Ruszyły zapisy na akcje w ramach oferty publicznej Urteste S.A., spółki specjalizującej się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Oferta obejmuje do 95 200 tys. akcji serii C. Cena emisyjna akcji została ustalona na 100 zł za sztukę. Oznacza to, że wartość oferty – według tych parametrów wyniesie do 9,52 mln zł. W transzy Dużych Inwestorów zostało zaoferowane do 75 200 akcji, o 10 000 akcji więcej niż pierwotnie zakładano. W transzy Małych Inwestorów zostało zaoferowane do 20 000 akcji. Urteste planuje zadebiutować na rynku NewConnect w III kwartale 2021 r. Zapisy przyjmowane są przez DM BOŚ SA do 2 lipca.
- Debiut na NewConnect to początek kolejnego etapu dynamicznego rozwoju Urteste i jednocześnie przystanek na drodze na główny parkiet GPW
Głęboko wierzymy, że rozwijana przez nas technologia będąca podstawą wczesnej diagnostyki najczęściej występujących nowotworów z próbki moczu jest przełomowa w skali globalnej, a przyjęty przez nas model biznesowy zakładający sprzedaż technologii lub udzielenie wyłącznej licencji dużemu międzynarodowemu graczowi rynkowemu będzie atrakcyjny dla akcjonariuszy – mówi Grzegorz Stefański, współzałożyciel i Prezes Zarządu Urteste.
Pomysłodawcą projektu i głównym badaczem Urteste jest prof. Adam Lesner z Uniwersytetu Gdańskiego, światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów.
Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem rozpada się na dwie części i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu u pacjenta.
Obecnie w pipeline Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych,
na różnych etapach rozwoju, na różne typy nowotworów, takie jak: rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak. Najbardziej zaawansowanymi projektami są testy na raka trzustki i prostaty. Obecnie w ramach tych projektów prowadzone są eksperymenty medyczne, w którym uczestniczy odpowiednio 330 i 165 ochotników. Celem prowadzonych badań jest ocena czułości i swoistości testów oraz porównanie ich czułości i swoistości względem dostępnego na rynku markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki i markera PSA u pacjentów z rakiem prostaty.
- 5,5 mln zł pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć na prace badawczo-rozwojowe w projektach raka trzustki i prostaty oraz rozwój kolejnych 13 celów terapeutycznych. 2,3 mln zł chcemy przeznaczyć na ochronę patentową naszych testów, 1,3 mln zł na koszty ogólnego zarządu i działania public relations, - natomiast 1 mln zł planujemy przeznaczyć na adaptację i wyposażenie nowego laboratorium – mówi Grzegorz Stefański, współzałożyciel i Prezes Zarządu Urteste.
100% obecnych akcji spółki zostało objęte 12 miesięcznymi umowami lock-up
Akcje nowej emisji po rejestracji kapitału zakładowego będą stanowiły 8,5% wszystkich akcji. Obecnie akcjonariuszami Urteste są: Grzegorz Stefański, Prezes Zarządu (18,00% kapitału zakładowego), Tomasz Kostuch, Członek Zarządu (18,00%), prof. Adam Lesner, Przewodniczący Rady Naukowej i twórca projektu (23,60%), Dr Natalia Gruba, Dyrektor ds. Technologii (20,40%) oraz Fundusz Twiti Investments (20,00%).
Szczegóły oferty zawiera Memorandum Informacyjne, dostępne na stronie: https://urteste.eu/oferta-publiczna/
___
O Urteste:
Urteste specjalizuje się w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Motto działalności Urteste brzmi: Wczesna diagnostyka nowotworów ratuje życie – Early cancer detection saves lives. Przełomowa technologia firmy polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Urteste rozwija testy diagnostyczne dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Zespół spółki tworzą menedżerowie z dużym doświadczeniem w kierowaniu firmami z branży medycznej oraz naukowcy specjalizujący się w obszarze enzymów proteolitycznych i chemii peptydów.
Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do publikacji i dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani do podmiotów amerykańskich (ang. „U.S. persons”) (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Regulacji S wydanej na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami), Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy dokument (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do składania ofert nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia 2017/1129 (ze zm.) ani memorandum informacyjnego w rozumieniu polskiej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych, a ponadto nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek porady, w tym w szczególności doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 328 z późn. zm, porady prawnej lub podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora oraz w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki UTESTE S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”).
Informacje tu zawarte nie stanowią oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna, ani też nie nastąpi sprzedaż papierów wartościowych, o których mowa w niniejszym materiale, w żadnej jurysdykcji, w której oferta taka, zachęta lub sprzedaż byłaby bezprawna przed rejestracją, zwolnieniem z rejestracji lub upoważnieniem na podstawie przepisów o papierach wartościowych danej jurysdykcji.
Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce jest Memorandum informacyjne sporządzone na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 z późn. zm), wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi. Oferowanie papierów wartościowych Spółki („Akcje”) odbywać się będzie wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w memorandum informacyjnym. Memorandum informacyjne będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie Akcji w Polsce. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Memorandum przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Akcje. Memorandum informacyjne wraz z opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizacyjnymi zostało zamieszczone na stronie internetowej Spółki: www.urteste.eu oraz Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie: www.bossa.pl.
Oferta Publiczna jest adresowana do rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej.
Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w papiery wartościowe należy zapoznać się z Memorandum informacyjnym wraz z opublikowanymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Memorandum informacyjnego.
