator, 75,4 tys. – Uboat, DLC do CMS12 – 92,8 tys.

Więcej w Komentarzu Analityka

Creepy Jar

Spółka opublikowała wyniki za 2Q’21

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM:

• Spółka w 2Q’21 wypracowała 13,0 mln PLN przychodów (spadek o 40,4% r/r wynika z wysokiej bazy – 7.04.2020 udanie zadebiutował tryb kooperacji go gry „Green Hell”, co pozwoliło spółce wypracować rekordowy wynik w skali kwartału. Odczyt za omawiany okres zawiera jedynie 3 tygodnie obecności wyżej wspomnianego tytułu na platformach PS i Xbox (od 09.06.2021).
• Sprzedaż brutto w ujęciu ilościowym w okresie w 1H’21 na platformach STEAM, PlayStation Store i Microsoft Store wyniosła 638 tys. kopii, z czego 116 tys. kopii na konsolach PlayStation i XBOX.

Więcej w Komentarzu Analityka

Solar Company

Solar Company odnotowało 0,73 mln PLN skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2021 r. wobec 5,83 mln PLN straty rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 1,4 mln PLN wobec 4,45 mln PLN straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,5 mln PLN w I poł. 2021 r. wobec 47,2 mln PLN rok wcześniej.

Ferro

W 2Q21 Ferro odnotowało 219,3 mln PLN przychodów (96% r/r). Grupa podwoiła rdr EBITDA oraz skorygowany zysk netto, które wyniosły odpowiednio: 34,6 mln PLN oraz 24,4 mln PLN. Zysk netto został skorygowany o zwrot kwoty głównej podatku CIT za 2012 wraz z odsetkami.

Zysk na działalności operacyjnej wzrósł w drugim kwartale do 31,1 mln PLN z 15,4 mln PLN przed rokiem.

Tarczyński

W I poł. 2021 r. Tarczyński odnotował 45,1 mln PLN skonsolidowanego zysku netto wobec 16,8 mln PLN zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 65,1 mln PLN wobec 30,5 mln PLN zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 552 mln PLN wobec 479 mln PLN rok wcześniej.

PGNiG

PGNiG oraz katarska spółka Black Cat Engineering & Construction podpisały list intencyjny dotyczący współpracy przy realizacji projektów związanych z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego na Półwyspie Arabskim.

Famur

Famur zawarł z Gerbang Daya Mandiri umowę na dostawę urządzeń do eksploatacji na terenie kopalni w Indonezji. Łączna wartość umowy wynosi ok. 10 mln euro, tj. ok. 46 mln PLN.

Sanok RC

Sanok Rubber Company spodziewa się pogorszenia wyników grupy w drugim półroczu 2021 wobec pierwszej połowy bieżącego roku z powodu zwyżki cen surowców, energii i płac - poinformował podczas telekonferencji prezes spółki Piotr Szamburski.

Newag

Newag w konsorcjum z Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz złożył wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu PKP Intercity na dostawę 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi.

Sygnity

Sygnity zawarło z PGE Dystrybucja umowę na świadczenie usług poszerzonego serwisu systemów informatycznych SUD oraz świadczenie usług rozwoju na podstawie odrębnych zleceń. Łączne maksymalne wynagrodzenie brutto wyniesie ok. 11,2 mln PLN.

Boryszew

Boryszew zdecydował o rozszerzeniu przeglądu opcji strategicznych oraz analiz z nim związanych również na aktywa wchodzące w skład kluczowych segmentów działalności, tj. Metale, Chemia i Motoryzacja.

Dekpol

Podsumowanie konferencji wynikowej za 2Q’21.

• Ogólne:
  • Dług netto wzrósł i jest to efekt rosnącej skali;
  • DN/EBITDA wyniósł 2,4x i jest w docelowym przedziale, który interesuje grupę (2-3x);
  • Rynek materiałów budowlanych – cały czas widać anomalie cen; obecnie ceny się wypłaszczają (od sierpnia); nagły wzrost cen to efekt rozmrożenia gospodarki; widoczny jest brak niektórych materiałów; w wynikach spółki nie było widać negatywnego, bo umowy były dobrze zakontraktowane;
  • Na początku ’21 spółka spowolniła podpisywanie nowych kontraktów budowlanych, aby nie pozyskiwać zleceń z niskimi marżami (koszty materiałów);
  • Bieżący portfel zleceń brutto wynosi 0,9 mld PLN, z czego do przerobu jest blisko 0,4 mld PLN (część z nich może mieć nieco niższe marże);
  • W 3Q’21 grupa pozyskała kilka dużych i „dobrych” projektów
• Deweloperzy:
  • Grupa rozbudowuje ofertę;
  • Lokale inwestycyjne cieszą się dużym zainteresowaniem;
  • Grupa widzi obecnie zmieniające się trendy rynkowe (przesunięcie w stronę projektów podmiejskich – odpowiedź na rosnące grunty).
• Segment produkcyjny:
  • Okres 1H’21 był rekordowy w historii grupy;
  • Spółka utrzymuje marże operacyjne na stałym poziomie;
  • Dekpol Steel przeprowadził negocjacje z klientami ws. wzrostu cen surowców;
  • Podmiot stopniowo wdraża projekty dedykowane Caterpillar i docelowo powiększenie mocy produkcyjnych ma nastąpić w 2Q’22.
• Q&A:
  • Płynność klientów GW i podwykonawców – spółka współpracuje z dużymi firmami, które nie mają raczej problemów płynnościowych; większość podwykonawców, z którymi działa Dekpol, to kontrahenci długoterminowi;
  • Wzrost kosztów materiałów – grupa stara się przenosić koszt na klientów, ale będzie to widoczne w 2H’21; w 1H’21 Dekpol wstrzymał się z kontraktowaniem nowych umów;
  • Należności przeterminowane – spółka jest w stałym kontakcie z podmiotami, którego zalegają z płatnościami; problemem jest kwestia uzyskiwania pozwoleń, które następnie wpływają na realizację płatności; w 2H’21 grupa przedpłacała zakup materiałów, co okresowo przekładało się na przepływy;
  • Przekazania w 1H’21 – wydano ok. 150 lokali w projekcie Pastelowe i 30 w Sol Marinie;
  • Przekazania w 2H’21 – w ’21 grupa chce wypracować ok. 210 mln PLN przychodów;
  • Przekazania w ’22 – celem części deweloperskiej jest osiągnięcie zbliżonych rezultatów jak w ’21; grupa koncentruje się na realizowaniu wysokich marż;
  • Marże w segmencie deweloperskim – grupa podnosi ceny sprzedażowe tak, żeby zachować odpowiednie tempo kontraktacji i właściwe marże;
  • Sprzedaż hotelu Almond – obecnie temat jest zawieszony; bieżące wyniki są zadowalające;
  • Wartość banku ziemi – obecnie w banku ziemi jest ok. 4,5 tys. lokali.

Kredyt Inkaso

Kredyt Inkaso podjął uchwałę o emisji do 200 000 obligacji na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 100 PLN każda oraz łącznej wartości nominalnej do 20 mln PLN. Jest to pierwsza emisja obligacji dokonywana w ramach programu o wartości do 150 mln PLN.

R22

H88, spółka zależna od firmy technologicznej R22, kupiła 100% udziałów w spółce Zenbox za 17,98 mln PLN.

Sprzedający, Bartosz i Aleksandra Gadzimscy, zobowiązali się i zagwarantowali, że w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy, nie podejmą działalności konkurencyjnej.

Zenbox to spółka świadcząca usługi w zakresie rejestracji domen internetowych, hostingu, serwerów fizycznych, VPS, serwerów wirtualnych, zarządzania serwerami oraz dystrybucji certyfikatów SSL i innych usług komplementarnych.

Miraculum

Miraculum podpisało aneks do umowy o współpracy, na podstawie którego partner spółki działający na rynku rosyjskim zobowiązał się do zakupów towarów Miraculum na kwotę 1 mln euro.

Groclin

Groclin planuje do 8 października podpisać dokument ustalający podstawowe parametry transakcji polegającej na włączeniu w struktury spółki podmiotu operującego w segmencie e-commerce.

Lentex

Lentex zdecydował o zakończeniu procesu negocjacji z Beaulieu International Group (BIG) w sprawie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zajmującej się produkcją elastycznych wykładzin podłogowych z PVC. Lentex nie wyklucza powrotu do negocjacji, gdy założenia transakcji ulegną zmianie.

Work Service

Work Service negocjuje sprzedaż wszystkich swoich udziałów w spółce zależnej Prohumán 2004, stanowiących 80,22% kapitału zakładowego. Spółka wystąpiła do banków kredytujących o wyrażenie zgody na ewentualne przeprowadzenie transakcji.

PKN Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen zgodziła się na budowę jednostki HVO (uwodornienia olejów roślinnych) na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku. Całkowity koszt inwestycji szacowany jest na około 600 mln PLN.

Feerum

Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi około 73,2 mln PLN. Potencjalny portfel klientów ma wartość 234,7 mln PLN, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 42,2 mln PLN.

Trans Polonia

Peter Gyllenhammar AB (PGAB) zwiększył zaangażowanie w akcje Trans Polonii i posiada obecnie walory dające 5,25% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Przed transakcją zakupu PGAB posiadał 903.509 akcji Trans Polonii, które stanowiły 3,56% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Enter Air

Spółka zależna z grupy Enter Air zawarła z Polskim Funduszem Rozwoju umowę pożyczki preferencyjnej w ramach rządowego programu Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm - poinformował PFR w komunikacie. Wartość pożyczki wyniesie 78,1 mln PLN.

Banki / CHF

Banki wysyłają klientom kwestionującym w sądach umowy frankowe wezwania do zapłaty za korzystanie z kapitału. Nawet jeśli postępowanie sądowe wciąż trwa. Aktywny pod tym względem jest m.in. mBank. – W ten sposób bank zabezpiecza się przed przedawnieniem roszczenia – wyjaśnia Krzysztof Olszewski, rzecznik mBanku. Unieważnienie umów bez odzyskania od klientów kapitału byłoby ponaddwukrotnie bardziej kosztowne niż unieważnienie umów ze zwrotem kapitału. (Parkiet)

PKO BP

PKO BP startuje z ugodami. W poniedziałek bank złoży frankowiczom ofertę przewalutowania kredytów. Prawdopodobnie inni pójdą w jego ślady. Choć jeszcze nie w tym roku. Według informacji "PB" PKO BP zaproponuje przewalutowanie tym klientom, którzy już weszli na drogę sądową przeciw bankowi. Według stanu na koniec pierwszego półrocza, takich spraw było blisko 7 tys. (Puls Biznesu)

Cavatina Holding

Cavatina nie zwalnia z inwestycjami. Niedawny debiutant ma mocno zapełniony kalendarz, tylko w IV kwartale ma ruszyć budowa ponad 90 tys. m kw. biur. Efekty ofensywy widać już w sprawozdaniu za I półrocze. (Parkiet)