Raport nr 49/2024 - Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o emisji obligacji kapitałowych
Podstawa prawna:
Artykuł 17 ust. 1 MAR - informacja poufna
>> Czytaj też:Road Studio we współpracy z Movie Games. Jak reaguje kurs akcji spółek?
Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 21 sierpnia 2024 r. została podjęta uchwała o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 PLN ("Obligacje"), z dziesięcioletnim terminem wykupu oraz możliwością wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.
Obligacje będą emitowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie nr 32/2011 (z późniejszymi zmianami).
Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, środki uzyskane z tytułu emisji Obligacji, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (z późniejszymi zmianami), zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych jako instrumenty w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę ustaloną w procesie budowania księgi popytu (bookbuilding) w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych.
Ostateczna decyzja o parametrach i terminie emisji Obligacji będzie uzależniona od warunków rynkowych.
>> zobacz także: Synektik przyspiesza. Więcej systemów da Vinci, nowe umowy i ekspansja na rynki międzynarodowe. Co z kursem akcji Synektik
Notowania PKO BP we środę, 21 sierpnia
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
